Landmaschinen mit hoher Nachfrage

• Aufgrund der zunehmenden Greening-Maßnahmen steigt die Nachfrage nach Mulchgeräten
• Positive Entwicklung des Marktes von Agrar-Radladern über acht Tonnen
• Nachfrage nach moderner Düngetechnik, mit präziser und umweltschonender Ausbringung, steigt

Lieferanten

• Landtechnikindustrie von Rohstoffknappheit betroffen
• Hersteller entwickeln vermehrt leistungsstarke Landmaschinen

Technologische Entwicklungen

• Predictive Maintenance reduziert Stillstandszeiten und erhöht die Maschinenverfügbarkeit
• Feldschwarm Technologien ermöglichen Feldbearbeitung mit einem höheren Automatisierungsgrad und geringerem spezifischen Leistungsbedarf
• vermehrt autonome Landmaschinen

Zunehmende Bedeutung nachhaltiger Aspekte

• Carbon Farming-Verfahren speichert Kohlenstoff in Ackerböden
• Rückkehr zum Pflug im Gegensatz zum chemischen Pflanzenschutz
• Smart-Farming-Lösungen verfolgen das Ziel, Ressourcen einzusparen

Branchendefinition: Diese Branche umfasst die Unterklasse 46.61 der ÖNACE 2008 und damit den Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, wie etwa Pflüge, Stalldungstreuer, Sämaschinen, Erntemaschinen, Dreschmaschinen, Melkmaschinen, Maschinen für Geflügelhaltung und Imkerei, land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen oder Beregnungsanlagen.

Im Jahr 2020 boten die 540 Unternehmen des Landmaschinengroßhandels mehr als 5.100 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 4.500 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 9 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 2,59 Mrd.
 

Trends

• Der Motorgeräte-Fachbetrieb wird zunehmend mit günstigeren Angeboten aus dem Onlinehandel konfrontiert. (Agrar Technik 09/21)
• Die Nachfrage nach Mulchgeräten steigt, da sich aufgrund der zunehmenden Greening-Maßnahmen die Einsatzgebiete erweitern. Dabei wird das Mulchen von Lohnunternehmen verstärkt als Dienstleitung angeboten. (Agrar Technik 03/22)
• Der Markt von Agrar-Radladern über acht Tonnen hat sich positiv entwickelt, vor allem jene von zwölf bis 16 Tonnen werden häufig nachgefragt. (Agrar Technik 01/22)
• Die Nachfrage nach moderner Düngetechnik steigt aufgrund der hohen Düngerpreise und den gesetzlichen Regularien, welche eine immer präzisere und umweltschonendere Ausbringung erfordern. (Agrar Technik 01/22)
• Auf Großbaustellen ist der vermehrte Einsatz von Traktoren mit Anbaugeräten zu beobachten. Gründe hierfür sind die hohe Geländetätigkeit und die unkomplizierte Straßenzulassung. (Agrar Technik 12/21)
• Zunehmende Bedeutung nachhaltiger Aspekte:
  • Reifenentwicklung: Höhere Verschleißbarkeit sowie die Einbindung nachhaltiger Technologien, wie der Ersatz von Erdöl durch nachhaltige Pflanzenöle in den Gummimischungen, Bodenschonung und Kraftstoffeffizienz sind wichtige Schlagwörter. (Agrar Technik 12/21)
  • Carbon Farming trägt dazu bei Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Ackerböden zu speichern. Das EU-Programm Life-Carbon-Farming plant gemeinsame Standards einzuführen. (tagesschau, 08.02.2022)

Verhalten der Kundinnen und Kunden

• Wesentliche Kundengruppen des Landmaschinengroßhandels:
• Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (national und international)
• Kommunen und Gewerbetreibende
• Rückkehr zum Pflug: Landwirte tendieren aus Umweltschutzgründen vermehrt zum Pflug als Unkrautbekämpfung im Gegensatz zum chemischen Pflanzenschutz.
• Wichtige Aspekte beim Kauf landwirtschaftlicher Maschinen:
  • Preis
  • Hochwertige Komponenten - lange Haltbarkeit (ev. Wiederverkaufsmöglichkeit)
  • Effizienz und Einsetzbarkeit der Maschinen, Leistung der Maschinen
  • Individuelle Beratung

