Positive Entwicklung 2021

• Deutliche Umsatzsteigerungen im I. und II. Quartal 2021
• Optimismus der Bauwirtschaft für 2022, aber Abschwächung der Dynamik erwartet

Produkttrends

• Steigende Nachfrage nach Holz und Holzböden
• Badgestaltung wird wichtiger: Bedarf nach Fliesen und Sanitärprodukten steigt

Lieferanten

• Preissteigerungen für Baumaterialien durch Kosten für Energie und CO2-Zertifikate
• Materialknappheit und Lieferengpässe für Baumaterialien durch den Ukraine-Krieg
• Fachkräftemangel hemmt Produktionskapazitäten

Digitalisierung

• Ausbau der Online-Informationsangebote zu Bauprodukten
• Effizientere Nutzung der Geschäftsdaten von Kund*innen
• Digitale Beratungs- und Visualisierungsmöglichkeiten im Baumarkt

Branchendefinition: Diese Branche umfasst die ÖNACE 2008 – Unterklasse 47.52 den Einzelhandel mit Metallwaren, Malereibedarf, Farben und Anstrichmitteln, Flachglas, den Einzelhandel mit sonstigem Baumaterial und Sanitärbedarf sowie Bau- und Heimwerkerbedarf. Zudem fällt der Einzelhandel mit Rasenmähern, Saunen, Türen und Fenstern, vorgefertigten Gebäuden und Bau- und Werksteinen sowie Photovoltaikanlagen in diese Branche.

Betriebstypen: 

• Kleinere Nahversorgungsstandorte: Diese Standorte - mit eingeschränktem Angebot und Verkaufsflächen unter 3.000 m² - dienen vor allem der örtlichen Nahversorgung und sind primär in kleineren Gemeinden und zentralen Lagen zu finden.
• Mittlere und große Standard-Märkte: Diese Märkte stellen hinsichtlich des Angebotes den Standardtyp des "klassischen" Baumarktes dar. Sie sind häufig in Bezirksstädten zu finden und verfügen über Verkaufsflächen zwischen 3.000 und 8.000 m².
• Mega-Baumärkte: Dieser Betriebstyp ist hauptsächlich in Ballungsräumen zu finden und geht bezüglich des Sortiments über den eigentlichen Baumarktbereich hinaus. Mega-Baumärkte verfügen über Verkaufsflächen ab 8.000 m², meistens jedoch über 10.000 m².

Im Jahr 2020 boten die 3.200 Unternehmen im Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln sowie Bau- und Heimwerkerbedarf fast 22.300 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 19.100 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 7 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 4,64 Mrd.
 

• Der Umsatz des österreichischen Bau- und Heimwerkerhandels lag 2021 bei € 3,04 Mrd. (statista.com) Die Baumärkte fanden im Anschluss an die Pandemie bedingten Geschäftsschließungen 2020 und 2021 immer regen Zustrom von Privatkund*innen.
  • Dabei entwickelten sich die Umsätze 2021 im Baustoffhandel besser als in den Baumärkten (VBÖ, 2022)
  • Vor allem in den ersten zwei Quartalen 2021 waren deutliche Umsatzsteigerungen zu beobachten.
• Der Do-it-youself (DIY) Trend hat sich in der Corona-Krise noch weiter verstärkt, Verschönerungs- und Renovierungsaktivitäten wurden in Angriff genommen.
• Der Online-Handel gewinnt weiter an Bedeutung.
• Florierende Bauwirtschaft 2021, jedoch Abschwächung der Dynamik prognostiziert.
• Der pandemiebedingte Einbruch im Bauwesen konnte bereits 2021 fast vollständig kompensiert werden. Auch für 2022 überwiegt der Optimismus. (WIFO Prognose 03/2022)
• Insgesamt wird prognostiziert, dass die Wertschöpfung in der Bauwirtschaft 2022 um 2 % steigt und 2023 weiterhin abgeschwächt wächst. (WIFO Prognose 03/2022)
• Rückgang an Baubewilligungen 2021
  • 2021 wurden etwa 72.400 Wohnungen (ohne Wiener An-, Auf-, Umbautätigkeiten) zum Bau zugelassen. Das sind um 6 % bzw. 4.700 weniger erteilte Baubewilligungen als im Vorjahr (77.100). Dabei ist vor allem die Anzahl der Baubewilligungen im großvolumigen Wohnbau zurückgegangen, während diese für neue Häuser mit ein oder zwei Wohnungen gestiegen ist. (Statistik Austria)
• Probleme bereiten der Mangel an Material und Arbeitskräften. Diese führen zu teilweise erheblichen Preiserhöhungen.

