Branchenbericht
Uhren- und Schmuckhandel
Branche auf einen Blick
Aktuelle Branchenthemen
Allgemeine Trends
- Der Serviceanteil am Gesamtumsatz steigt kontinuierlich
- Schmuck als Investmentprodukte (v.a. Gold- und limitiertes Schmuck)
- Nachfrage nach Smartwatches nimmt weiter zu, dabei werden Funktionen laufend erweitert
- Wiederauflebende Tradition um perfekten Heiratsantrag hat positiven Einfluss auf den Bereich der Verlobungs- und Trauringe
Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung
- Uhrenhersteller verwenden u. a. recycelte und pflanzenbasierte Materialien
- Nachhaltigkeitsaspekte werden bei der Kaufentscheidung mitreflektiert
- Die Normierungsorganisation Responsible Jewellery Council zählt 1.500 Mitgliedsunternehmen und behandelt das Thema der Nachhaltigkeit
Schwankende Rohstoffpreise
- Aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges stiegen die Preise der Edelmetalle Palladium und Platin stark an
- Der Goldmarkt ist schon länger von Schwankungen geprägt. Im Mai blieben weitere Kurszuwächse - trotz steigender Inflation - aus.
Branche im Detail
Branchenabgrenzung
Branchendefinition: Diese Unterklasse umfasst die Unterklasse 47.77 der ÖNACE 2008 und damit den Einzelhandel mit Uhren, Medaillen, Edelsteinen und Schmuckwaren.
Betriebstypen: Zu unterscheiden sind reine Händlerbetriebe und Mischbetriebe mit eigener Erzeugung. Diese gehen allerdings nur in diese Statistik ein, wenn der Einzelhandel den überwiegenden Teil der Geschäftstätigkeit ausmacht. Ansonsten werden sie anderen Branchen wie etwa der "Herstellung von Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren" zugeordnet.
Branchenstruktur
Im Jahr 2020 boten die 1.220 Unternehmen des Einzelhandels mit Uhren und Schmuck mehr als 5.500 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 4.300 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 5 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 0,85 Mrd.
Anzahl der Unternehmen, Beschäftigten sowie Umsatzerlöse und Bruttowertschöpfung
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VÄ 2019/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Unternehmen | 1.392 | 1.340 | 1.290 | 1.288 | 1.217 | -5,5 |
| Anzahl Beschäftigte | 6.058 | 5.955 | 5.775 | 5.603 | 5.504 | -1,8 |
| davon: unselbstständig Beschäftigte | 4.696 | 4.641 | 4.509 | 4.342 | 4.292 | -1,2 |
| Ø Unternehmensgröße | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | |
| Umsatzerlöse in € Mio | 861 | 846 | 839 | 894 | 848 | -5,1 |
| Bruttowertschöpfung in € Mio | 217 | 188 | 205 | 215 | 188 | -13,0 |
Beim Großteil der Unternehmen handelte es sich im Jahr 2020 um Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten (94 %). 1 % zählten zu den Mittel- und Großbetrieben mit 50 und mehr Beschäftigten. Der Anteil der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) an allen Unternehmen lag bei 37 % und damit unter jenem der gesamten marktorientierten Wirtschaft (40 %).
