Global gesehen ist die Sportartikelindustrie auf Wachstumskurs

• Hohe Inflation und größere Sparsamkeit wirken sich allerdings dämpfend auf die Nachfrage nach Sportartikeln aus
• 2021 wurden erstmals € 1 Mrd mit dem Verkauf von Fahrrädern umgesetzt - was vor allem auf die hohe Nachfrage nach E-Bikes zurückgeht
• Umsatz mit Alpin-Ski 2021/22 voraussichtlich wieder gesunken - Zuwächse bei Skitouren und Langlaufski
• Social Commerce gewinnt an Bedeutung

Aktuelle Trends

• Mix-Sportarten die Aktivität und Entspannung vereinen
• Virtuelle Vernetzung beim Sport und bei Sportgeräten
• Nachhaltigkeit, Wiederverwertbarkeit und Regionalität als weitere Kaufkriterien
• Digitale Gadgets und Apps für verschiedene Sportarten liegen im Trend

Lieferkettenprobleme werden anhalten

• Betroffen sind vor allem bestimmte Sportartikel wie Fahrräder und Langlaufski
• Second-Hand-Marktplätze als Alternative zum Einzelhandel gewinnen an Bedeutung

Branchendefinition: Diese Branche umfasst die ÖNACE 2008 Unterklasse 47.64 den Einzelhandel mit

• Sport- und Campingartikeln, Anglerbedarf, Booten und Fahrrädern
• Schwimmbecken
• Spezialsportschuhen wie z.B. Skischuhe, Schlittschuhe

Betriebstypen:

• Kleine Fachhändler: Verkaufsfläche unter 200 m², ausgewählte Marken, persönliche Beratung, Hochpreisimage
• Mittelgroße Fachhändler: Verkaufsfläche bis 1.000 m², mittleres Sortiment
• Große Fachhändler: Verkaufsfläche über 1.000 m², sehr breites und tiefes Sortiment, Eigenmarken, Beratung bei Bedarf, aufwendige Produktdarbietung, Erlebniseinkauf
• Kleine Spezialgeschäfte: Verkaufsfläche unter 200 m², Nischensortiment, persönliche Beratung, Hochpreisimage
• Große Spezialgeschäfte: Verkaufsfläche bis 1.000 m², sehr tiefes Sortiment, persönliche Beratung, aufwendige Produktdarbietung

Im Jahr 2020 boten die 1.900 Unternehmen des heimischen Sportartikelhandels fast 13.100 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 11.100 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 7 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 2,28 Mrd.
 

Allgemeine Trends

Auswirkungen der Corona-Krise

• Die steigende Inflation könnte sich auch auf den Sportartikelhandel negativ auswirken. Steigende Treibstoff- und Energiepreise sowie der Krieg in der Ukraine lassen Konsument*innen wieder sparsamer werden.
• Global hat die Sportartikelindustrie auch während der COVID-Pandemie ihren Wachstumskurs fortsetzen können, bis 2025 wird mit einem jährlichen Wachstum von 8 %-10 % auf rd. US$ 400 Mrd. gerechnet. (www.fashionunited.de)
• Der Vereinssport leidet unter einem spürbaren Mitgliederrückgang aufgrund der COVID-19 Pandemie.