Trends

• Baustoffe
  • Gesundes Bauen entwickelt sich zu einem bedeutenden Trend.
  • Basierend auf dem EU-Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft (2020) sowie der österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie (2022) wird die klimaneutrale Nutzung von Baustoffen mittelfristig zum Standard werden. Dementsprechend sind ressourcenschonende Rohstoffe, ökologische und schadstofffreie Baumaterialien und Produkte sehr gefragt.
• Beton
  • Beton gewinnt im mehrgeschossigen, innerstädtischen Wohnbau an Bedeutung.
  • Aufgrund der florierenden Baukonjunktur 2021 erhöhte sich die Nachfrage für Transportbeton um +3,1 % auf 10,65 Mio m3. Zuwächse waren insbesondere auch im Nicht-Wohnbau aufgrund von Nachholeffekten zu beobachten. (branchenradar.com 12/2021)
  • Die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Beton und Zement gewinnen an Bedeutung, z. B. durch neue Produktentwicklungen, wie zementfreier Beton, klimafitter Zement, und neue Zumahlstoffe.
  • Recyclingbeton: Beton kann nach dem Abbruch und der Aufbereitung zu 100 % wiederverwendet werden. Recyclingbeton kann somit einen wichtigen Anteil am ressourcenschonenden Materialkreislauf in der Bauwirtschaft einnehmen.
• Holz
  • Der mit dem Holzbau zusammenhängende Umsatz stieg 2020 um +3,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Zuwächse waren im Wohnbau, bei öffentlichen Gebäuden und im Gewerbebau zu beobachten, während die Nachfrage nach Projekten für touristische Zwecke bzw. für die Freizeitwirtschaft deutlich zurückging. (branchenradar.com 05/2021)
  • Offensive zur Forcierung des Holzbaus im österreichischen Regierungsprogramm als eine Klimaschutz-Maßnahme auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040.
  • Anhaltender Trend zu Holzböden am Wohnungssektor: Die Nachfrage nach Parkett wuchs 2021 um +7,4 % auf 6,35 Mio m². Zuwächse zeigen sich in allen Produktgruppen mit Ausnahme der Massivholzböden. (branchenradar.com 04/2022)
• Dämmung
  • Die Nachfrage nach Dämmstoffen stieg 2021 um +3,6 % auf 5,73 Mio m3. (branchenradar.com 04/2022)
  • Trends bei der Wärmedämmung
    • Nachhaltigkeit und Angebot von natürlichen Dämmstoffen (Hanf, Seegras)
    • Hightech-Produkte und innovative Dämmmaterialien, z. B. durch Kombination von mineralischen Rohstoffen und Hochleistungsadditiven
