Unterschiedliche Auswirkungen der Corona-Krise auf die Medizintechnik-Branche

• Einerseits enorme Nachfrage nach bestimmten Medizinprodukten, vor allem nach Beatmungsgeräten.
• Andererseits massiver Nachfrageeinbruch durch die Verschiebung nicht akuter Untersuchungen und Operationen.

Wachstumstreiber der Medizintechnikbranche

• Wachsende und alternde Bevölkerung
• Zunahme der Personen mit dauerhaften Krankheiten oder chronischen Gesundheitsproblemen
• Steigendes Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung

Mitbewerb

• Österreichs Medizintechnikunternehmen sind typischerweise KMU, vor allem Start-ups
• Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird es zu einer beschleunigten Marktkonsolidierung kommen, vor allem zulasten kleinerer Unternehmen.
• Bislang branchenfremde IT- Unternehmen drängen in den Markt und treten in Konkurrenz mit etablierten Medizintechnikunternehmen
• Synergien/Kooperationen mit anderen Unternehmen wichtig, um raschere Reaktionen auf die akute Nachfrage und neuartige Lösungen zu ermöglichen

Erfolgsfaktoren

• Kooperationen mit Zulieferern, angrenzenden Technologiefeldern oder Forschungseinrichtungen um Kräfte zu bündeln
• „Investitionen in F&E
• Diversifizierung der Produktlinien
• Höhere Lagerbestände, zur Vermeidung zukünftiger Engpässe

Branchendefinition: Diese Branche umfasst die ÖNACE 2008 – Gruppe 26.6 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten und damit u. a.:

• Geräte, die Beta-, Gamma-, Röntgenstrahlen verwenden und sonstige Bestrahlungsgeräte
• Computertomografen
• Positron-Emissionstomografen
• Magnetresonanztomografiegeräte
• Ultraschalldiagnosegeräte
• Elektrokardiografe
• Herzschrittmacher
• Hörgeräte, etc.

Im Jahr 2020 boten die 60 Hersteller von Bestrahlungs-, Elektrotherapie- und elektromedizinischen Geräten fast 2.600 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 2.500 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 41 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 0,79 Mrd.
 

Trends

• Die Medizintechnikbranche gilt als relativ konjunkturunabhängig, daher sollte der weltweite Konjunktureinbruch in Folge der Coronavirus-Pandemie die Nachfrageseite vergleichsweise gering treffen.
• Unterschiedliche Auswirkungen der Corona-Krise auf die Medizintechnik-Branche
  • Einerseits erfährt die Medizintechnikbranche (MedTech-Unternehmen) eine beispiellose Nachfrage nach bestimmten Medizinprodukten, vor allem nach Beatmungsgeräten.
  • Andererseits massiver Nachfrageeinbruch durch die weltweite Verschiebung planbarer, nicht akuter Untersuchungen und Operationen.
  • Nachfrageentwicklung nach MedTech wird davon abhängen, wie die Spitäler den Balanceakt zwischen Corona-bedingter Akut- und Regelversorgung meistern.
• Langfristig betrachtet bleibt die Medizintechnikbranche auf Wachstumskurs. Zu den Wachstumstreibern der Branche zählen:
  • Demografische Entwicklung: Auch mittelfristig anhaltender Trend zur wachsenden und alternden Bevölkerung in Österreich. Bis 2040 wird die Gesamtbevölkerung auf 9,45 Mio ansteigen, der Anteil an über 65-Jährigen wird von derzeit 18,9 % auf 26,4 % steigen (Bevölkerungsprognose 2020, Statistik Austria)
  • Zunahme der Personen mit dauerhaften Krankheiten oder chronischen Gesundheitsproblemen
  • steigendes Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung
• Öffentliche Nachfrage
  • Aufgrund der budgetären Engpässe der Krankenkassen ist mit einem höheren Preisdruck für Hersteller elektromedizinischer Geräte zu rechnen.
  • Neuausrichtung auf effiziente Gesundheits- und Pflegesysteme bietet Chancen für die Entwicklung neuer Tools und Infrastrukturen (z. B. Fernüberwachung, Gesundheits-Apps).
  • Im Zuge der Pandemie wurde Nachholbedarf in der Ausstattung des Gesundheitswesens offengelegt.
• Private Nachfrage
  • Steigende private Nachfrage nach Produkten der Medizintechnik vor allem ab dem 75. Lebensjahr.
  • Benutzerfreundlichkeit medizintechnischer Geräte sowie das Gerätedesign bedeutsam: Vertraute Bedienkonzepte (z. B. Touchscreens) der Unterhaltungselektronik fließen in die Geräteentwicklung ein.