Sonstige allgemeine Trends

• Die am häufigsten betriebenen Sportarten in der österreichischen Bevölkerung im Zeitraum Juni 2020 bis Juni 2021 waren (www.intersport.at):
  • Radfahren (35 %)
  • Schwimmen (24 %)
  • Laufen und Wandern (je 18 %)
• Mix-Sportarten liegen im Trend: Pilxong (Pilates und Boxen) oder SUP-Yoga (Stand-up-paddling und Yoga) vereinen einen Aktiv- und einen Entspannungspart.
• Virtuelle Vernetzung beim Sport mittels Apps oder Sportgeräten liegen im Trend
• Sport-Apps sind gefragt und es zeigt sich eine hohe Bereitschaft der Nutzer*innen Geld für solche Apps auszugeben
  • Digitale Assistenten werden vermehrt genutzt, z.B. zur Auswahl der Laufstrecke
• Faktoren, welche die Kaufentscheidung positiv beeinflussen sind Wiederverwertbarkeit, sowie regional und/oder fair produzierte Sportartikel.
• Für den Handel gewinnt Social Commerce, das heißt eine direktere Verbindung zur digitalen Community und Influencer*innen an Bedeutung
• Statt neu gekauft wird mehr repariert, auch Leasing-, Verleih- und Second-Hand-Artikel werden verstärkt nachgefragt.
• Touristen aus dem Ausland sind von enormer Bedeutung für den Sportartikelhandel: 70 % der Umsätze mit Sportartikeln kommen aus dem Ausland. (https://medianet.at)
• Outdoor boomt weiterhin, derzeitige Trends sind unter anderem:
  • Trekking ist weiterhin sehr gefragt
  • Speedhiking erfreut sich vor allem bei Frauen wachsender Beliebtheit
  • Padel-Tennis ist eine Mischung aus Tennis und Squash, bei der auf einem kleinen Tennisfeld, das von Plexiglasscheiben umrundet ist, gespielt wird.
• Trend Hike & Fly: Bergwandern und per Gleitschirm ins Tal oder von Berg zu Berg fliegen
• Auch der Verkauf von Fitnessgeräten für zuhause ist während der COVID-19 Pandemie gestiegen – teilweise war die Nachfrage größer als das Angebot, was insbesondere auch auf Probleme in der Lieferkette zurückzuführen war.
• Individualisierung: Die individuelle Anpassung der Produkte und Services im Sportartikelhandel an die Bedürfnisse der Kunden wird zukünftig auch mithilfe digitaler Technologien weiter voranschreiten.
• Multifunktionalität bleibt im Trend: Vor allem bei Bekleidung aber auch bei Sportausrüstung allgemein sind Vielfalt und Flexibilität hinsichtlich der Verwendungsmöglichkeiten gefragt

Trends nach Sportartikelbereichen

Fahrräder

• Im Jahr 2021 wurden 490.400 Fahrräder an den Sportartikel- und Fahrradfachhandel in Österreich verkauft – das sind um -1,2 % weniger als im Vorjahr. (www.ots.at)
• Die geringeren Absatzzahlen gehen auf Lieferkettenprobleme zurück, die Nachfrage war insgesamt größer als das Angebot.
• Am stärksten war der Anstieg prozentual bei den E-Lastenrädern (+137 %), die Verkaufsmenge (2.200) ist aber weiterhin sehr gering. (www.ots.at).
• Auch die Nachfrage nach Kinder- und Jugendrädern ist 2021 im Vergleich zu 2020 gestiegen.
• Im Trend liegen auch Cyclecross und Gravel-Bikes.
• Der Umsatz betrug 2021 erstmals mehr als € 1 Mrd – was vor allem auf die hohe Nachfrage nach E-Bikes (73 % des Gesamtumsatzes) zurückzuführen ist. (www.ots.at)
• Der Durchschnittspreis betrug € 2.095 (nicht-elektrisch: € 1.289, E-Bikes: € 3.410) (www.ots.at).
• Der Marktanteil von E-Bikes steigt weiter und betrug in Österreich 2021 45 % (www.ots.at).
• Radanhänger werden immer beliebter, und werden vor allem in der Stadt häufiger genutzt
• Der Trend nach qualitativ höherwertigen Materialen und Produkten hält an.
• Die Nachfrage nach Fahrrädern ist weiterhin hoch, was zu gestiegenen Preisen auch aufgrund von Lieferengpässen und hohen Transportkosten führt. Eine Normalisierung des Marktes ist erst 2024 zu erwarten.
• Navigationsgeräte, Trainingscomputer und Multitools stellen attraktive zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten dar.
• Bikepacking: Die Ausstattung des Fahrrads mit unterschiedlichsten Taschen sowie das Reisen per Fahrrad sind weiterhin beliebt.