    • laufende Weiterentwicklungen zur Reduktion des Platzbedarfs bei gleichzeitiger Optimierung der Dämmeigenschaften
• Gartengestaltung/Aufwertung des Freiraumes
  • Nachdem die Nachfrage nach Terrassendielen 2020 stark angestiegen ist, ging sie 2021 wieder um -3,5 % auf rd. 977.000 m2 zurück. Rückgänge sind vor allem im Wohnbau und im Bestandsgeschäft zu beobachten, während sich im Neubau sowie im Nicht-Wohnbau wieder eine positive Entwicklung zeigt. (branchenradar.com 11/2021)
  • Der Markt für Outdoor-Möbel stagnierte im Jahr 2020. Die Nachfrage im privaten Bereich stieg, aber jene von gewerblichen Kunden ging zurück. (branchenradar.com 10/2020)
  • Gartengestaltung gewinnt im urbanen Raum auf immer kleineren Flächen an Bedeutung.
  • 3-dimensionale Gartenplanung, aber Schaugärten und Besichtigungsmöglichkeiten sind zusätzlich gefragt, um Optik und Haptik von Bodenbelägen, Zäunen und Gartenmauern etc. zu prüfen.
• Fliesen
  • Die Nachfrage nach Boden- und Wandfliesen wuchs im Jahr 2021 um +2,4 % auf 14,0 Mio m2. (branchenradar.com 04/2022)
  • Daher stieg 2021 auch der Bedarf nach Fliesenklebern, Fugenmörteln und Spachtelmassen um +2,5 % auf rd. 136.300 Tonnen. Die steigende Nachfrage kommt vor allem aus dem Neubau. (branchenradar.com 04/2022)
  • Bei den Fliesen sind diverse Formate von Mosaik-Fliesen bis hin zu XXL-Kacheln für extragroße Flächen gefragt. Farblich liegen feine Strukturen, zarte Farben und Materialien wie Marmor, Naturstein, Beton- oder Holzoptik im Trend, aber auch kräftige Farbakzente sind wieder gefragt.
  • Fliesen kommen nicht nur im Sanitär- und Outdoor-Bereich zum Einsatz, sondern auch in den Wohnräumen.
• Sonstige Bodenbeläge
  • Die Nachfrage nach elastischen Bodenbelägen und Laminat wuchs 2021 um +1,5 % auf 11,38 Mio m2. Die Wachstumsbeiträge kommen zur Gänze vom Neubau.
  • Zuwächse sind nur bei elastischen Bodenbelägen zu beobachten, die Nachfrage nach Laminat geht hingegen zurück. (branchenradar.com 04/2022)
• Sanitär
  • Stellenwert des Badezimmers steigt; Trend zu hochwertigen Bädern als Wellness-Oasen.
  • Steigende Nachfrage 2021 nach Sanitärkeramik (+3,0 %), nach Sanitärarmaturen (+2,2 %) sowie nach Duschtassen und Duschabläufen (+1,0 %).
  • Stagnierende Nachfrage nach Badewannen (+0,2 %) (branchenradar.com 04/2022)
  • Auch Generationenbäder, bodengleiche Duschen und Duschbadewannen im Trend.