Mögliche Auswirkungen der Medizinprodukteverordnung

• Medizintechnik-Branche in Europa steht durch die Medizinprodukteverordnung (MDR bzw. Medical Device Regulation) vor großen regulatorischen Veränderungen.
• Das gesetzgeberische Ziel dahinter ist die Sicherheit von Medizinprodukten für Patient*innen sowie Anwender*innen.
• Aufgrund der erhöhten Anforderungen an das Inverkehrbringen und die Entwicklung und Überwachung von Medizinprodukten in der EU lässt sich ein Jahr nach dem Inkrafttreten der Medizinproduktverordnung bereits Folgendes beobachten:
  • steigende Produktpreise
  • weniger Neuentwicklungen und sinkender Innovationskraft und als Folge dessen
  • nachlassende Produktvielfalt
  • hohe Anforderungen, zugleich aber nicht genügend Prüf- und Zulassungsstellen
• Bis 2024 gibt es noch die Übergangsfrist zur Zertifizierung von Medizinprodukten. Anschließend könnten zahlreiche Produktgruppen verschwinden und in einigen Fällen lassen sich möglicherweise keine Alternativen am Markt finden. Betroffen hiervon sind 30 % aller Medizinprodukte. (aerzteblatt.de, 18.5.2022)

Verhalten der Kundinnen und Kunden

• erweiterter Gesundheitsbegriff in Richtung mehr Lebensqualität
  • zunehmende Annäherung von Medizintechnik und Wellnessbereich
    • „Sportivity“: HealthCare und Lifestyle gehen Hand in Hand
  • Health Literacy: zunehmend eigenverantwortliche Recherche zu Gesundheitsthemen und –trends und damit steigende Erwartung an die Medizintechnik
  • „Symptom-Checker“ boomen durch die Corona-Pandemie. Die Apps geben nach Eingabe von Symptomen mögliche Diagnosen an. Ob Symptom-Checker einen Nutzen haben, ist laut Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA) fragwürdig. (medizin-und-technik.industrie.de, 17.12.2021)
• Wichtigster Absatzmarkt der meisten Medizintechnikprodukte ist der stationäre und ambulante Sektor der Gesundheitsversorgung. Dieser ist von wachsendem Preisdruck gekennzeichnet.
  • Zu den umsatzstärksten Gerätekategorien zählt die diagnostische Bildgebung.
• Etwa. 1,8 Mio. Österreicher*innen hören schlecht, die Hälfte davon benötigt technische Hilfe, um den Verfall der Hörleistung aufzuhalten (www.nachrichten.at).
  • Hörhilfen sind jedoch ein Tabuthema und unattraktiv: Nur etwa 400.000 Österreicher*innen haben ein Hörgerät.
  • Oft braucht es bis zu mehreren Jahren, bis sich Betroffene an eine Hörakkustikerin oder einen Hörakkustiker wenden.
  • Durchschnittliche*r Erstkäufer*in ist 72 Jahre alt.

