Zuliefer- bzw. Lieferkettenprobleme

• 62% der Gewerbebetriebe im Bereich Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechnik sind im laufenden Jahr 2022 von Lieferschwierigkeiten betroffen.
• Halbleitermangel hält an und wirkt sich auf Elektrohandwerksbetriebe aus.
• Lieferengpässe bei Wechselrichtern aufgrund des Chipmangels.
• Maßnahmenpaket der EU zur Stärkung der Resilienz.

Verhalten der Kundinnen und Kunden

• Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz sowie Barrierefreiheit gewinnen weiter an Bedeutung
• In Krisenzeiten Trend in Richtung „Prosumer“, d.h. dass Kundinnen und Kunden sowohl produzieren als auch konsumieren.
• Dieser Trend ist vor allem im Bereich der Stromerzeugung mittels Photovoltaik-Anlagen sichtbar.

Branchendefinition: Diese Branche umfasst die Unterklasse 43.21 der ÖNACE 2008, und damit u. a. die Installation von:

• elektrischen Leitungen und Armaturen
• Leitungen für Telekommunikationssysteme
• Leitungen für Computernetze und Kabelfernsehen, einschließlich Glasfaserkabeln
• Parabolantennen
• Feuermeldeanlagen und Einbruchsicherungen
• Solarstromanlagen
• Beleuchtungs- und Signalanlagen für Straßen, Flughäfen etc.
• Befeuerungsanlagen für Rollbahnen

Betriebstypen: Industrie- und Gewerbebetriebe, die in der Installation und Wartung elektrischer und elektronischer Anlagen tätig sind, wobei zwischen reinen Installationsbetrieben und Mischbetrieben (Handel und Installation) unterschieden werden kann.

Im Jahr 2020 boten die 4.980 Elektroinstallationsunternehmen mehr als 42.900 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 38.500 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 9 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 5,78 Mrd.

Trends

• Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) wurde 2021 von der Regierung beschlossen. Österreich legt darin fest, bis zum Jahr 2030 100 % des Stroms aus erneuerbaren Energien zu produzieren. Es stehen Förderungen in Höhe von € 300 Mio zur Verfügung für kleinere und mittlere Anlagen, wie PV-Anlagen auf Hausdächern, kleinere Windräder, Biomasse-Anlagen oder Kleinwasseranlagen. Der Förderbetrag kann von Unternehmen, Vereinen und Einzelpersonen beansprucht werden und liegt abhängig von der Anlage bei rund einem Drittel der Kosten.
  • Durch das EAG-Gesetzespaket wird auch das die Umsetzung von Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (EEG) geregelt. Ziel ist es, selbst erzeugte, erneuerbare Energie (etwa aus einer Photovoltaikanlage) möglichst im Nahbereich zu verwerten. Die Gemeinschaft kann aus mindestens zwei Mitgliedern (Privatpersonen, Betriebe, Schulen oder lokale Behörden) bestehen.
• Die europäische Kommission hat im Dezember 2021 einen Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinien “nearly zero energy buildings“ vorgelegt. Definiert wurde darin vom bisherigen “nearly zero-emission building“ (NZEB) zum “zero-emission building“ (ZEB) überzugehen, um langfristig das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. (Pressemitteilung europäische Kommission, 15.12.2021)
  • Ein “emissionsfreies Gebäude“ oder ZEB ist ein Gebäude mit hoher Energieeffizienz und geringem Verbrauch an Energie, welche zur Gänze aus erneuerbaren Energien stammt.
  • Die ZEB-Anforderungen gelten ab 1. Januar 2030 für alle neue Gebäude und ab 1. Januar 2027 für alle neuen öffentlichen Gebäude.
• Die EU-Kommission hat am 18. Mai 2022 den REPowerEU-Plan vorgelegt, mit dem sie auf die Belastungen und Störungen auf dem globalen Energiemarkt reagiert, die durch Russlands Invasion in die Ukraine verursacht wurden. Geplant sind Energieeinsparungen, die Diversifizierung der Energieversorgung und der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien als Ersatz für fossile Brennstoffe in Privathaushalten, in der Industrie und in der Stromerzeugung. Die Kommission schlägt vor das Kernziel für 2030 für erneuerbare Energien im Rahmen des Pakets „Fit für 55“ von 40 % auf 45 % anzuheben. Maßnahmen sind u. a.: (Pressemitteilung europäische Kommission, 18.05.2022)
  • Eine spezielle Solarstrategie der EU zur Verdopplung der fotovoltaischen Leistung bis 2025 und zur Installation von 600 Gigawatt (GW) bis 2030.
  • Eine Initiative zum Ausbau von Solardachanlagen mit der schrittweisen Einführung einer rechtlichen Verpflichtung zur Installation von Solarpaneelen auf neuen öffentlichen und gewerblichen Gebäuden sowie auf neuen Wohngebäuden.
• Lieferschwierigkeiten:
  • 2022 können Photovoltaik-Module (PV), die Aluminiumschienen benötigen, wegen Lieferausfällen bei Aluminium aus der Ukraine nicht montiert werden.
  • Halbleitermangel hält an und wirkt sich auf Elektrohandwerksbetriebe aus. Diese sind 2022 von Lieferengpässen bei Photovoltaikanlagen und Smart Metern betroffen.
  • 2022 gibt es Lieferengpässe bei Wechselrichtern aufgrund des Chipmangels.
  • Die EU-Kommission hat am 8. Februar 2022 ein Maßnahmenpaket vorgelegt, um die Resilienz, die Versorgungssicherheit und die technologische Führungsrolle im Bereich Halbleitertechnologien und -anwendungen auszubauen. Darin wird festgelegt, dass Europa bis 2030 mindestens 20 % der Weltproduktion an hochmodernen, innovativen und nachhaltigen Halbleitern stellen will. (Pressemitteilung europäischen Kommission, 08.02.2022)
• Photovoltaik-Anlagen:
  • Bis 2030 sollen 100 % des Stromverbrauchs durch Erneuerbare Energien abgedeckt werden. Die Photovoltaik wird von dem zusätzlich benötigten Strom (+27 TWh) +11 TWh erzeugen.
  • Etwa 341 Megawatt PV-Leistung wurden 2020 in Österreich zugebaut. Dies bedeutet einen bedeutenden Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr (2019: 250). (Quelle: Photovoltaik Austria 2021)
  • Agro-Photovoltaik: Die Doppelnutzung von Freiflächen bietet großes Potenzial zur Sonnenstromproduktion ohne zusätzliche Versiegelung.
  • Modullösungen ermöglichen ein einfaches Nachrüsten auch in Bestandsbauten.
• Energiepreise: Im Jahresvergleich ist Strom im März 2022 um 42 % teuer als im Vorjahr. Der Gaspreis lag um 73 % über dem Wert vom März 2021. (Quelle: Energieagentur 2022)
• Kabelmontage:
  • Wachsender Trend zu vorverdrahteten Schläuchen aufgrund einfacherer Handhabung und Zeitersparnis bei Montage sowie Reparaturarbeiten.
• Sicherheitssysteme:
  • Ein Zertifizierungsprogramm soll nicht standardisierte Namen von Leistungsstufen bei Power over Ethernet (PoE)-Geräten ersetzen und dadurch den Kauf vereinfachen.
  • Die Nachfrage der Glasfaser-Technologie im Bereich des Explosionsschutzes steigt (z. B. Steckverbinder als Alternative zu Festverdrahtungsmethoden).