Verhalten der Kundinnen und Kunden

Kunden

• Die bedeutendste Kundengruppe stellen die Eigenheimbesitzer dar.
• Steigender Wohnungsbedarf durch das Wachstum der österreichischen Bevölkerung sowie den Trend zu Singlehaushalten.
• Trend zu Customization, z. B. individuelle Farbmischungen, individuelle Gestaltung von Fliesen und Feinsteinzeug sind gefragt.
• Hauptgrund für den Einkauf im Baustoff-Fachhandel ist die Beratung, für den Einkauf im Baumarkt der Preis.

Zukunftsthemen

• Multi-Channel- Strategie: Verstärkte Verschränkung von Online-Handel und stationärem Baustoffhandel. 
• Fortschreitende Digitalisierung im Baubereich: Bedeutung von BIM (Building Information Modeling) steigt.
• Gebäudeautomation - Smart Building: Digitalisierung und Vernetzung der Technik in Gebäuden.
• Multifunktionalität (functional housing) von Baustoffen.
• Nachhaltiges, ressourcenschonendes Bauen gewinnt an Bedeutung.
  • Ab 2021 wird die Niedrigstenergiebauweise für Neubauten und Sanierungen zum Standard.
  • Aufbau des Innovations-Netzwerks „natuREbuilt“, um den Einsatz von ökologischen Bauweisen zu etablieren und die Kreislaufwirtschaft im Bau zu forcieren.
  • Die EU-Taxonomie-Verordnung als ein Instrument zur Lenkung von Investitionen hin zu ökologisch nachhaltigen Tätigkeiten wird die Baubranche beeinflussen, da die Finanzierungsfähigkeit von Immobilienprojekten verstärkt von deren Nachhaltigkeit abhängen wird.
• Sanierungsoffensive
  • Sanierungsrate von 1,5 % im Jahr 2021 soll laut aktuellem Regierungsprogramm auf rd. 3 % gesteigert werden.
  • Informationsoffensive und Beratungsangebote gefragt, wie z. B. durch die neue Beratungsstelle „Hauskunft“ der Stadt Wien, die kostenlose Beratung zur Sanierung von Ein- oder Mehrfamilienhäusern anbietet.
  • Umsetzung des europäischen Aufbauplans „Next Generation EU“ in Österreich bis 2040, bei dem es um die Wohnbausanierung, die Sanierung kommunaler Infrastruktur und öffentlicher Gebäude geht.

Mitbewerb

Brancheninterne Konkurrenzsituation

• Baustoffgroßhandel dringt weiter in das Privatkundengeschäft ein, sodass mittel- bis langfristig die Differenzierung zwischen Groß- und Einzelhandel immer schwieriger wird.
• laufende Optimierung der Verkaufsflächen gefragt
  • Das Shopping-Erlebnis gewinnt an Bedeutung: bessere Flächeninszenierung in Baumärkten, Produktpräsentationen
  • Shop-in-Shop-Konzepte von einzelnen Herstellern
• verstärkter Einsatz von Eigenmarken
• Bekannte Baumärkte in Österreich sind:
  • OBI
  • Hagebau/ÖBAU/Fetter
  • Quester
  • Bauhaus
  • Hornbach
  • Hellweg

Branchenfremde Konkurrenz

• Gärtnereien, Gartencenter
• Baustoffindustrie
• Industrie umgeht Handel teilweise durch Direktbelieferung
• Umstellung auf BIM (Building Information Modeling) erhöht die Präsenz der Baustoffindustrie: Baustoffhersteller stellen ihre Produkte BIM-konform zur Verfügung und erreichen so direkt Planer und Architekten.
• Konkurrenz durch den Online-Handel globaler Großunternehmen (wie z. B. Amazon Business)

Erfolgsfaktoren im Wettbewerb

• Spezialisierungen, wie z. B. auf den Trockenbau-Fachhandel oder den ökologischen Baufachhandel gewinnen an Bedeutung
• Geschwindigkeit der Aufnahme von neuen Trends wie das ressourcenschonende Bauen
• Kunden- und Serviceorientierung
• Beratung durch qualifiziertes und geschultes Personal
• Verknüpfung von stationären und digitalen Stärken, Kundenansprache auf allen Kanälen (persönlich, per Mail, Webshop, Social Media etc.)
• Moderne Logistik, lokale Lagerhaltung, Angebotsvielfalt (Alternativprodukte), rasche Reaktionszeiten und Rückgabemöglichkeiten sowie umfassende Service-Leistungen gefragt
  • Unterstützung durch mobile Order-Management Systeme, die eine umfassende Nachverfolgung der Warenströme ermöglichen

