Trends

• Naturkosmetik- Fast die Hälfte aller österreichischen Haushalte kauft diese einmal im Jahr
• DIY-Putzmittel liegen vor allem für die junge Generation im Trend (Stichwort: Zero Waste)
• Anti-Aging Produkte liegen weiter im Trend

Hohe Konzentration

• Drogerien- Top-3 (dm drogeriemarkt, BIPA, Müller Drogerie) halten einen Marktanteil von 80 %
• Lebensmitteleinzelhandel ist der größte branchenfremde Konkurrent

Branchendefinition: Diese Branche umfasst die ÖNACE 2008 – Unterklasse 47.75, den Einzelhandel mit Parfümeriewaren, Kosmetika, Körperpflegemitteln und Frisörartikeln sowie Wasch- und Reinigungsmitteln.

Betriebstypen: Drogerie-Fachgeschäfte und Drogeriemärkte

Im Jahr 2020 boten die 920 Unternehmen im Drogerie- und Parfümeriehandel mehr als 15.600 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 14.700 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 17 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 2,30 Mrd.
 

Verhalten der Kundinnen und Kunden

• In Österreich lag im Jahr 2021 der Umsatz mit Kosmetik und Körperpflegeprodukten bei € 1,89 Mrd. Abgesehen vom Corona-Jahr 2020, ist der Umsatz innerhalb der letzten Jahre stetig gestiegen. Laut Statista Consumer Market Outlook wird bereits im Jahr 2023 die Umsatzmarke von 2 Milliarden überschritten werden.
• Frauen kaufen häufiger in Drogerien/Parfümerien ein als Männer.
• Pro Kopf gaben die Österreicher im Durchschnitt € 208,6 für Kosmetik und Körperpflegeprodukte im Jahr 2021 aus. Die Produkte werden zum Großteil über Drogeriefachhändler vertrieben (60,2 %). Aber auch Lebensmittelhändler und Discounter (26,4 %) sowie Kosmetikfachgeschäfte und Parfümerien (7 %) gehören zu wichtigen Vertriebskanälen von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. (statista)
• Im Jahr 2021 wurden 17 % des gesamten Handelsumsatzes des österreichischen Kosmetikmarkts über Onlinekanäle vertrieben. (Statista)

Trends

• Naturkosmetik
  • Fast die Hälfte aller österreichischen Haushalte kauft laut GfK-Marktforschung zumindest einmal im Jahr Naturkosmetik oder „naturnahe“ Erzeugnisse.
  • Für die meisten Menschen ist nachhaltiger Konsum in der Selbstwahrnehmung bereits fester Teil des Lebensstils. Das Bewusstsein für Umweltschutz wächst und wird in erster Linie zu einer Frage der Lebensqualität. Vegane und tierversuchsfreie Kosmetik ist sehr gefragt.
  • DIY – Do it yourself: Anleitungen und Tipps aus dem Internet - bei selbst gemachter Kosmetik sollen Tierversuche, bedenkliche Inhaltsstoffe, Mikroplastik und jede Menge Verpackungsmüll vermieden werden.
• Dauerhafte Haarentfernung: Laser, Intense Pulsed Light (IPL), Elos-Technologie, Elektro-Epilation stark im Trend
• Männerkosmetik
  • Pflegeprodukte für Männer zählen weiterhin zu den am stärksten wachsenden Kosmetiksegmenten.
  • Im Trend liegen Bart-Öle und Körperrasur-Produkte.
• Anti-Aging
  • Fast jedes zweite Gesichtspflegeprodukt am Markt ist mittlerweile eine Anti-Age-Pflege.
  • Trend zu Hyaluron bleibt weiterhin stark
• DIY-Putzmittel: Es ist vor allem die junge Generation der Millennials, die sich über die besten Reinigungstipps zum Selbermachen austauschen. Dahinter steckt u. a. ein genereller Lifestyle-Trend, für den sich gerade diese Generation begeistert: Zero Waste.
• Lichtschutzfaktor
  • Auch in normalen Tagescremen ist ein gewisser Lichtschutzfaktor für viele Konsumierende bereits eine Grundvoraussetzung.
  • Sonnenschutzprodukte in praktischen Kleinformaten und mit Sprühaufsätzen sowie mit Zusatznutzen wie Insektenschutz & Frische sind gefragt.

Zusatzangebote

• Dienstleistungsangebot: z. B. Friseur-/Kosmetiksalon oder Annahmestellen für Wäschereinigung im Geschäft
• BIPA Blumenservice: geachtet wird auf umweltverträgliche, kurze Transportwege sowie ökologischen und nachhaltigen Anbau der Blumen.
• Textilien: v. a. Babybekleidung, aber auch Unterwäsche
• Film und Foto
• Bio-Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel sowie Sportnahrung
• Lebensmittel für die gesunde Ernährung sind bereits in vielen Drogerie-Filialen im Angebot
  • Hier wird das Thema Allergien und Unverträglichkeiten in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen (z. B. Kennzeichnung von Allergenen in Regalen).