Ski

• Ausbleibender internationaler Tourismus und volle Lager dämpften den Absatz von Alpin-Ski.
  • In der Saison 2020/21 wurden mit 2,6 Mio Paar deutlich weniger Ski verkauft als in der Saison davor (-32 %). Für 2021/22 wird mit einem weiteren Absatzrückgang von rd. -50 % gerechnet. (www.vsso.at)
  • Der Umsatz mit Ski-Set und Ski-Schuh Verkäufen in Österreich betrug 2020/21 rd. € 206 Mio, das war um 32 % weniger als in der Saison davor. (www.vsso.at)
• Zuwächse lassen sich in den Bereichen Skitouren und Langlauf verzeichnen. Beim Langlauf wurde die große Nachfrage durch Lieferengpässe gebremst.
• Zu den Trends 2022 zählen Skibrillen mit austauschbaren Gläsern.
• Bei Ski-Outfits spielen Aspekte wie Nachhaltigkeit und Alltagstauglichkeit eine immer wichtigere Rolle.
• Die größten Wintersportmärkte sind Europa (ca. 60 %), Nordamerika (25 %) sowie Asien (ca.15 %). Der Marktanteil der österreichischen vier Top-Skimarken beträgt weltweit über 50 % und in Österreich rd. zwei Drittel. (https://www.holzindustrie.at/).
• Österreich ist weiterhin der zweitgrößte Absatzmarkt für Ski weltweit (11 % des Gesamtmarktes). (www.vsso.at)

Laufen

• Der Lauftrend setzt sich fort. Individuelle Beratung im stationären Handel hat weiterhin eine hohe Bedeutung für die Kund*innen.
• Slow-Jogging als Mischung von Laufen und Gehen. Viele kleine Schritte und eine aufrechte, entspannte Körperhaltung verringern dabei die Belastung für Hüfte, Knie und Wirbelsäule.
• Athlet*innen können auf Laufbändern in virtuellen Läufen und unterschiedlichen Trainings- und Wettkampfmodi gegeneinander antreten.
• Trailrunning liegt weiterhin im Trend: Dabei läuft man querfeldein abseits von Straßen auf kleinen Wegen durch die Landschaft. Trailschuhe, die höher geschnitten sind und besseren Grip haben sind daher gefragt.
• Durch den Einsatz neuer Materialien (z.B. bei der Mittelsohle, oder beim Oberflächenmaterial) lässt sich der Komfort von Laufschuhen deutlich verbessern.
• Rebound im Laufschuh: Rückstoßeffekte und andere spezielle Techniken im Schuh sollen die Effektivität des Laufschuhs erhöhen.
• Anstatt den Laufstil des Läufers zu ändern, werden Schuhe mittlerweile dem jeweiligen Laufstil angepasst.

Wandern/Klettern

• Outdoor-Aktivitäten sind weiterhin sehr beliebt, wodurch vor allem Wanderausrüstung weiterhin gefragt ist.
• Die Nachfrage nach Wander- und Outdoor-Schuhen, vor allem mit geringem Gewicht bzw. multifunktionalen Schuhen, hat im Zuge der COVID-19 Pandemie zugenommen.
• Klettersteige sind in Mode. Damit steigt die Nachfrage nach professioneller Ausrüstung: Hüft-Sitz-Gurte, Klettersteigsets, Helme, Handschuhe, passende Schuhe, klettertaugliche Rucksäcke, u. ä.

Wearables und Bekleidung

• Nachhaltigkeit liegt bei Outdoor-Bekleidung im Trend, Hersteller greifen vermehrt auf nachhaltige Materialien zurück und achten auf klimafreundlichere Produktionsprozesse. Dennoch ist vor allem Multifunktionskleidung aufgrund ihres synthetischen Stoffanteils kaum ökologisch nachhaltig.
• Trend Athleisure-Wear: alltagstaugliche Sportbekleidung mit Fokus auf Hightech Stoffen und Komfort
• Berg- und Wanderschuhe aus Leder werden wieder häufiger nachgefragt. Gegenüber synthetischen Materialen bietet Leder einen höheren Tragekomfort ist robuster und hält meist länger, braucht aber auch mehr Zeit um zu trocknen. Lederschuhe sind stabiler, haben aber auch mehr Gewicht.
• Bei den Rucksäcken gab es in den letzten Jahren vor allem beim Tragesystem und bei nachhaltigen Materialien innovative Entwicklungen. 