Konjunkturelle Entwicklung
Konjunkturkennzahl: Nominelle Umsatzveränderung
Vergleich zur Vorjahresperiode, Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (Datenverarbeitungsgeräten, Bücher, Papierwaren, Sportartikel, Spielwaren, Uhren- und Schmuck und andere Waren)
Betriebswirtschaftliche Situation der KMU
Kennzahlen ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 9,6% | 10,6% | 23,6% | -8,9% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 6,1% | 8,2% | 21,2% | -10,1% |
| Kapitalumschlag | 1,4 x | 1,2 x | 1,1 x | 1,0 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 41,6% | 49,2% | 59,7% | 22,6% |
| Buchmäßiger Cash flow in % der Betriebsleistung | 7,7% | 10,1% | 22,6% | -7,0% |
| Anlagendeckungsgrad II | 460,5% | 528,9% | 571,3% | 273,0% |
| Schuldentilgungsdauer | 3,7 Jahre | 2,4 Jahre | 0,6 Jahre | negativ |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 6,1 x | 6,2 x | 9,3 x | 3,1 x |
| Nettoproduktivität | 2,4 x | 2,3 x | 3,7 x | 1,4 x |
Betriebswirtschaftliche Situation der Großunternehmen
Betriebswirtschaftliche Situation der KMU
Kennzahlen unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 9,7% | 11,0% | 18,6% | -14,7% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 6,1% | 8,5% | 17,4% | -13,8% |
| Kapitalumschlag | 1,4 x | 1,2 x | 1,0 x | 1,2 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 41,6% | 49,2% | 60,4% | 16,4% |
| Korr. Cash flow in % der Betriebsleistung | 7,8% | 10,3% | 19,0% | -10,8% |
| Anlagendeckungsgrad II | 460,5% | 528,9% | 703,1% | 377,8% |
| Schuldentilgungsdauer | 3,7 Jahre | 2,3 Jahre | 0,3 Jahre | negativ |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 5,8 x | 6,0 x | 8,3 x | 3,0 x |
| Nettoproduktivität | 2,2 x | 2,2 x | 3,2 x | 1,3 x |
Betriebswirtschaftliche Situation der Großunternehmen
Rechtliche Neuerungen
Verlängerung der Gewährleistungsfrist und weitere Maßnahmen zum Verbraucherschutz
Vollständige Bezeichnung: Bundesgesetz, mit dem das Verbrauchergewährleistungsgesetz (VGG) erlassen wird sowie das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch geändert wird (Gewährleistungsrichtlinien-Umsetzungsgesetz – GRUG)
Örtlicher Geltungsbereich: Österreich
Status: In Kraft seit 01.01.2022
Ziel dieser Novellierung ist eine Verbesserung der Position der Verbraucher, ohne dabei das bestehende Gewährleistungssystem zu ändern. So wird die Frist der Beweislastumkehr, nach der ein/e Unternehmer*in beweisen muss, dass ein Mangel am Produkt nicht schon im Zeitpunkt der Übergabe bestanden hat (Freibeweis), von sechs Monate auf ein Jahr verlängert. Zudem werden der Vertragsrücktritt des Kunden bzw. eine Preisminderung aufgrund eines Mangels am Produkt, für den Konsumenten durch eine formlose Erklärung erleichtert. Neu wird der Gewährleistungsanspruch für digitale Leistungen und Waren mit digitalen Inhalten sowie die Tatsache sein, dass der Kunde die Gewährleistung nun auch geltend machen kann, wenn er nicht mit Geld, sondern mit Daten bezahlt hat.
Marktgeschehen
Trends
- Expert*innen fassen die Trends des Geschäftsjahres 2021 zusammen:
- Verkauf von Schmuck im hohen Preissegment steigt.
- Die Nachfrage nach Silberschmuck bleibt stabil.
- Basic-Uhren stellen ein ertragsreiches Sortiment des Juweliers dar und bilden eine sichere Säule (Juwelier 01/22).
- Der Serviceanteil am Gesamtumsatz steigt kontinuierlich. Dies ist auf mehrere Gründe zurückzuführen:
- Reparaturanfällige Produkte im unteren Preissegment
- Schmuck wurde zum Alltagsaccessoire: Es wird mehr Schmuck getragen und somit steigt der Bedarf an Reparaturen.
- Aufgrund des Nachhaltigkeitstrends wird häufiger repariert anstatt sofort Neues gekauft.
- Schmuck als Anlagemöglichkeit:
- In Krisenzeiten spürbar stärkere Nachfrage nach Goldschmuck und –uhren, da diese als beständige Form in Gold zu investieren gesehen wird. (Juwelier 04/21)
- Kunden legen immer mehr Wert auf Exklusivität – Limitierungen und Sondereditionen werden auch als Investmentprodukte gesehen.