Verhalten der Kundinnen und Kunden

• Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz sowie Barrierefreiheit gewinnen weiter an Bedeutung.
• In Krisenzeiten ist eine stärkere Entwicklung in Richtung „Prosumer“ bemerkbar. Dies bedeutet, dass Kundinnen und Kunden sowohl produzieren als auch konsumieren. Dieser Trend ist vor allem im Bereich der Stromerzeugung mittels Photovoltaik-Anlagen sichtbar.

Mitbewerb

• Brancheninterner Wettbewerb
  • Online-Vergleichsportale und Web-Verzeichnisse von Onlineshops als Chance für Händler*innen zur Frequenzsteigerung
  • Nachhaltige, ökologische und regionale Produkte als Erfolgsfaktoren
• Erfolgsfaktoren
  • Fokus auf E-Commerce richten, um Kundinnen und Kunden z. B. durch 360°-Animationen und Cross-Channel-Marketing von Produkten zu überzeugen.
  • Ganzheitliche Unterstützung der Kundschaft: Know-How-Transfer, Beratung und Logistik-Lösungen
  • Kenntnisse in den Bereichen Gebäude- und Energietechnik, sowie Informationstechnologie
  • Per App die Kundschaft über Artikel, Bestellungen, Standort und Übernahme der Ware am Laufenden halten

Vorleistungen

• Laut Konjunkturbeobachtung sind 72 % der Gewerbebetriebe im Bereich Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechnik im laufenden Jahr 2022 durch Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materialien in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt; 64 % durch Zuliefer- bzw. Lieferkettenprobleme (KMU Forschung Austria, April 2022).
• Bedeutende österreichweit agierende Großhändler (keine Rangreihung) sind:
  • Expert
  • Regro (Dachmarke Rexel Austria)
  • Schäcke (Dachmarke Rexel Austria)
  • Sonepar
  • Stara
  • TEG

Die Fremdleistungen bei Elektroinstallationsbetrieben betrugen 2019/20 durchschnittlich 14,7 % der Betriebsleistung. Dieser hohe Anteil zeigt, dass die Zusammenarbeit mit Sub-Auftragnehmern in dieser Branche eine bedeutende Rolle spielt. Im Vergleich zu 2010/11 hat sich der Fremdleistungsanteil um 5,7 %-Punkte erhöht. (Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank)

Steuerungs- und Kommunikationssysteme

• Active Assisted Living: Erlernen des “Norm”-Verhaltens der Bewohner*innen, um über Bewegungsmelder, Kontaktmatten etc. bei Abweichung Alarm zu melden.
• Präsenzmelder, die aufgrund von Messungen der Mikrobewegungen menschlicher Vitalfunktionen auch ruhende Personen erkennen und so bedarfsabhängig steuern können.
• Akustiksensoren als zusätzliche Präsenzmelderfunktion, um Infrarot-unerreichbare Ecken abzudecken.
• Durch Energiemanagement-Systeme in Smart Home-Lösungen können Energieflüsse visualisiert und der Verbrauch optimiert werden.
• Kombi-Geräte wie Wandpräsenzmelder, die zusätzlich Nachtlicht, Orientierungslicht, Hauptlichttaster und Temperatursensor vereinen.

