Das Umsatzwachstum bei Tabakwaren setzt sich fort und erreicht 2022 7%

• Das Umsatzwachstum ist bei Zigarren und Feinschnitt am höchsten
• Vorarlberg ist einziges Bundesland mit Umsatzrückgängen

Nebenartikel zunehmend wichtig

• Aufgrund sinkender Raucherzahlen werden Nebenprodukte zunehmend wichtiger
• Das Segment von Heets wächst am schnellsten
• Auch Nikotin Pouches verzeichnen ein hohes Wachstum

Die steigende Inflation trifft auch Trafiken

• Der Endverkaufspreis von Tabakwaren wird vom Großhandel und der Industrie bestimmt
• Die allgemeine Preiserhöhung 2022 ist zu niedrig um Inflation abzufedern
• Eine weitere Preiserhöhung in diesem Jahr wäre notwendig

Diese Branche umfasst die Unterklasse 47.26 der ÖNACE 2008 und damit den Einzelhandel mit Tabak, Tabakwaren und Raucherartikeln.

Im Jahr 2020 boten die 2.490 Unternehmen im Einzelhandel mit Tabakwaren mehr als 8.800 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 6.300 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 4 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 2,67 Mrd.
 

Trends

Auswirkungen der steigenden Inflation auf Trafiken

• Es ist davon auszugehen, dass die allgemeine Preiserhöhung im April 2022 nicht ausreicht, um die negativen Effekte der steigenden Inflation auszugleichen. Eine weitere Preiserhöhung in diesem Jahr ist möglich, aber dafür sind die Trafiken von Großhandel und Industrie abhängig (Trafikantenzeitung, 2022).

Nebenartikel zunehmend wichtig

• In Anbetracht des kontinuierlich sinkenden Anteils von Rauchern an der Bevölkerung (Statistik Austria) und dem erheblichen Umsatzanteil von Tabakwaren von durchschnittlich 70 % (davon 93,7 % Zigaretten) (MVG), gewinnen zusätzliche Produkte wie Nikotin Pouches sowie der potentielle Verkauf von CBD-Hanfblüten an Relevanz für Trafiken.
• Nach einer Umfrage unter Trafikant*innen wächst dabei das Segment von Heets mit +65 % p.a. am schnellsten, auch Nikotin Pouches verzeichnen ein starkes Wachstum von 31%. Dahingegen ist der Trend zur E-Zigarette stark abgeflacht. Das Wachstum in diesem Segment beträgt 4 % (Trafikantenzeitung, 2022).

Verhalten der Kundinnen und Kunden

Rauchen

• Noch zählt Österreich 1,5 Mio Raucher*innen (Statistik Austria). Prognosen zufolge soll sich ihre Zahl in den kommenden zehn Jahren um ein Drittel reduzieren.
• Auf europäischer Ebene soll die Raucherquote im Rahmen von „Europas Plan gegen Krebs“ bis 2040 auf unter 5 % gedrückt werden (derzeit 25 % EU; 20,6 % Österreich). Dazu soll die Richtlinie für Tabakerzeugnisse, die Richtlinie über die Besteuerung von Tabakwaren und der Rechtsrahmen für den grenzüberschreitenden Kauf von Tabakerzeugnissen durch Privatpersonen überarbeitet werden (Europäische Kommission, 2021). Die angestrebten rechtlichen Veränderungen werden wahrscheinlich unvorteilhafte Effekten auf die betriebswirtschaftliche Situation von Tabakfachgeschäften haben.
• Trend zu rauchbaren Produkten ohne Tabak hält an. Während dieser Trend anfangs stark durch E-Zigaretten getrieben wurde, sinkt deren Popularität mittlerweile zugunsten von Heets (Trafikantenzeitung, 2022). Für Produkte ohne Tabak wird keine Verbrauchersteuer erhoben. Dadurch können diese deutlich günstiger als reguläre Zigaretten angeboten werden (JTI, 2021). Da diese Produkte nicht unter dem Monopolgesetz stehen, können sie frei vertrieben werden. Bei zunehmendem Umstieg von Raucher*innen auf tabakfreie Alternativprodukte ist aufgrund von gesteigertem Wettbewerb mit einem Umsatzrückgang bei Tabakfachgeschäften zu rechnen.
• Trafiken wollen am Hanf-Geschäft mitverdienen, was bisher nicht möglich ist. Es fehlt an den letzten Schritten hin zu einer Produktanmeldung und ‑zulassung. Trafikanten empfinden es wichtig jetzt in das Geschäft einzusteigen, vor allem wenn eine komplette Legalisierung kommen sollte. Das Finanzministerium hat der Monopolverwaltung signalisiert, dass eine Freigabe von Hanfprodukten zurzeit jedoch nicht erwünscht sei (Trafikantenzeitung, 2022).

