COVID-19 Pandemie und Ukraine-Krieg

• Gastronomie und Hotellerie, die für den Großteil des C&C-Umsatzes verantwortlich sind, fielen im Zuge der Coronakrise fast gänzlich als Nachfrager aus
• Verlagerung des Geschäfts vom Großhandel zum Einzelhandel
• Der Krieg im wichtigsten Weizenproduktionsland Ukraine löst einen Preisanstieg aus, der auch in Österreich spürbar ist.

sonstige Branchentrends

• Nachhaltigkeit: Faire und nachhaltige Produkte sind für heimische Verbraucher im Zuge der Corona-Pandemie (noch) wichtiger geworden
• Regionalität: Fokus auf regionale Lebensmittel hat durch Corona-Krise noch zugenommen
• Bio: Der Bio-Anteil hat 2020 erstmals wertmäßig die 10 % -Marke erreicht.

Gastro-Großhandel

• 2021 trotz ein paar umsatzstarken Monaten, weiterhin ein Minus von 11,5
• Sortimentsmäßig gab es österreichweit die größten Einbrüche bei Wurst- und Fleischprodukten (-17,4 %) sowie bei alkoholischen Getränken (-17,2 %).
• Umsatzausfälle und Insolvenzen im Gastgewerbe wirken sich negativ auf die Liquidität des Gastro-Großhandels aus

Branchendefinition: Diese Branche umfasst die Gruppe 46.3 der ÖNACE 2008 und damit den Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Im Allgemeinen erfüllen Großhändler im Distributionskanal Funktionen sowohl für die vorgelagerten (Zulieferer) als auch die nachgelagerten (z. B. Einzelhandel) Stufen. Diese können vom Kauf bzw. der Bereitstellung der Produkte über deren Transport bis zu Finanzierungs- oder Marktinformationsfunktionen gehen. Nach dem Grad der Funktionserfüllung werden Full Function und Limited Function Großhändler unterschieden.

Betriebstypen: Cash & Carry-Märkte (C&C), in denen die Kunden ihre Waren (ähnlich dem Supermarkt) direkt aussuchen und mitnehmen können sowie Zustellmärkte, von denen die Waren zugestellt werden. Diese zwei Vertriebsformen können noch von Außendienstmitarbeitern unterstützt werden.

Im Jahr 2020 boten die 2.390 Unternehmen im Lebensmittelgroßhandel fast 35.600 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 33.300 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 15 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 24,76 Mrd.
 

Trends

COVID-19 Pandemie und Krieg in der Ukraine

• Gastronomie und Hotellerie, die für rd. 70 bis 80 % des C&C-Umsatzes verantwortlich sind, fielen im Zuge der Coronakrise aufgrund von Lockdowns und Betretungsverboten als Nachfrager aus:
  • Reine Gastro-Zusteller litten mehr an den Folgen der Coronakrise als jene Lebensmittelgroßhändler, die auf einen breiten Kundenstock im Segment der Gemeinschaftsverpflegung (Krankenhäuser, Altersheime, etc.) zurückgreifen können.
  • Großhandelsbetriebe mit Standorten bzw. Kernabsatzgebieten in tourismusstarken Bundesländern (Tirol, Salzburg, Wien) litten besonders unter der Schließung von Hotels und Gasstätten.
• Verlagerung des Geschäfts vom Großhandel zum Einzelhandel: Der traditionelle LEH war ein Gewinner in Zeiten der Corona-Krise und übernimmt in der Versorgung großteils die Rolle der Gastronomie beziehungsweise anderer Out-of-home-Anbieter.
• Regionalität: Fokus auf regionale Lebensmittel hat durch Corona-Krise noch zugenommen und hat sich in gesteigertem Interesse an Ab-Hof-Verkäufen gezeigt: Deren Umsatz hat im 1. Quartal 2021 im Vergleich zu 2020 um nahezu 30 % zugelegt. (RollAMA, 2021)
• In verschiedenen Bereichen kommt es zu Lieferengpässen, welche sich auf die Preise auswirken. Auch die Lebensmittelbranche ist davon betroffen.
  • Im Fleisch-Sektor gab es deshalb einen Preisanstieg. Im Großhandel wird vor allem das Angebot von österreichischem Rindfleisch verstärkt, um damit gezielt dem Engpass entgegenzuwirken. (cash.at, 02.11.2021)
  • Die Ukraine ist der wichtigste Weizenproduzent Europas. Aufgrund der blockierten Häfen ist die Ausfuhr verhindert worden. Am meisten davon betroffen sind zwar ärmere Länder, aber auch in Österreich sind die Auswirkungen mit Preissteigungen spürbar.