Mitbewerb

Brancheninterner Wettbewerb

• Österreichische Medizintechnikunternehmen sind typischerweise kleine oder mittelgroße Unternehmen.
• Vor allem Start-ups tragen in dieser Branche zu Innovationen und Wachstum der Branche bei.
• Durch die Covid-19-Pandemie wird es zu einer beschleunigten Marktkonsolidierung kommen, vor allem zulasten kleinerer Unternehmen.
  • Die Marktkonzentration wird weiter zunehmen.
• Top Player in Österreich:
  • GE Healthcare
  • Greiner Bio-One
  • MED-EL
  • Neuroth
  • Heltschl

Branchenfremder Wettbewerb

• Bislang branchenfremde IT- Unternehmen werden mittelfristig in den Markt vorstoßen und in Konkurrenz mit etablierten Medizintechnikunternehmen treten. Da Innovationen meist daten- und softwaregetrieben sind, drohen vor allem bestehende KMU, den Anschluss zu verlieren.
• Auch Automobilzulieferer nutzen verstärkt ihr technologisches Know-How und drängen auf den Markt der Medizintechnik.
• Insbesondere während der Covid-19 Krise sind Synergien mit anderen Unternehmen entscheidend, um raschere Reaktionen auf die akute Nachfrage und neuartige Lösungen zu ermöglichen.
• Mergers & Acquisitions als wichtige Wachstumsstrategien in der Medizintechnik: Zusammenschlüsse werden branchenübergreifend vor allem durch die Bereiche Medizintechnik und Life-Sciences erwartet.
• Internationale Konkurrenz
  • Österreich gilt als führend in Forschung und Entwicklung in vielen Bereichen der Medizintechnik.
  • Die USA sind der größte Medizintechnik-Markt der Welt und Vorreiter in den Bereichen e-Health und künstliche Intelligenz.
  • Expert*innen sehen mittlerweile Asien führend bei Produktinnovationen und befürchten, dass Europa in diesem Feld dramatisch zurückfallen wird.
  • Die regulatorischen Anforderungen für Zulassung und Vertrieb von medizintechnischen Produkten unterscheiden sich im internationalen Vergleich zum Teil stark. (Luther/Clairfield International 2020)
  • Aus den Emerging Markets etablieren sich vorrangig so genannte "Good-Enough-Products", die ausreichende Qualität bei deutlich geringeren Preisen aufweisen.

Erfolgsfaktoren

• Umsetzen neuer Geschäftsmodelle, etwa Kooperationen mit Zulieferern, angrenzenden Technologiefeldern oder Forschungseinrichtungen um Kräfte zu bündeln und international sichtbarer zu werden
  • z. B. Medizintechnik-Cluster Oberösterreich mit 230 MedTech-Partnern vereint Hersteller, Zulieferer, F&E-Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und Dienstleister sowie Start-ups.
  • Kooperationen mit Herstellern von smarten Produkten (Uhren, Mobilfunk und Sensorik)
  • Zusammenarbeit mit Anwender*innen (z. B. Ärzt*innen, Pflegepersonal) kommt in der Produktentwicklung hohe Bedeutung zu; Hersteller haben hierfür eigene Prozesse geschaffen
• Investitionen in F&E
• Diversifizierung der Produktlinien, um den sich häufig ändernden Marktbedingungen gerecht zu werden.
• Service- und Dienstleistungsorientierung: Herstellung benutzerfreundlicher, einfach anwendbarer Geräte
• Höhere Lagerbestände, zur Vermeidung zukünftiger Engpässe
• Erschließung neuer Produkt- oder Anwendungsbereiche