Niktoin Pouches

• Der Markt für Nikotin Pouches, welche zu den potentiell risikoreduzierenden Produkten zählen, entwickelt sich sehr dynamisch. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Markt noch relativ jung ist. Als Gründe für das starke Wachstum werden das zunehmende Gesundheitsbewusstsein von Konsumenten sowie das Rauchverbot in der Gastronomie gesehen. Nikotin Pouches werden hauptsächlich über Trafiken vertrieben und bergen durch ihre hohe Handelsspanne ein erhebliches Potential, ein wichtiger Umsatztreiber für Trafiken zu werden (Trafikantenzeitung, 2020).

Glücksspiele/Lotterie

• Das umfangreiche Produktportfolio der Österreichischen Lotterien wird zu einem erheblichen Anteil über Trafiken vertrieben. Im Jahr 2020 stiegen die Bruttospielerträge der Österreichischen Lotterien insbesondere bei Lotto „6 aus 45“ (um +8,37 % auf € 316,71 Mio) und Rubbellos (um +8,79 % auf € 53 Mio) (Österreichische Lotterien, Geschäftsbericht 2020).

Print

• Der Absatz von Zeitungen und Magazinen konnte nach mehrjährigem Rückgang durch die Covid-19 Pandemie eine Trendumkehr verzeichnen und stieg im Vergleich zu den Vorjahren stark an (Trafikantenzeitung, 2021).

Zusatzgeschäfte

Das Zusatzgeschäft der Trafikanten ist von der Monopolverwaltung geregelt. Der Charakter einer Tabaktrafik muss gewahrt bleiben. Jedoch werden Zusatzgeschäfte auf Grund des rückläufigen Tabakkonsums immer wichtiger.

• Bankdienstleistungen in der Trafik: Nach einer erfolgreichen Pilotphase in 15 Trafiken erfolgte im September 2021 der landesweite Rollout von MARIE. Dabei handelt es sich um ein Tablet-basiertes, hybrides Vertriebsmodell der Anadi-Bank, über welches Bankdienstleistungen in Trafiken möglich werden. Im Kontext der stark sinkenden Anzahl von Bankfilialen will das FinTech die Nahversorgung mit Bankdienstleistungen über Trafiken sicherstellen. Damit wurde eine Zusatzeinkommensmöglichkeit für Trafiken geschaffen (WKÖ, 2021).
• Im Oktober 2021 wurde der Nebenartikelkatalog der Monopolverwaltung um Kleinspirituosen erweitert, durch diese neue Produktkategorie werden zusätzliche Erlöse erwartet (Trafikantenzeitung, 2021).
• Sportwetten: tipp3-Boxen der Sportwetten GmbH in Trafiken: breiteres, gut strukturiertes Wettangebot; Kunde druckt Ticket aus; Trafikant liest dieses im gewohnten Lotto-Terminal ein (Jugendschutz sichergestellt). Zudem gibt es mit tipp3 Doppelpass ein neues Partnerprogramm für Trafiken. Dabei können durch die Anwerbung von Onlinekunden zusätzliche Umsätze generiert und durch eine Beteiligung an späteren Onlineumsätzen des angeworbenen Kunden gehalten werden (Filterlos, 2021).
• Karten- und Gutscheinverkauf z. B. mit Trafikplus (Buchung von Angeboten der Firmen Wien-Ticket und oeticket sowie einer Vielzahl von Gutscheinen)
• E-Loading: aktuell im Trend sind Gutscheinkarten für Bitcoin, Itunes, Google Play, Spotify usw.
• Post-Partnerschaft: jeder vierte Postpartner ist eine Trafik
• Getränke und Süßigkeiten
• Raucherkosmetik