- Trend zu Smartwatches hält an. Fachleute prognostizieren, dass sich der Smartwatch Absatz 2022 bis zu verdoppeln dürfte.
- Noch ist die Apple Watch Marktführer, aber Samsung und Garmin holen unter den höherwertigen Smartwatches auf. Xiaomi produziert Geräte für eine breitere Bevölkerungsschicht. (Juwelier 03/21)
- iWatch von Apple bekommt 2022 Konkurrenz von Facebook- und Google Smartwatch. (Juwelier 01/22)
- Das Thema der Nachhaltigkeit gewinnt im Uhren- und Schmuckhandel zunehmend an Bedeutung:
- Uhrenhersteller (z. B. Breitling, Alpina und SWATSH) produzieren Kollektionen mit recycelten Komponenten (z. B. aus alten Fischernetzen), bzw. verwenden pflanzenbasierte Materialen (z.B. Samen der Rizinuspflanze).
- Konsumenten und Konsumentinnen achten verstärkt darauf, woher die Produkte kommen (Stichwort: faires Gold) und legen mehr Wert auf Nachhaltigkeit.
- Das Responsible Jewellery Council (RJC) zählt mittlerweile 1.500 Mitgliedsunternehmen und ist damit die größte Normierungsorganisation für die Uhren- und Schmuckindustrie. Im Vordergrund stehen die Themen Nachhaltigkeit, sowie die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards. (Juwelier 04/21)
- Stationäre Juweliere setzen verstärkt auf einen exklusiven Ladenbau, um den Einkauf zum Erlebnis werden zu lassen (z.B. Schullin Klagenfurt, Buccellati Paris). (Juwelier 03/21)
- Auch branchenfremde Sortimente werden bedeutender - Stichwort: Concept Stores (Kombination von Sortimenten, die sich an einer spezifischen Zielgruppe orientiert).
- Das Weihnachtsgeschäft hat große Bedeutung für den Uhren- und Schmuckhandel. Der Umsatz im Dezember ist mehr als doppelt so hoch wie in anderen Monaten. Daneben zählen auch andere Anlässe, wie z. B. Valentinstag und Muttertag. (Quelle: KMU Forschung Austria auf Basis Statistik Austria)
- Der Onlinehandel gewinnt bei Luxusgütern an Bedeutung. 2020 waren 25 % des gesamten Marktvolumens auf den Onlinehandel zurückzuführen (2019: 12%) (Juwelier 02/2021)
- Gemmologische Zertifikate, in denen Angaben und Bewertungen zu den individuellen Eigenschaften des Diamanten beschrieben sind, werden zunehmend beim Kauf gefordert. (Juwelier 04/21)
- Die „German Watch Study“ liefert Einblicke in das Kunden- und Nutzungsverhalten in der Uhrenindustrie:
- Aufgrund generationsspezifischer Unterschiede im Kaufverhalten, ist die bestmögliche Ergänzung von E-Commerce und stationären Geschäften erforderlich.
- Die Beliebtheit der traditionellen Uhr nimmt ab, da vermehrt Smartphones zum Zeitablesen benutzt werden und sie ihre Bedeutung als Statussymbol einbüßt.
- Es werden neue Geschäftsmodelle für das Luxussegment entwickelt, wie z.B. die Möglichkeit über ein Abonnentenservice die Uhr zu mieten oder sie über eine Ratenzahlung zu finanzieren.
- Die wiederauflebende Tradition rund um den perfekten Antrag hat einen positiven Einfluss auf den Bereich der Verlobungs- und Trauringe.