Mitbewerb

Brancheninterner Wettbewerb

• Die drei Top-Unternehmen im österreichischen Drogerie- und Parfümerieeinzelhandel sind: dm drogerie markt, BIPA und die Müller Drogerie.
  • Dm ist der klare Marktführer in Österreich, hält bei einem Marktanteil von rund 34 % und hat mit 386 Standorten seit Beginn der Pandemie kaum Filialen geschlossen. (Cash, Dezember 2021)
  • Die Filialen von Müller zeichnen sich durch ihre hohe Verkaufsfläche aus, wobei neben Drogerie- und Parfümerieartikel auch Artikel der Unterhaltungselektronik (DVDs, CDs), Bücher, Papier- und Schreibwaren sowie Spielwaren angeboten werden.
  • Gemeinsam haben die drei führenden Unternehmen dm, BIPA und Müller einen Marktanteil von 80,5 % im österreichischen Drogerie- und Parfümerieeinzelhandel. (regiodata.eu)
• Die Pandemie hat bei den Drogerie- und Parfümeriestandorten lediglich schon bestehende Trends beschleunigt: Der kontinuierliche Rückgang vor allem der nicht filialisierten Standorte ist durch die wachsende Bedeutung der Onlineshops bedingt.
• Die größten Parfümerien sind Marionnaud und Douglas, Standorte wurden reduziert.
• ROMA ist der bedeutendste Filialist in Österreich im Bereich Friseurbedarf für Endkonsumenten.
• Schlecker+ Reboot: Die ersten Filialen und der Onlineshop sollen am 20. Oktober 2022 eröffnen. Geplant sind Märkte mit einer Größe zwischen 2.000 und 2.500 Quadratmetern, in denen das volle Drogerie- und Lebensmittelsortiment angeboten werden soll. In Planung sind auch größere Geschäfte mit einem Angebot an Baumarktartikeln sowie Bürobedarf. Im ersten Schritt starten sieben Standorte in Österreich.

Branchenfremder Wettbewerb

• Die Branchengrenzen verschwimmen im Drogeriefachhandel immer mehr. So bieten einerseits Drogerien zusehends mehr branchenfremde Produkte und Zusatzdienstleistungen an (siehe weiter oben) und andererseits werden Drogerieprodukte vermehrt in anderen Branchen verkauft.
• Lebensmitteleinzelhandel ist der größte branchenfremde Konkurrent.
• Apotheken punkten mit fachlicher Beratung und konkurrieren vor allem im Segment teurer Markenpflegeartikel und Nahrungsergänzungsmittel
• Versand- und Internethandel
  • Neben reinen Versand- und Onlinehändlern bieten auch die beiden großen Filialisten BIPA und dm Online-Shops auf ihrer Homepage an.
  • Auch andere Unternehmen wie Douglas, Marionnaud und die Gewußt-wie-Gruppe haben eigene Webshops.
  • Meistgenutzter Onlineshop zum Kauf von Drogerie- und Kosmetikprodukten: Amazon
• Bekleidungshandel: Großfilialisten verkaufen Eigenmarken aus dem Kosmetik- und Parfümeriebereich.
• Tchibo bietet immer wieder Produkte aus dem Bereich Drogerie und Parfümerie an.

Erfolgsfaktoren

• Kooperationen
  • Größte Verbundgruppe: Gewusst wie Wellness & Beauty Gruppe mit über 80 Geschäften in Österreich

Lieferanten

• Hohe Bedeutung von Marken in der Kosmetik- und Pflegeindustrie.
• Ethisch-ökologische Kriterien gewinnen an Bedeutung.
  • Zahlreiche Standards und Zertifikate am Markt (z. B. Ecocert, BDIH, Cosmébio).
• Kosmetikhersteller L'Oréal verstärkt sein Engagement im Bereich Naturkosmetik mit der Übernahme des deutschen Unternehmens Logocos. Dieses produziert vegane und bio-zertifizierte Produkte ohne chemisch-synthetische Farb- und Duftstoffe.
• Neue Lieferfirmen durch Cross Selling: Modehäuser und andere branchenfremde Unternehmen kreieren Parfums.
• Regionalität: Es gibt deutlich mehr Produkte von Hersteller*innen aus Österreich als etwa vor 10 Jahren. Wenn sich diese am Markt behaupten, könnte Regionalität eine Chance für die Zukunft sein.

• Anti-Aging-Produkte: Der Zusatz von Hormonen, Enzymen, Mineralien und Vitaminen wird laufend weiterentwickelt.
• High-Tech-Kosmetik und Naturkosmetik sind keine Gegenpole, sondern Ergänzung.
  • Einsatz von Technologien, um Eigenschaften und Wirksamkeit natürlicher Stoffen zu verbessern
• Elektrische Beauty-Geräte haben ihren Ursprung zumeist im Kosmetiksalon und finden verstärkt den Weg zum Endkonsumenten