Sonstige Trends

• Nachhaltigkeit: Faire und nachhaltige Produkte sind für heimische Verbraucher*innen im Zuge der Corona-Pandemie (noch) wichtiger geworden: Rd. acht von zehn achten beim Einkauf ganz bewusst auf diese Faktoren. Knapp die Hälfte (48%) gibt an, mehr für nachhaltige Produkte auszugeben als vor der Pandemie. (McKinsey Grocery Report in cash.at, 21.05.2021)
• Glas-Mehrweg- und rePET-Flaschen kommen verstärkt zum Einsatz:
  • Eine EU-Richtlinie sieht auch vor, dass Getränkeflaschen aus Kunststoff bis 2025 zu mindestens 77 % und bis 2029 zu mindestens 90 % getrennt gesammelt und recycelt werden müssen.
  • Österreich bekommt ab 2025 ein Einwegpfand auf Plastikflaschen und Getränkedosen, wie hoch dieses sein wird steht noch nicht fest.  (derstandard.at/13.10.2021)
• Bio: Der Bio-Anteil hat 2020 erstmals wertmäßig die 10 % -Marke erreicht erreicht und hat 2021 mit 11,3 % weiter zugenommen.. (RollAMA, 2021 und 2022). Dies kann als gesteigertes Qualitätsbewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten interpretiert werden.
  • Metro hat die eigene Marke Metro Chef Bio
• Lebensmittelabfälle: sollen laut UN-Nachhaltigkeitszielen bis 2030 um die Hälfte reduziert werden.
  • Jährlich landen im Großhandel 10.300 t Lebensmittel im Wert von € 21,5 Mio im Müll.
  • Gründe für Lebensmittelabfälle im Großhandel sind vorrangig die Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums, Beschädigung im Lager oder beim Transport sowie Reklamationen.
• Ausweitung von Zustellservices z. B die kontaktlose Hauszustellung „Metro on Tour“ an Endverbraucher*innen wurde im April 2020 gestartet.
• Die Herkunftskennzeichnung soll erweitert werden. Ab 2023 ist es vorgesehen, dass die Grundzutaten Fleisch, Milch und Eier in verarbeiteten Produkten und in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung gekennzeichnet werden müssen.  (info.bmlrt.gv.at, 16.05.2022)

Verhalten der Kundinnen und Kunden

• Lebensmitteleinzelhandel: Die Konzentration im österreichischen Lebensmittelhandel hat sich auf einem sehr hohen Niveau eingependelt: Die drei Marktführer halten gemeinsam einen Marktanteil von rd. 90 %. (Nielsen Zensus, CASH-Schätzung)
  • Spar konnte nach dem erfolgreichen Krisenjahr auch 2021 wieder seine Brutto-Verkaufsumsätze in Österreich erhöhen und liegt mit einem Marktanteil von 36 % weiterhin an der Spitze.
  • Rewe ist Österreichs filialstärkster Supermarktkonzern (u.a. Billa, Adeg, Penny) und hat im April 2021 seine 144 Merkur-Verbrauchermärkt zu Billa Plus Märkten gemacht.
• Gastronomie
• Starke Betroffenheit des Gastro-Großhandels durch die Corona-Krise in Folge der Schließung der Gastronomie
• Nach dem Umsatzminus von 27,8 % im Jahr 2020, gab es 2021 zumindest ein paar umsatzstarke Monate. In den ersten neun Monaten des Jahres ergibt sich dennoch ein Minus von 11,5 %. (cash.at, 1.12.2021)
  • Aufgrund des ausbleibenden Tourismus verzeichneten Salzburg (-22,5 %) und Tirol (-22,1 %) die höchsten Umsatzrückgänge. Im Burgenland (-2,2 %) und in Niederösterreich (-4,1 %) sind die Umsätze weniger stark zurückgegangen.
  • Sortimentsmäßig gab es österreichweit die größten Einbrüche bei Wurst- und Fleischprodukten (-17,4 %) sowie bei alkoholischen Getränken (-17,2 %).
  • Umsatzausfälle, Überschreitung von Zahlungszielen durch die Gastronomie und deren Einkaufsorganisationen (wie z.B. Hogast) sowie Insolvenzen im Gastgewerbe wirken sich negativ auf die Liquidität des Gastro-Großhandels aus.
• Hotellerie
• Kunden im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung (Kantinen, Spitäler, Seniorenheime, Kasernen, Justizanstalten etc.)
• Tankstellenshops entwickeln sich immer mehr zu vollwertigen Convenience-Stores durch Kooperation mit Filialisten des Lebensmitteleinzelhandels.
• (Vorwiegend filialisierte) Bäckereibetriebe haben ihr Sortiment um eine Reihe von Produkten (z. B. Getränke, Mopro-Produkte, Wurst + Käse, Convenience-Artikel) erweitert.
• Kriterien bei der Lieferantenwahl
  • Trend zu Gesamtlösungen aus einer Hand, d. h. vom Großhandel werden neben der Bereitstellung und Lieferung von Lebensmitteln zunehmend Serviceleistungen (wie etwa Beratung im Bereich der Einkaufsoptimierung oder exklusive Lagereinräumservices) erwartet.
  • Innovative Bestellmöglichkeiten, funktionierende Logistik, optimaler Lieferservicegrad und funktionierende Lieferpartnerschaften sind entscheidend für das Supply Management, fördern die Wettbewerbsfähigkeit und senken die Kosten der Unternehmen.