Weitere Sportartikelbereiche

• Pools:
  • Schlanke Linien und klare Kanten, LED-Lichter sowie dunkle Poolinnenwände liegen im Trend
  • Swim Spas stellen eine Premium-Alternative zum klassischen Pool dar. Zur Grundausstattung gehört eine Heizung und Gegenstromanlage, je nach Modell gibt es zusätzliche Features wie beispielsweise einen integrierten Whirlpool-Bereich.
  • Trend hin zu kleineren Pool- und Wasserflächen. Der Pool wird vermehrt als Rückzugs- und Ruheort genutzt.
  • Automatisierte Filterlösungen, anpassbare Pumpen und intelligente Poolroboter erleichtern die Pflege des Pools.
  • Naturpools ohne Chlor und schädliche Chemikalien stoßen auf wachsendes Interesse.
• Camping:
  • Individualisierung, Nachhaltigkeit und Vernetzung sind die Camping-Trends 2022.
  • Vanlife: Man reist mit selbstgebauten bzw. -angepassten Fahrzeugen und ist dadurch höchst individualisiert unterwegs.
  • Vorzelte für Caravans werden verstärkt nachgefragt und dienen der Raumerweiterung.
  • Häufiger zum Einsatz kommen auch mobile Solaranlagen und faltbare Solarpanele
  • Die Internetverbindung wird mit eigenen Antennensystemen aufrechterhalten
  • Digitale Wohnmobile auf die per App zugegriffen werden kann und deren Status so laufend überprüft werden kann liegen im Trend.
  • Beim Glamping werden Stil und Glamour mit Campen und Naturnähe verknüpft: Die Unterkunft ist hierbei vor Ort, dazu zählen u.a. Wohnmobile, Tipis und Lodge-Zelten.

Mitbewerb

Brancheninterne Konkurrenzsituation

• Der Sportartikelhandel in Österreich ist stark konzentriert – die drei größten Player haben einen Marktanteil von rd. 80 %. (www.diepresse.com)
• Wichtige Marktteilnehmer in Österreich im Einzelhandel mit Sportartikeln sind:
  • Intersport Österreich eGen. – Gruppe
  • Zentrasport Österreich eGen. – Gruppe
  • Hervis Sport- und Mode GmbH
  • Head Sport GmbH
  • Kastner & Öhler BeteiligungsAG – Gruppe
• Der österreichische Sportartikelmarkt ist weiter in Bewegung. Er teilt sich stärker denn je in qualitätsorientierte Fachhändler und Diskonter. Letztere stecken in einem harten Preiskampf und haben es schwer in Österreich, denn Service und personalisiertes Angebot sind den Kunden wichtig.
• Immer mehr Händler schließen sich in Genossenschaften und Verbänden zusammen: Vor allem kleinere Händler haben es - aufgrund neuer technologischer Entwicklungen (Onlineversand, Datenverarbeitung, etc.) - alleine gegen große Anbieter schwer.

Neue Mitbewerber

• Sporthändler Decathlon eröffnete Filialen in Klagenfurt und Wien und ist nun mit drei Standorten am österreichischen Markt vertreten. Der Expansionskurs soll auch 2022 fortgesetzt werden.
• In Innsbruck hat der erste Sport Store der Sportler AG eröffnet. In Österreich betreibt das Unternehmen zudem bereits drei ALPIN Stores in Westösterreich.
• Auch spezialisierte Nischenanbieter wie Laufshops, Fitnessshops, Outdoor-Shops, E-Bike-Shops eröffnen in Österreich laufend neue Geschäfte.