- Um den Kunden langfristig zu binden, gestalten die Juweliere den Kauf der Ringe zu einem unvergesslichen Event mit herausragender Serviceorientierung. (Juwelier 04/21)
- Die stetig hohe Inflation zeigt sich auch im Preisniveau bei Eheringen (2020: im Durchschnitt € 1.400, 2021: im Durchschnitt € 1.600). (Juwelier 01/22)
- Eheringe aus Platin sind aufgrund ihrer widerstandsfähigen Eigenschaften gut nachgefragt. (Juwelier 01/22)
Mitbewerb
Brancheninterne Konkurrenz
- Der größte Anbieter bei Schmuck ist Dorotheum Juwelier mit österreichweit knapp 30 Filialen. Im Rahmen des 32. Handelskolloquiums in Wien belegt das Dorotheum den 1. Platz in der Kategorie „Beliebtester mittelständischer Händler“. (handelsverband.at)
- Swarovski belegt mit einem Markenwert von € 2.741Mio den dritten Platz unter den wertvollsten Marken Österreichs. (Juwelier 01/22)
Verbundgruppen
- Verbundgruppen sind vor allem für kleine Händler mit wenigen Filialen von hoher Bedeutung
- Beispiel: Diadoro-Verbundgruppe mit rd. 61 Partnerbetrieben, davon 30 in Österreich
- Unternehmen bleiben autonom und bestimmen ihr Warensortiment selbst, erhalten jedoch rundum Unterstützung in allen Bereichen des Geschäftslebens.
- Die Verbundgruppe bietet ihren Mitgliedsbetrieben auch Eigenlinien (u.a. Gold- und Silber-Basics, Uhren oder Pflegemittel)
- Beispiel: Diadoro-Verbundgruppe mit rd. 61 Partnerbetrieben, davon 30 in Österreich
Branchenfremde Konkurrenz
- Onlinehandel
- Amazon beherrscht mittlerweile 50 % des Onlinemarktes direkt und weitere 25 % indirekt in Österreich. Dadurch stehen Einzelhändler*innen vor Herausforderungen. (Der Juwelier 01/2021).
- Online-Uhrenplattformen (wie z. B. Chronext) über die neue sowie gebrauchte Luxusuhren verkauft werden.
- GoRocket geht als neuer Valoren-Transport-Anbieter auf den Markt und bietet einen voll versicherten Versand an (Juwelier 02/2021)
- Direktvertrieb von Erzeugern
- Trend zu Monobrand-Stores ("Flagship-Stores") sowohl im Luxusbereich (z. B. Uhrenhersteller Rado, Tiffany oder Tudor) als auch im Trendbereich (z. B. Thomas Sabo oder Fossil) hält weiter an.
- Werbeveranstaltungen bzw. Partys beim Kunden gewinnen auf Grund des individuellen Service und der persönlichen Atmosphäre an Beliebtheit.
- Der Großhandel verkauft mit Rabattaktionen direkt an Endkunden. Tchibo und Drogerien, welche Sonderangebote in Kooperation mit günstigen Trendmarken anbieten, sind im unteren Preissegment im Bereich Mode-, Silber- und Goldschmuck stark vertreten.
- Bei Smartwatches und Wearables (siehe Technologische Entwicklungen) durch Elektronik- und Sportartikelhandel.
Vorleistungen und Arbeitsmarkt
Lieferanten & Rohstoffe
- Aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges erfuhren die Edelmetalle Palladium und Platin einen starken Preisanstieg. Weitere Preisentwicklungen hängen maßgeblich mit den politischen Verläufen zusammen (finanzen.at 03/22).
- Im Mai 2022 sind die Großhandelspreise für Uhren und Schmuck um durchschnittlich 16,4% gegenüber dem Vormonat gesunken, gegenüber dem Vorjahresmonat war ein Anstieg von 0,6 % zu beobachten (Statistik Austria).
- Die beiden industriell genutzten Metalle Platin und Palladium kommen hauptsächlich in der Automobilindustrie zum Einsatz und werden mit dem Anspringen der Konjunktur in vielen Volkswirtschaften vermehrt nachgefragt.