Sicherheitssysteme

• Elektrische Systeme:
  • Erhöhte elektrische Stabilität des Stromnetzes durch gasgefüllte Funkenstrecken (GSGs), die hohe Stromstöße bei niedrigem Schutzpegel ableiten und halten.
  • Modulare USV-Anlagen (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) ermöglichen eine bessere Skalierbarkeit sowie kleinstufige Dimensionierungen und reduzieren die mittlere Reparaturzeit.
• Überwachungssysteme:
  • 4K-Überwachungskameras: automatische Gegenlichtkompensation und Weißabgleich, erweiterte Nachtsichtreichweite sowie aus der Ferne steuerbares Zoomobjektiv.
  • Kabellose Überwachungskameras mit Langzeit-Akku und WLAN-Basisstation.
  • Solarbetriebene Alarmsirene schlägt mit zwei Lautsprechern sowie LED-Signalleuchten Alarm und erspart eine Kabellegung.
  • Funkvernetzte Rauchwarnmelder, die über Smartphone-App auf Zustand geprüft werden können.
  • Kohlenmonoxidwarnmelder: Messung des Kohlenmonoxidgehalts in der Luft durch einen elektrochemischen Sensor mit Digitalanzeige von Maßnahmen.

Lichtsysteme

• Standleuchten mit flachem Leuchtkopf und getrennt regelbaren Lichtanteilen für individuelle Rahmenbedingungen.
• Mechanisches Zoomobjektiv inkl. hohem Farbwiedergabeindex unterstützt gezielte Produkt-Ausleuchtung.
• Multifunktionale Straßenbeleuchtung, die Lautsprecher, externe Stromversorgung, WLAN-Hotspot und/oder E-Ladestationen miteinander verbinden und zusätzlich Informationen über ein integriertes Display liefern.
• Automatische Lichtsteuerung, die durch Sensoren den Einfall des natürlichen Tageslichts misst und Leuchten dementsprechend anpasst.
• Für flackerfreies Licht wird ein LED-Netzteil mit möglichst geringem Rippelstrom gewählt, welches Stromschwankungen vermeidet.
• 3D-Druck ermöglicht wiederholtes Neudesign von Leuchten je nach Bedarf und Geschmack.
• Montage von kabellos vernetzten 360° LED-Sensor-Leuchtensystemen per Klick-Mechanik.
• Digital Multiplex Lichtsteuerung: Arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 250 kbit/s durch Verkabelung mit Daisy-Chain-Methode.
• Smart City: Über steuerbare Lichtsysteme Beleuchtung anpassen, Energie sparen und neben Sicherheit auch eine angenehme Atmosphäre schaffen.

Material- und Produktforschung

• Platzsparende, schraubenlose Verbindungsklemmen für großen Klemmbereich von 0,2 bis 4,00 mm² für unterschiedliche Leiter.
• Hybrid-Technologie ermöglicht Montage von LWL-Steckern (Lichtwellenleiter) mit konstanten Übertragungswerten ohne Klebung, Schleifen oder Sonderwerkzeug.
• Bodensteckdosen und Bodentanks mit Platz für Steckdosen sowie Datentechnik als Alternative zu Elektroinstallationen in der Wand.
• Photovoltaik:
  • Mini PV-Anlagen, die über Plug & Play in Betrieb genommen werden und mit bis zu 1.800 kWh im Jahr in etwa einen 2-Personenhaushalt abdecken.
  • Bauwerkintegrierte Photovoltaik: Multifunktionale Elemente, die der Stromgewinnung dienen und die Funktion von herkömmlichen Bauelementen wie Fassaden, Sonnenschutzeinrichtungen oder Lärmschutzwänden kombinieren.
  • Bifaciale Zelltechnologie: Eine zweite Glasscheibe auf der Rückseite des Moduls nutzt indirektes und diffuses Licht, welches durch reflektierte Sonnenstrahlen an die Zellen gelangt und so die Effizienz erhöht.
  • Ummantelung der Photovoltaikzellen mit fiberglasverstärkter PET-Folie für leichte, flexible, und witterungsbeständige PV-Module.
  • Organische Solarfolien sind im Unterschied zu kristallinen Solarzellen biegsam, flexibel und gestaltbar und können in jegliches Glasformat und jede Fassade integriert werden.