Erfolgskriterien

• Emotionale Stories unterstützen die Markenbildung: Kunden setzen sich vermehrt mit dieser auseinander und wollen wissen, wofür eine Marke steht.
  • Marken werden nicht mehr nur an ihren Produkten gemessen, sondern auch an ihrer Haltung gegenüber gesellschaftlichen Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel oder Rassismus. Nachhaltig produzierte Artikel müssen für die Kundschaft ansprechend präsentiert werden.
• Berücksichtigung neuer digitaler Technologien und Entwicklungen wie Online-Shops, Online-Videos, Apps und Social Media-Kanäle aber auch Big Data und künstliche Intelligenz um potenzielle Kunden besser anzusprechen und zu binden.
• Auch wenn Online im Zuge der Krise wichtiger wurde, Offline (z.B. durch Beratung vor Ort) bleibt für Kunden ebenso gefragt.
• Die verstärkte Orientierung an der Klientel (Wann fragt die Klientel was nach, z.B. zu bestimmten Jahreszeiten?) und das Sortiment sollten entsprechend angepasst werden.
• Anpassungsfähigkeit ist für den Erfolg meist wichtiger als die Größe des Unternehmens, vor allem im Bereich Digitalisierung: Analyse von Kundendaten und abgestimmte Loyalitätsprogramme verstärken die Kundenbindung.

Branchenfremde Konkurrenz

• Lebensmitteldiskonter und Tchibo/Eduscho mit saisonalen Angeboten (sowohl Sportbekleidung als auch Sportgeräte betreffend) sind eine starke branchenfremde Konkurrenz für den Sportartikelhandel.
• Bekleidungshändler führen zum Teil ebenfalls Outdoor-, Freizeit- und Sportbekleidung.
• "Reine Online-Anbieter" (wie Amazon, Zalando, etc.)

Lieferanten

• Einer Studie der Federation of the European Sporting Goods Industry zufolge sind die drei größten Herausforderungen der Sportindustrie Unterbrechungen in der Wertschöpfungskette, die globale Schiffstransportkrise und das Einhalten von Lieferverträgen.
• Lieferschwierigkeiten werden in einigen Branchen (z.B. Fahrrad, Langlaufski) auch 2022 anhalten.
• Von den Schwierigkeiten in den Lieferketten profitieren auch Second-Hand-Marktplätze.

Skiindustrie

• Im Herbst 2021 (und noch vor dem Lockdown) rechneten die österreichischen Ski-Hersteller mit folgenden Absätzen für die Saison 2021/22 (www.tourismuspresse.at):
  • 3,3 Mio Paar Alpin- und Touren-Ski und Bindungen
  • Mehr als 3,4 Mio Paar Ski-Schuhe (Alpin und Touren)
  • 2,2 Mio Paar Langlauf-Ski und –Schuhe
  • 0,9 Mio Snowboards

• Digitale Gadgets und Apps mit extra Modi für verschiedene Outdoor-Sportarten
• Nachhaltigkeit gewinnt sowohl bei Materialien als auch im Produktionsprozess von Sportartikeln an Bedeutung. Hier gibt es großes Potenzial für Innovationen (z.B. Sportartikel aus recyceltem Rohstoffen, CO2-neutrale Herstellung, etc.)
• Online-Tools ermöglichen eine digitale Verkaufsberatung (z.B. im Chat) für Online-Shopper.
• Künstliche Intelligenz-Tools könnten künftig auch für individualisierte, automatisierte Vergleiche und der Vorauswahl von verfügbaren Produkten für Online-Shopper interessant werden.
• Loyalitätsprogramme für Kunden: Mithilfe digitaler Daten können Unternehmen feststellen, welche Produkte und Services für ihre Kunden wirklich attraktiv sind und darauf aufbauend individuelle Angebote erstellen.
• Augmented Reality und Virtual Reality: Mithilfe einer AR-Brille oder des Smartphones kann man Schuhe virtuell anprobieren und der potenzielle Kunde sieht, wie der Schuh am eigenen Fuß aussehen würde.

Ski:

• Bei den Tourenskiern hat sich das Pin-System, das die natürliche Gehbewegung unterstützt, durchgesetzt.  Rahmenbindungen gibt es nur noch wenige und diese sind kaum noch gefragt.
• Bekleidung mit eingebauten Heizelementen, die per App gesteuert werden und die Kleidung bei Bedarf wärmen können.
• Skibrillen aus recycelten Plastikmaterialien
• Skischuhe mit Gehmodus und individueller Anpassung an den Fuß
• Entwicklungen bei Skischuhen und Snowboardbindungen, die das Anziehen erleichtern
• Auch beim Material gibt es Weiterentwicklungen (z.B. Abfederung von Vibrationen), die den Grip von Ski auf Schnee verbessern sollen.