Mitbewerb

Brancheninterner Wettbewerb

• Allgemeine Wettbewerbssituation
  • Insgesamt gibt es in Österreich 2.273 Tabakfachgeschäfte (TFG) und 2.741 Tabakverkaufsstellen (TVS). Letztere verfügen über eine zusätzliche Berechtigung für Gewerbeinhaber*innen, wie zum Beispiel dem Lebensmittelhandel oder dem Gastgewerbe. Diese werden vergeben, um die flächendeckende Versorgung auch an solchen Orten sicherzustellen, wo ein Tabakfachgeschäft nicht wirtschaftlich geführt werden könnte.  Den Betreibern einer Tabakverkaufsstelle steht eine niedrigere Handelsspanne als den Inhabern von Tabakfachgeschäften zu (MVG, 2022).
  • Die Gesamtzahl von TFG und TVS geht zurück, wobei der Rückgang bei letzteren deutlich stärker ausgeprägt ist. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl an Tabakfachgeschäfte um 1,3% und Tabakverkaufsstellen um 3,6 % zurück (MVG, 2022).
  • Der Brutto-Tabakwaren-Gesamtumsatz stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 4,8%. Gleichzeitig ging die Stückzahl der verkauften Zigaretten weiter zurück. Besonders der Umsatz von Feinschnitt (7,8%) und Zigarren (8,9 %) ist gestiegen. Nach Bundesländern betrachtet verzeichnet Vorarlberg als einziges einen Rückgang (-1,1 %) (MVG, 2022).
  • Der Brutto-Tabakwaren-Gesamtumsatz beträgt € 3,6 Mrd. Davon entfallen € 377 Mio. auf Tabakfachgeschäfte und € 49 Mio.  auf Tabakverkaufsstellen. Industrie und Großhandel haben einen Anteil von € 474 Mio., der Rest entfällt auf Steuern (MVG, 2022).
  • Der Umsatz aus der Handelsspanne für Tabakprodukte stieg bei Tabakfachgeschäften im Vergleich zum Vorjahr um 7 % (MVG, 2022).
  • In Österreich wird die Handelspanne, die Trafiken durch den Verkauf von Tabakwaren erzielen, gesetzlich festgelegt. Sie liegt derzeit bei 53 % und somit deutlich höher als in den Nachbarländern (zum Vergleich in Deutschland sind es 34 %) (JTI Austria, 2022).
• Zigaretteneinfuhr aus dem Ausland
  • Die Covid-19 Pandemie und die damit einhergehenden Grenzschließungen haben gezeigt, wie groß die Einnahmenverluste von Seiten des Staates und der Trafiken aufgrund von Zigarettenschmuggel sind. Dies lässt sich beispielsweise anhand des Tabaksteueraufkommen feststellen. Das Tabaksteueraufkommen steigerte sich im 2. Quartal 2020 um 17,4 % im Vergleich zum 1. Quartal 2020. Wie die Anzahl von Aufgriffen von Schmuggelware im 3. und 4. Quartal zeigen, nahm der Schmuggel nach den Grenzöffnungen unmittelbar wieder zu (BMF, 2021).
  • Es gibt vermehrt Bemühungen, den Zigarettenschmuggel einzudämmen, wie bspw. die Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit zwischen Behörden zeigt. Dadurch konnten vermehrt illegale Zigarettenfabriken in Europa und Österreich entdeckt und stillgelegt werden (WKO, 2021).
  • Auch der legale Tabakwarenerwerb in Nachbarländern ging während den Grenzschließungen zurück. In den Grenzregionen im Osten, aber auch im Westen Österreichs spielt der Grenzverkehr durch die unterschiedliche Besteuerung von Tabakwaren und die resultierenden Preisnach- bzw. -vorteile für österreichische Trafiken eine große Rolle (Filterlos, 2021).
  • Dieser Sachverhalt spiegelt sich im Vergleich der Umsatzzahlen von Trafiken in östlichen und westlichen Grenzregionen, während des Covid-19 bedingten eingeschränkten Grenzverkehrs, wider. So stieg der Anteil der des Burgenlands an der in Gesamt-Österreich verkauften Tabakwarenmenge um 14 %, während Tirols Anteil um 8 % zurückging (JTI Austria, 2020).
  • Aus einer Studie der EU-Kommission von 2018/2019 geht hervor, dass im EU weiten Vergleich Österreich mit 19 % den höchsten Anteil an grenzüberschreitenden Tabakeinkäufen hat. Dies ist unter anderem auf die zentrale Lage in Europa zurückzuführen (WKÖ, 2021)
  • Das WKÖ Bundesgremium der Tabaktrafikanten strebt die Verschärfung der Importbeschränkung für Tabakprodukte an. Dadurch soll der Anteil von in unmittelbaren Nachbarländern gekauften Tabakwaren am gesamtösterreichischen Konsum gesenkt werden. Dies würde den durch Grenzschließungen und Covid-19 verursachten Umsatzgewinn von Trafiken im Grenzgebiet über die Zeit nach der Pandemie hinaus stützen (WKO 2021).