Mitbewerb

Brancheninterner Wettbewerb

• Dextra ist ein Preis für Österreichs beste Landtechnikhändler, der von Kunden gewählt wird. Preisträger 2019 in den unterschiedlichen Kategorien:
  • Große Betriebe: Deschberger
  • Mittlere Betriebe: Scherndl-Figl
  • Kleine Betriebe: Josef Haas

Branchenfremder Wettbewerb

• Landmaschinenhersteller (Neumaschinen-Geschäft mit High-Tech-Anlagen wie Großtraktoren oder Selbstfahr-Geräte)
• Baumärkte (Diskontbereich der Gartenmaschinen und technischen Kleingeräte, v. a. Elektrorasenmäher, Aufsitzrasenmäher)

Lieferanten

• In Österreich gibt es knapp 100 Hersteller von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Zubehör (Quelle: BLT - Biomass Logistics Technology Francisco Josephinum).
• Die Landtechnikindustrie ist von der Rohstoffknappheit betroffen. Vor allem fehlt es an Stahl und vorgefertigten Produkten wie Elektronikbauteilen, sodass es zu verlängerten Lieferzeiten kommen kann. (dirgruene.ch 12.12.2021)
• Die Hersteller entwickeln vermehrt leistungsstarke Landmaschinen; kleinere, leistungsschwächere Traktoren werden laut Experten immer weniger nachgefragt.
• Die österreichischen Hersteller sind bei der Produktion von Maschinen für die Grünlandbewirtschaftung in Hanglagen führend - während es faktisch keine inländische Produktion bei den großen, selbstfahrenden Erntemaschinen gibt.
• Die EZ AGRAR ist mit 350 Händlerpartnern und rd. 120 privaten Mitgliedsbetrieben der größte Partner des privaten Landmaschinenhandels in Österreich. (https://www.ezagrar.at/unternehmen/ueber-uns)
• Marktführer in der Herstellung von Standardtraktoren Jänner bis März 2022 - Top 5 Unternehmen mit jeweiligem Marktanteil: (Österreichische Zulassungsstatistik für Standarttraktoren 2022, Statistik Austria)
  • Steyr: 20,3 %
  • John Deere: 13,8 %
  • New Holland: 13,4 %
  • Lindner: 10,5 %
  • Fendt: 9,7 %
• Der Europäische Dealer Satisfaction Index (DSI), auch Händlerzufriedenheitsbarometer genannt, ist eine Befragung der A-Händler über die Zufriedenheit ihrer Traktorenmarken, welches im zweiten Jahr in Folge insgesamt rückläufig war. 2021 liegt am ersten Platz Fendt, am zweiten Platz Claas und an dritter Stelle Kubota. A-Händler sind große Händler, die eine Mindestanzahl an Neugeräten verkaufen, im Vergleich dazu gibt es auch B-Händler, die kleiner sind. (Agrar Technik 02/2022)
• Der Wettbewerb Tractor of the Year 2022 prämiert die innovativsten und modernsten Traktoren auf dem Markt. Die Gewinner in den vier Kategorien sind:
  • Tractor of the Year 2022: John Deere mit dem Modell 7R 350 AutoPowr
  • Best Utility 2022: John Deere mit dem Modell 6120M AutoPowr
  • Best of Specialized 2022: Reform mit dem Modell Metrac H75 pro
  • Sustainable TOTY 2022: New Holland mit dem Modell T6.180 Methane Power (agrartechnikonline.de, 21.10.2021)
• Der Goldmedaillen-Sieger der Innovation Awards Agritechnica 2022 ist der „All-In-One-Systemtraktor“ von Nexat GmbH, welcher sämtliche Arbeitsschritte von der Bodenbearbeitung bis hin zur Ernte erledigt. Dadurch folgt eine Reduzierung der Anschaffungskosten sowie ein Energieeinsparungspotenzial von 20 bis 40 % gegenüber konventionellen Maschinen. (Agrar Technik 01/22)