- Der Goldmarkt ist schon länger von reichlichen Schwankungen (Corona-Pandemie, Lockdown-Ende, Inflation) geprägt. Steigende Anleiherenditen und ein starker US-Dollar sorgten zuletzt für mächtig Gegenwind für den Goldpreis, sodass im Mai 2022 trotz steigender Inflation weitere Kurszuwächse ausblieben. (Die Presse 09.05.2022)
- Es kommen verstärkt recycelte Materialien bzw. pflanzenbasierte Werkstoffe als Lederalternativen zum Einsatz.
- Der INHORGENTA AWARD gilt als wichtigste Auszeichnung der Branche und kürt 2022 Sieger-Marken in acht Kategorien:
- Fine Jewelery: Autore Pearls
- Fashion Jewelery: Coeur de lion
- Designer of the years: Breuning
- Design Newcomer of the year: Jonathan Holz
- Watch Design: Frederique Constant
- Next Generation Retail: Juwelier Böckelmann
- Retailers Choice Award – Best Piece of Jewelry: MANU Schmuckwerkstatt
- Retailers Choice Award – Best Watch: Uhrenfabrik Junghans
- Lieferanten für den Einzelhandel mit Uhren und Schmuck sind der Großhandel sowie Herstellerfirmen:
- Die Exporte von Schweizer Armbanduhren, die den weltweiten Uhrenmarkt klar dominieren, stiegen im Jahr 2021 auf rd. € 20,4 Mrd. (medianet.at 22.04.2022)
- Einige Produzenten bauen Partner ab und verkleinern damit ihre Vertriebsnetze und vertreiben Produkte vermehrt über eigene Mono-Brand-Stores.
- Luxusmodemarken wie Chanel, Hermès oder Louis Vuitton haben eigene Uhren-Manufakturen.
Personal
- Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den insgesamt Beschäftigten (inkl. Selbstständigen) lag im Jahr 2019 bei 48,5 % und war somit deutlich höher als in der marktorientierten Wirtschaft (26,3 %). Im Vergleich zu 2008 hat sich die Teilzeitquote damit um 8,8 %-Punkte erhöht. (Statistik Austria)
- Fachkenntnisse werden immer wichtiger, da die Kundinnen und Kunden auf Grund von Recherchen und Produkt-/Preisvergleichen im Internet sehr gut informiert sind.
- Laut Expertinnen und Experten ist es schwierig, qualifizierte Mitarbeiter*innen und Lehrlinge zu finden.
- Zum Jahresende 2021 waren im Handel mit Juwelen, Uhren, Kunst, Antiquitäten und Briefmarken (Einzel- und Großhandel) 74 Lehrlinge tätig. Damit ist die Zahl der Lehrlinge im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas angestiegen, liegt jedoch noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau.
Technologische Entwicklungen
- Laufende Neuerungen bei Smartwatches: Je nach Modell mit Mobilfunkoption, SMS- und MMS-Funktion, Vollfarb-Touchscreen, Apps, Bluetooth-Kompatibilität, Kamera, MP3- und MP4-Player, Radio, Organizer, usw.
- Withings ist bekannt für validierte Medizinprodukte und bringt nun auch hochwertige Hybrid-Uhren in den Fachhandel. Diese überwachen täglich die wichtigsten Gesundheitsdaten der Nutzer*innen und liefern einen Trend der Gesundheitsmetriken. (Juwelier 01/22)
- Wearables (ohne Mobilfunkoption), die wie eine Uhr am Handgelenk getragen werden: Zeitmesser & Fitnesstracker z. B. mit Bluetooth, GPS-Funktion, Pulsmesser, MP3-/MP4-Playern und USB-Verbindung
- Schmuck aus dem 3D-Drucker: Schnelle Produktionszyklen ermöglichen es, rasch Trends aufzugreifen. Die Möglichkeit, auf Nachfrage zu produzieren, führt zudem zu geringeren Lagermengen und zum Wegfall von Sicherheitsvorkehrungen.