Lieferanten

• Covid-19:
  • Bei der Mehrheit der Unternehmen spielen internationale Lieferketten für die Herstellung elektro­medizinischer Geräte eine Rolle. Diese waren von den Grenzschließungen im Zuge der Corona-Pandemie betroffen. Strategien zur Erhöhung der Resilienz von Lieferketten bestehen vielfach in einer
    • Verkürzung der Lieferketten bzw. verstärkter Re-Lokalisierung,
    • Verbreiterung der Lieferantenbasis oder
    • Erhöhung der Lagerbestände.
  • Mit der Verknappung der (Vor-)Produkte entstanden teilweise extreme Preissteigerungen.
• Zulieferer in der Medizintechnik v. a. in den Bereichen
  • Elektronik
  • Mechatronik und Maschinenbau
  • Kunststoffver- und -bearbeitung
  • Sensorentechnologie
• Philips-Atemgeräte gegen Schlafapnoe wurden aufgrund von krebserregenden Schaumstoff-Partikel zurückgerufen. Der Austausch bzw. die Reparatur dieser Geräte laufen nur langsam voran. In Österreich und Deutschland sind rund 35.000 Personen davon betroffen. Philips rechnet damit die Reparaturen in diesem Jahr abschließen zu können. Zusätzlich hat Philips noch mit dem branchenweiten Problem, nämlich mit dem Zuliefern Schwierigkeiten und dem Mangel an Elektronikkomponenten, welcher ebenso die Kosten steigert. (faz.net, 25.4.2022)

Personal

• Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den insgesamt Beschäftigten (inkl. Selbstständigen) lag im Jahr 2019 bei 18,9 % und war somit niedriger als in der marktorientierten Wirtschaft (26,3 %). Im Vergleich zu 2008 hat sich die Teilzeitquote damit um 13,4 %-Punkte erhöht. (Statistik Austria)
• Zunehmender Arbeitskräfte- und Fachkräftebedarf
  • Ausbildungen in Medizintechnik sind nicht eindeutig abgegrenzt: einerseits Ausbildung im Rahmen der Mechatronik-Lehre mit Schwerpunkt „Medizingerätetechnik“, andererseits akademische Ausbildungen
    • Studienangebot rund um die Medizintechnik wächst (vor allem an Fachhochschulen)
  • Unternehmen benötigen medizinisch geschultes Personal - auch Betriebswirte, Techniker und Juristen werden in der Branche gesucht.