Branchenfremder Wettbewerb

• E-Zigaretten
  • Starke Konkurrenz durch Online-Handel, Fachgeschäfte für E-Zigaretten und Direktverkauf durch die Hersteller.
• Hanfshops
  • Durch den Verkauf von legalen CBD-Hanfblüten erwarten sich Trafiken eine zusätzliche Einnahmequelle, die vor allem in Anbetracht des sinkenden Zigarettenabsatzes argumentiert wird. Allerdings sind diese bisher für Trafiken noch nicht zugelassen und werden nur über Hanfshops ohne Trafikenlizenz vertrieben. Diesbezüglich stehen sich unterschiedliche Rechtsauslegungen von Seiten des Bundesgremiums der Trafikanten und der WVCA Wirtschaftsverband Cannabis Austria, welcher Hanfshops vertritt, gegenüber. Das Bundesgremium für Trafikanten fordert, dass legale CBD-Hanfblüten auf Basis des Tabaksteuergesetzes und des Tabakmonopolgesetzes ausschließlich in Trafiken vertrieben werden dürfen. Der diesbezügliche Rechtsstreit ist noch im Gange. Falls die Gerichte dem Bundesgremium der Trafikanten Recht geben, würde eine große Anzahl an Wettwerbern wegfallen und ein erheblicher Zusatzertrag für Trafiken wäre gesichert.

Lieferanten

• Die österreichische Tabakmonopolordnung sieht eine geschlossene Wertschöpfungs- und Distributionskette beim Vertrieb und Bezug von Tabakwaren vor. Grundlage dafür ist der § 5 Tabakmonopolgesetz, der den Handel mit Tabakware ausdrücklich nur dem Tabakwarengroßhändler gegenüber dem Trafikanten und dem Trafikanten gegenüber dem Konsumenten erlaubt.
• Im April 2022 erfolgte durch Abstimmungen zwischen Großhandel und Industrie eine Preiserhöhung für Tabakwaren. Der Preis für eine durchschnittliche Packung Zigaretten stieg um € 0,20. Damit wurde auch die 2019 beschlossene Steuererhöhung auf Tabakwaren an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben (MVG, 2022; Trafikantenzeitung, 2022).
• Im April 2022 kommt es erstmals seit der Markteinführung zu einer Preissteigerung des populären Tabak Ersatzprodukts „Heets“ (Trafikantenzeitung, 2022).
• Track and Trace: Seit 2019 gilt in der EU für Zigaretten und Feinschnitt die Pflicht zur lückenlosen Erfassung der Lieferkette. Hersteller, Importeur und Händler mussten ein Rückverfolgbarkeitssystem einführen. Man erhofft sich dadurch eine Reduktion des illegalen Handels um 10 %.

Tabakindustrie

• Bedeutendste Player:
  • Philip Morris Austria GmbH
  • JTI - Japan Tobacco International (Austria Tabak-Mutter)
  • Imperial Tobacco
  • British American Tobacco

Tabakgroßhandel

• Der Großhandelspreisindex für Tabakwaren war im Mai 2022 gleich wie im Vormonat und lag 3,4 % über dem Vorjahresmonat.
• Die Spanne für Großhandel und Industrie beträgt derzeit 47 % (MVG, 2022).
• tobaccoland ist laut eigenen Angaben Marktführer in Österreich.
  • Das Sortiment von tobaccoland beinhaltet neben Zigaretten, Zigarren, Tabake auch Vignetten, Prepaid-Karten, Süßwaren und Getränke.
  • Daneben werden aber auch zahlreiche Services für Trafikanten angeboten, wie z.B. E-Loading, Werbemaßnahmen und Vertrieb, Vermietung, Instandhaltung von Zigarettenautomaten.
• Weitere Großhändler:
  • Philip Morris Austria GmbH
  • Moosmayr (Logistiker von British American Tobacco)
  • DanCzek
  • M Tabak
  • House of Smoke

Österreichische Lotterien

• Zum Jahresende 2020 umfasste das Vertriebsnetz der Österreichischen Lotterien etwa 5.000 Annahmestellen, rd. Die Hälfte davon sind Trafiken.