Personal

• Fachkräftemangel aufgrund fehlender Attraktivität v. a. bei jüngeren Leuten - Automobilindustrie wird vorgezogen
• Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den insgesamt Beschäftigten (inkl. Selbstständigen) lag im Jahr 2019 bei 21 % und war somit niedriger als in der marktorientierten Wirtschaft (26,3 %). Im Vergleich zu 2008 hat sich die Teilzeitquote um 4,9 %-Punkte erhöht. (Statistik Austria)

• Innovation Farm ist ein österreichisches Projekt, bei dem verschiedenste Technologien für die Landwirtschaft getestet, optimiert und anschließend an den Kunden gebracht werden (Quelle: BLT - Biomass Logistics Technology Francisco Josephinum).
• Die Zahl der Anbieter*innen für Smart Farming- Lösungen steigt mit dem Ziel, Ressourcen in landwirtschaftlichen Betrieben einzusparen. Entscheidend sind dabei die Gewährleitung der Maschinenkombination und das Zusammenfließen aller Daten, um die beste agronomische Entscheidung treffen zu können. (Agrar Technik 03/22)
• Predictive Maintenance erlaubt es dem Maschinenbesitzer durch instandhaltungsrelevante Daten, die Stillstandszeiten durch planbaren Service zu reduzieren und damit die Maschinenverfügbarkeit zu erhöhen, z.B. erheben Mann+Hummel durch digitales Monitoring Daten über den Zustand ihrer Filter. (Agrar Technik 02/22)
• Digital Farming: Mit einer Reihe von digitalen Tools will Bayer Crop Science die Transformation der Landwirtschaft unterstützen, z.B. durch die Magic Scout App für Schaddiagnosen, Pflanzenschutz durch digitales Herbizidmanagment und die Anwendungsvereinfachung von Carbon-Farming. (Agrar Technik 02/22)
• Feldschwarm Technologien: Dahinter verbirgt sich die Idee, einem Schwarm (semi) autark operierende Maschinen, die jeweils einzeln elektrisch angetrieben und im Verbund geführt werden, Feldbearbeitung mit einem weit höheren Automatisierungsgrad sowie bei deutlich geringerem spezifischen Leistungsbedarf durchzuführen. (Agrar Technik 01/22)
• Generell gibt es einen Trend weg von Verbrennungs- und hin zu Elektromotoren.
• Wasserstoffmotor: Mit dem TCG 7.8 H2 bringt Deutz seinen ersten Wasserstoffmotor auf den Markt, dessen Serienproduktion für 2024 geplant ist. (Agrar Technik 09/21)
• Autonomes Fahren: John Deere präsentiert einen autonom fahrenden Traktor, welcher bereits reif für die Fertigung in Großserie ist. Der autonome Traktor verfügt über sechs Stereokamerapaare, die eine 360-Grad-Hindernisserkennung und die Abstandsberechnung ermöglichen. (Agrar Technik 02/22)
• Agrarroboter: Autonome Roboter, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden können. Roboter für Aussaat und mechanische Unkrautbekämpfung sind bereits am Markt. Ernteroboter sind angekündigt.
• Beleuchtungslösungen: Die Arbeit in der Landwirtschaft dauert oft bis in die Nacht. Dafür werden sowohl einfache Lösungen, als auch intelligente Systeme zur Beleuchtung der Landmaschinen entwickelt.
• EuroTier Innovation Award 2021: Gewinner des Neuheitenwettbewerbs:
  • Gold: CowToilet von Hanskamp: Über die Futterstelle bekommt das Tier Futter. Danach wird ein Reflex ausgelöst wodurch das Tier abharnt. So kann der Harn gesammelt werden ohne die Kuh zu belasten.
  • 7 Silber: Für Innovationen an Kälbertränkeautomaten, beispielsweise:
    • Alma Pro Hygieneset von URBAN: Einsatz von UV-C-Bestrahlung zur Keimminderung.
    • Holm & Laue: Der Brix-TS Sensor im Anmischbehälter des Kälbertränkeautomaten ist ein elektronischer Refraktometer-Sensor, der die Milch kontinuierlich überprüft und sicherstellt, dass die Trockensubstanzkonzentration gleichbleibt.
    • Futuro Farming: Das Calf Monitoring System erkennt mittels Sensorsystem Krankheiten bei Kälbern indem durch Infrarotsensoren das Verhalten des Kalbes analysiert und mit KI auswertet werden.