Lieferanten

• Bei den Produzenten ist eine vermehrte Konzentration festzustellen.
• Der Umsatz in der Baustoffindustrie stieg 2021 um +14,7 % auf € 4,1 Mrd. (Fachverband der Stein- und keramischen Industrie, Steinpresse 1. Quartal 2022)
  • Vor allem die Nachfrage im Wohnbau und dort insbesondere im Neubau ist gestiegen. Davon konnten in erster Linie baunahe Berufsgruppen, wie die Ziegelindustrie, die Beton-Fertigteilindustrie, die Zementindustrie, die Transportbetonindustrie etc. profitieren. Lediglich die Feinkeramik-Industrie war von einer negativen Entwicklung 2021 geprägt.
  • Probleme bereiten die starken Preissteigerungen, wie
    • steigende Kosten für Energie und Treibstoffe
    • Preissteigerungen für CO2-Zertifikate
  • Materialknappheit
    • Lieferengpässe durch den Ukraine-Krieg, da Stahl und Aluminium häufig aus Russland oder der Ukraine bezogen werden sowie bei allen erdölbasierten Stoffen.
    • Einschränkungen auch durch die Omikron-Welle in China.
    • Der Mangel an Baumaterialien führt zu enormen Preisanstiegen bei verschiedenen Bauprodukten, wie Betonstahl, Aluminium, Holz etc.
    • Es herrscht große Unsicherheit in Bezug auf die künftige Verfügbarkeit von Baumaterialen. Darunter leidet die Planbarkeit von Bauprojekten.
  • Sowohl der Material- als auch der Fach- und Arbeitskräftemangel wirken sich negativ auf die Produktionskapazitäten der Bauwirtschaft aus. (WIFO, Konjunkturtest 04/2022)
• Das Produktionsvolumen der österreichischen Holzindustrie lag 2020 bei € 8,03 Mrd und ist im Vergleich zu 2019 ist um -4,7 % zurückgegangen. Die Holzproduktion im Bausektor erwirtschaftete 2020 € 2,79 Mrd und damit um -8,9 % weniger als im Jahr 2019. (Fachverband der österreichischen Holzindustrie, 2021)
  • Regionale Wertschöpfungsketten sind von Bedeutung, um krisenfest zu sein. Dies wird durch die verstärkte Kreislaufwirtschaft in Zukunft noch wichtiger.

Bekannte Baustoffgroßhändler sind:

• ÖAG
• Holter
• IHT
• BauWelt Koch
• Odörfer
• Rema

Online-Informationstools

• Konsument*innen bereiten ihre Einkäufe in Baumärkten häufig online vor
• Apps für Kunden, die Informationen über neue Trends bei Baustoffen oder für die Gartengestaltung liefern
• Einsatz von Location-Based-Services, um Kund*innen über aktuelle Angebote in Baumärkten in ihrer näheren Umgebung zu informieren
• Verstärkte Nutzung von QR-Codes für Produkte, Plakate, Flyer etc., die weiterführende Informationen digital bereitstellen
• Informationsangebote via Chat Bots als automatisierter Kundensupport, durch Online-Beratungsplattformen und intelligente Produktempfehlungen
• Nutzergenerierter Content: Für Produkte des Heimwerkerbedarfs sind oft weiterführende Informationen hilfreich; z. B.
  • Erfahrungsberichte von Heimwerkerkollegen helfen, die richtigen Werkzeuge und Baustoffe zu finden
  • Montage-Videos, die die Kund*innen bei Aufbauaktivitäten unterstützen
• Social-Commerce: Produktinformationen via Social Media gewinnen auch weiter an Bedeutung
• Nutzung von Kundendaten
  • Multi-Channel-Kundenkontos, die Einkäufe im stationären Handel und im Internet erfassen
  • Sammlung der Kundendaten, um Trends und zukünftige Handlungen vorherzusagen und so die Effizienz der Kundenansprache zu optimieren

Online-Tools in den Baumärkten

• Einsatz von Virtual Assistants, die bei Kaufentscheidungen behilflich sein können
• Digitale Visualisierung von Fliesen, Bodenbelägen, Farbgestaltungen
• Digitale Instore Assistenzsysteme, wie z. B. die Navigation durch das Geschäft mit einer App, damit die Kund*innen die online angesehenen Produkte leichter finden

Virtual Reality

• Virtual-Reality-Brillen zur Veranschaulichung, z. B. bei der 3D-Badplanung oder der Gartengestaltung
• verstärkter Einsatz von Augmented-Reality-Elementen für Smartphones zur unmittelbaren Betrachtung möglicher baulicher Veränderungen