Laufschuh:

• Tools die Daten von Läufer*innen und Performance der Laufschuhe miteinander abgleichen um die besten individuellen Laufschuhe für den passenden Zweck (Laufen am Asphalt, Trailrunning, etc.) zu finden.
• Im Profisport sowie auf Sprintdistanzen werden zunehmend Schuhe mit Carbonfasern verwendet. Auf Marathondistanzen bzw. im Breitensport sind die positiven Effekte (mehr Reaktivität, Schnelligkeit, weniger Energieverbrauch) aber in Bezug zur höheren Belastung für die Achillessehne zu sehen.
• Entwicklungen bei Oberflächenmaterial machen Laufschuhe elastischer, besser angepasst und atmungsaktiver.
• Auch bei den Mittelsohlen gibt es viele technische Entwicklungen, die Rückstoß, Stabilität und Bewegung verbessern sollen.
• Verbaute Chips in der Sohle von Laufschuhen speichern Daten zu Laufzeit, Streckenlänge, Schrittlänge etc. und senden diese an Apps.
• Durch den Einsatz neuer Technologien (Einsatz von elastischen Gummielementen und neuen Materialmischungen) lässt sich Reaktionsfähigkeit und Dämpfungsverhalten von Laufschuhen erhöhen.

Fahrräder/E-Bikes:

• Mittels eines speziellen Nachrüstsatzes können auch herkömmliche Fahrräder mit einem Elektromotor ausgerüstet werden: Der Antrieb erfolgt hierbei bspw. mittels Reibrad am Vorder- oder Hinterrad.
• Faltbare E-Bikes ergänzen das Angebot an unterschiedlichen E-Bike-Typen.
• Schlösser die sich per App öffnen lassen ersetzen herkömmliche Fahrradschlösser.
• Künftig werden auch Fahrräder vernetzt sein und so laufend Updates für Software erhalten aber auch verstärkt mit anderen Apps und Fahrzeugen kommunizieren können.
• Bei E-Bikes werden derzeit Mittelmotoren und Nabenmotoren eingesetzt:
  • Weiterhin Trend zu stärkeren und leichteren Motoren und größeren Akku-Kapazitäten.
  • Minimal-Assist-Bikes sind hierzu ein Gegentrend: Motorunterstützung wird nur für kurze Strecken hinzugeschalten – der kleinere Motor und Akku sorgt auch für ein geringeres Gewicht, das dem eines gewöhnlichen Fahrrads näherkommt.
• Derzeit werden Helme entwickelt, die das Gehirn besser vor Drehkräften und damit im Falle von Stürzen Gehirnerschütterungen schützen sollen.
• Entwicklung von mit Apps kompatiblen Lösungen, z.B. Fahrradschlösser, die sich per App öffnen lassen, oder Sensoren, die Informationen (z.B. über Reifendruck) an eine App senden
• Bei Cargo-Bikes sorgen Doppel-Akku-Systeme für eine erhöhte Reichweite

Beispiele für "Smart Clothes" & Zubehör:

• Biodegradable fibres ermöglichen die Kompostierbarkeit von Kleidungsstücken.
• Printed Electronics wird die Integration von Wearable-Sensoren in die Kleidung genannt, beispielsweise in Laufschuhen, Skischuhen, etc.
• Als erfolgsversprechende technische Entwicklungen gelten zudem die Energieerzeugung über die Kleidung (etwa über Solarzellen) oder Augmented-Reality-Schwimm- und Skibrillen in denen Informationen wie aktuelle Geschwindigkeit, etc. eingeblendet werden könnten.
• Westen mit Airbag
• Lawinenwarnsysteme in Winterkleidung
• Helme mit GPS
• X-Bionic: Kleidung mit Silberfäden, die Bakterien töten und Gerüche vermeiden
• Kleidung mit eingearbeiteten Kinesio-Tapes, um die Muskulatur zu unterstützen
• Fahrradhandschuh mit eingebauten LEDs, um bei Schräghalten durch seitliches Wegstrecken der Hand automatisch zu blinken.