Zeitungs- und Zeitschriftengroßhandel

• Seit dem Rückzug der Morawa-Gruppe 2018 gibt es in Österreich mit der PGV Austria Trunk GmbH nur mehr einen Pressegroßhändler.

• "Heets"
  • Heets-Tabak (IQOS) wird in Geräten (ähnlich der E-Zigarette) erhitzt und nicht verbrannt.
  • Laut Herstellern sind die produzierten schädlichen Substanzen dadurch deutlich geringer als bei normalen Zigaretten oder E-Zigaretten. Offiziell sind die gesundheitlichen Langzeitfolgen noch nicht geklärt. In Österreich sind derartige Produkte noch nicht am Markt (IQOS, 2021).
• Einweg E-Zigaretten oder auch E-Shisha erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und sind größtenteils für das Wachstum im E-Zigarettensegment verantwortlich (Trafikantenzeitung, 2022). Bei Einweg E-Zigaretten handelt es sich um E-Zigarette mit einem vorgeladenen Akku (oder Batterie) und mit E-Liquid vorbefüllt. Nach einmaligem Gebrauch wird das System komplett entsorgt.
• Track and Trace: Eigene App kann den 27stelligen Code jeder Zigarettenpackung und jedes Tabaks scannen um festzustellen wo produziert, wohin transportiert und an wen ausgeliefert wurde.
• Die digitale Vignette ist mittlerweile bei 1.500 teilnehmenden Trafiken erhältlich. Beim Erwerb dieser in einer Trafik entfällt die gesetzlich vorgeschriebene 18-tägige Wartefrist und die Käufer können mit ihren Fahrzeugen sofort mautpflichtige Straßen im gesamten Bundesgebiet befahren. Dadurch werden mittlerweile 20 % aller Vignetten in Trafiken verkauft (WKO, 2021; APA OTS, 2020).
• Neben der digitalen Vignette erweitert sich das Angebot von digitalen Gütern für den täglichen Bedarf in Trafiken stetig. So können über den E-Loading Dienst von tobaccoland neben Wertkarten und Zahlungsguthaben für das Internet mittlerweile auch Bahntickets und vermehrt auch Tickets für den öffentlichen Nahverkehr bezogen werden (APA OTS, 2021).
• Neue Technologie für E-Zigaretten:
  • United Tobacco Vapor Group hat ein Patent für eine neue docht- und schwammlose Verdampf-Technologie erhalten.
  • Die neue Technologie erzeugt feineren Dampf und ein Austausch der Heizspirale ist nicht mehr notwendig.
  • Produkte mit dieser Technologie sind in nächster Zukunft jedoch noch nicht am Markt zu erwarten.
• "Click & Pick" von Steamzone (E-Zigaretten und Liquids) umgeht das Onlineverbot für Trafikanten: Der Kunde informiert sich online und wählt die gewünschten Produkte aus, die dann automatisch an die ausgewählte Partnertrafik versendet werden. Zukünftig könnte dieses Geschäftsmodell auch für andere (v. a. teure) Produkte in Frage kommen.
• Eine Kooperation zwischen den Trafiken und Media Carrier ermöglicht den Verkauf von digitalen Printprodukten. Trafiken können mithilfe der Media Box – einer digitalen Mediathek von Media Carrier – rund um die Uhr ePaper-Ausgaben ausgewählter Printtitel verkaufen (WKÖ, 2022).
• Innovationen bei Automatenlösungen:
  • Neue Bezahlsysteme für Automaten:
    • Per Smartphone (Blue Code App von tobaccoland, die ab 18 Jahren verwendet werden kann, wodurch der Jugendschutz ohne Altersüberprüfung sichergestellt ist),
    • NFC-Funktion (near field communication) von Bankomatkarten - Jugendschutzkennzeichen, das auf dem Kartenchip hinterlegt ist, kann zur Prüfung des Jugendschutzes ausgelesen werden.
  • Seit August 2020 ermöglichen die österreichischen Lotterien und der Großhändler tobaccoland die Abgabe von Tipps für Lotto und EuroMillionen jederzeit am Trafik Automaten. Dieses zusätzliche, nicht an Öffnungszeiten gebundene Angebot könnte sich nachhaltig positiv auf das Geschäft der Trafikanten auswirken (APA 2020).
  • Automaten mit eingebauter Kommunikationseinheit/Telemetrie-Platine (von tobaccoland in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Sielaff):
    • Im Falle von technischen Problemen, fehlendem Wechselgeld oder leerstehenden Behältern wendet sich der Automat automatisch an den Betreiber.