• Internet der Dinge und Big Data Analytics
  • begünstigen die Vereinfachung und Beschleunigung von Prozessen der medizinischen Versorgung sowie die Erschließung neuer Geschäftsfelder.
  • erlauben die Auswertung umfassender Gesundheitsdaten (z. B. im Bereich der Intensivmedizin) und die Vernetzung medizinischer Geräte und gewinnen durch Smartwatches, Wearables und Mobilfunkgeräte neue Anwendungsfelder
    • Smartwatches haben immer mehr Gesundheitsfunktionen (z.B. Messen der Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung im Blut, Blutdruckmessung, Temperaturmessung, …) Auch gibt es bereits eine EGK-App, welches Anzeichen für Vorhofflimmern erkennen soll. (www.notebookcheck.com)
    • Funktions-T-Shirts können bereits vergleichbare Messdaten eines klassischen EKGs liefern. Mittels Sensoren und einem integrierten Brustgurt können Vitaldaten erfasst und in eine App übertragen werden. (medizin-und-technik.industrie.de)
• Virtualisierung, 3D-Simulationen und Augmented-Reality
  • ermöglichen realistische Einblicke in den menschlichen Körper
  • erlauben die Verbesserung von Diagnosen sowie die Simulation und das Trainieren von Behandlungen
  • können Behandlungsschritte für den Patienten einfacher verständlich machen
• Molekularisierung (bspw. durch Biotechnologie, Zell- und Gewebetechnik)
  • begünstigt die Etablierung der Medizintechnik in der regenerativen Medizin.
  • Entwicklung funktioneller Biomaterialien mit biomimetischen (Nachahmung biologischer Strukturen) Eigenschaften ermöglicht die verbesserte Zellintegration im menschlichen Körper (z. B. Funktionalität von Implantaten).
• 3D-Druck
  • Forschung nach geeigneten Materialien für individuell angepasste Knochenimplantate aus dem 3D-Drucker
  • Bioprinting: 3D-Druck lebender Zellen, mit der Hoffnung, künftig ganze Organe per 3D-Druck nachbauen zu können.
• Robotik, Automatisierung und künstliche Intelligenz
  • Robotik eröffnet immer breitere Einsatzfelder - von Routineaufgaben bis hin zu Kollaborationen mit Menschen (z. B. im Operationssaal).
    • Roboter können zur Effizienzsteigerung und Entlastung des medizinischen Personals beitragen.
    • Steigende Nachfrage nach Robotern und innovativen Automationslösungen im Zuge der Corona-Pandemie, z.B. Entwicklung eines Greifers zum Einsatz in Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten
  • Kostenersparnis durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Medikamentenforschung und Diagnostik insbesondere in den Bereichen Fettleibigkeit, Demenz, Haut- und Brustkrebs. Anwendungen auch in der Hörgeräteentwicklung, um Feinanpassungen mit dem Smartphone oder in der Cloud vornehmen zu können
  • Mit Ganzkörper-MRT soll zukünftig Diabetes erkannt werden. Dabei setzen die Forschenden auf künstliche Intelligenz und Deep-Learning. Mit über 2000 MRT-Aufnahmen lernt die KI Diabetes zu detektieren. (medizin-und-technik.industrie.de, 6.12.2022)
• Entwicklungen in der Sensorik
  • Sensoren machen medizinische Geräte noch leistungsfähiger, sicherer und vereinfachen ihre Bedienung.
  • Beispiel: Smarte Implantate, die nicht nur bioelektrische Funktionen im Körper bedienen (wie z. B. moderne Herzschrittmacher), sondern auch weitere physikalische und biochemische Parameter auswerten und z. B. Heilungsverläufe überwachen oder auch Anzeichen für Herzinfarkte möglichst früh erkennen und weitergeben.
• Individualisierte Medizintechnik: Auf Basis patientenindividueller Daten werden zunehmend individuelle Therapien und Medizinprodukte entwickelt
• Produkt- und Werkstoffinnovationen
  • Smart Materials: laufende Optimierung von Materialien z. B. hinsichtlich Beständigkeit, Hygieneanforderungen, Biokompatibilität, Verformbarkeit, Stabilität oder Recyclingfähigkeit
  • „ForgTin“ („Forget Tinnitus“): ein in 3D-Laser-Sintertechnik hergestellter multifunktionaler Bügel aus Edelstahl. Mittels Druck vermindert er störende Ohrgeräusche und reduziert somit Tinnitus-Stress. (medizintechnik-cluster.at)
  • „Hörkontaktlinse“: Mikrofon, Klangprozessor und aufladbare Mikrobatterie sind direkt integriert und am Trommelfell (von außen nicht sichtbar) positioniert. Dies ermöglicht ein breiteres Klangspektrum und ein verbessertes Richtungshören; es ist kein Batteriewechsel erforderlich.
  • Das Osia-Implantat wurde am österreichischen Markt eingeführt. Es ist weltweit das erste osseointegrierte Steady-State-Implantat und ist für Personen mit einem Hörverlust von bis zu 55 dB, sensorineuralem Hörverlust, geeignet. Es ist ein leistungsstarkes Implantat, das direkt unter der Haut sitzt, wo es mit einem Knochenleitungsimplantat verbunden wird und Schallvibration direkt an das Innenohr sendet.
  • Selbstreinigende Oberflächen sollen künftig vor Viren schützen. Eine photokatalytisch aktive Beschichtung soll als Lack auf Oberflächen aufgetragen werden und macht Bakterien und Viren unschädlich, sobald die Fläche mit sichtbarem Licht von Wellenlängen über 430 nm bestrahlt wurde. (medizin-und-technik.de, 3.2.2022)
• Cyberangriffe: Medizinprodukte stellen häufig Angriffsziele für Hacker dar, da sie als mögliche Schnittstelle zu Krankenhausnetzwerken genutzt werden können.
  • Aufgrund des Kriegs in der Ukraine und den daher folgenden Sanktionen gegen Russland, wird momentan mit mehr Cyberangriffen auf Krankenhäusern gerechnet.