Mitbewerb

Brancheninterne Konkurrenzsituation

• Bekannte Marktteilnehmer sind:
  • Metro Cash & Carry Österreich GmbH
  • Transgourmet Österreich (rund 1.550 Beschäftigte, € 457 Mio Umsatz 2020)
  • AGM/Adeg-Großmärkte
  • Eurogast
  • Kastner
  • Kröswang
  • Kiennast
  • Wedl

Branchenfremde Konkurrenz

• Landwirt*innen stellen eine zunehmende Konkurrenz für den Lebensmittelgroßhandel dar (Entfall der Großhandelsstufe - vorwärts gerichtete Vertikalisierung):
  • Trend zum verstärkten Direktvertrieb an Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Endkunden
  • Zusammenschluss von (teils Bio-) Landwirten zu einer "Zustellgemeinschaft"
  • Im Zuge der Corona-Krise haben sich viele kleinere Plattformen und Vermarktungsgemeinschaften gebildet, wie z. B. markta.at, genuss-region-shop.at, bauernladen.at.
• Lebensmittelindustrie (vorwärts gerichtete Vertikalisierung):
  • Insbesondere Großküchen und der filialisierte Lebensmitteleinzelhandel beziehen die Produkte immer häufiger direkt von der Industrie.
• Lebensmitteleinzelhandel (LEH, rückwärts gerichtete Vertikalisierung):
  • Die Großhandelsstufe verliert durch den zunehmenden Trend zur "Eigenproduktion/Eigenmarke" durch den Einzelhandel im Absatzkanal an Bedeutung.
  • Konjunkturellen Ausschläge nach oben und nach unten fallen in der Gastronomie und damit im Gastro-Großhandel deutlich stärker aus als im LEH, dessen Umsätze auch aus dem „in-home“, dem „to go“ und dem Snack-Konsum resultieren.

Erfolgsfaktoren

• Kundendiversifizierung: Kundenbasis im B2B-Bereich breiter aufstellen

Lieferanten & Rohstoffe

• Strukturwandel in der Lebensmittelindustrie:
  • Konzentration und Internationalisierung: Große Konzerne gewinnen an Marktmacht.
  • Gegentrend: Gate-Keeper-Funktion des Handels (wachsende Marktmacht) auf Grund der Konzentration und dem Trend zu Eigenmarken führt zu Preisdruck bei der Industrie.
• Der Wunsch nach einer nachhaltigen Lieferkette gewinnt an Bedeutung: Bio-Bauern werden zu wichtigen Lieferanten für den Groß- und Einzelhandel
• In Folge von Lieferengpässen (z. B. Getreide) ist es zu einer Verteuerung der Rohstoffe sowie der Lebensmittelendprodukte (z. B. Speiseöl) gekommen.

Geschäftsausstattung

• Self-Scanning: Ermöglichung schnellerer Zahlungsvorgänge durch eigenes Scannen und Zahlung per Karte (Scan- und Bezahlautomaten, mobile Scanner am Einkaufswagen).
• Green-IT: Energieeffizienter Einsatz und Betrieb von Kühl-, Heizungs- und Klimaanlagen (Energie als hoher Kostenfaktor!). Die Kälte und Klimaanlagen werden mit dem natürlichen Kältemittel CO2 betrieben, die Abwärme wird für die Beheizung der Verkaufsfläche und die Warmwasseraufbereitung genutzt.
• Electronic Shelf Labeling und Sensorik am Regal: Durch eine Lichtschranke am Regal wird eine stets aktualisierte digitale Beschilderung über genau dieses Produkt aktiviert. 

Logistiksysteme

• E-Procurement (elektronische Onlinebeschaffungssysteme)
• Aktivierungsprogramme durch automatisierte Hochregallager und Verbesserung der Verkaufslagerstandorte.
• Zeitfenstersteuerung im Wareneingang
• Rückverfolgbarkeit gewinnt an Bedeutung: Entwicklung von Tools zur Rückverfolgbarkeit von Produkten entlang der gesamten Wertschöpfungskette (z. B. für Fleisch)

Vertriebssysteme

• E-Commerce in Form elektronischer (Bestellsysteme) bzw. virtueller Marktplätze (Web-Shops) spielt v. a. für Gastronomiekunden eine große Rolle. Die wichtigsten Auswirkungen im B2B Bereich sind:
  • Verstärkung des Wettbewerbsdrucks
  • Verbesserung der Serviceleistungen und Flexibilität gegenüber den Kund*innen
  • Tendenzielle Erhöhung der Preistransparenz
  • Substitutionsgefahr des Großhandels durch elektronische Plattformen