Branchenbericht
Informationstechnologie
Branche auf einen Blick
Betriebswirtschaftliche Situation
| KMU | 2020/21 |
|---|---|
| Umsatzrentabiliät KMU | 9,4% |
| Eigenkapitalquote KMU | 32,0% |
| Großunternehmen | 2020/21 |
| Umsatzrentabiliät Großunternehmen | 1,8% |
| Eigenkapitalquote Großunternehmen | 39,6% |
Aktuelle Branchenthemen
Insgesamt positive Zukunftsaussichten für die IT-Branche
- IT-Ausgaben werden global voraussichtlich auch 2022 wieder steigen
- Steigende Investitionen in KI - vor allem außerhalb Europas
- Trotz Trends zum vermehrten Einsatz von KI wird KI erst von 9% der Unternehmen in Österreich genutzt
- Wachstum des Apps-Markts hält an
Digitalisierung bleibt weiterhin Treiber für Anwendungsentwicklungen
- Das Thema Sicherheit von IT-Lösungen bleibt vor dem Hintergrund steigender Cyberkriminalität wichtig
- Cloud-Dienste werden verstärkt nachgefragt und neue Business Anwendungen entwickelt
- Hohe Dynamik im Bereich der KI-Forschung und Entwicklung
Im Wettbewerb um Fachkräfte gewinnen nicht-monetäre Anreize an Bedeutung
- Employer Branding und eine attraktive Unternehmenskultur sind zunehmend wichtige Kriterien bei der Berufswahl von IT-Fachkräften
- Möglichkeiten für Quereinsteiger schaffen und firmeninterne Aus- bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten um Fachkräftemangel entgegenzuwirken
Branche im Detail
Branchenabgrenzung
Branchendefinition: Diese Branche umfasst die Abteilung 62 der ÖNACE 2008 und damit die Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie. Darunter fallen folgende Tätigkeiten:
- Entwicklung, Anpassung, Testen und Pflege von Software,
- Planung und Entwurf von Computersystemen, die Hardware-, Software- und Kommunikationstechnologie umfassen,
- Verwaltung und Betrieb der Computersysteme und/oder Datenverarbeitungsanlagen eines Kunden vor Ort und
- sonstige fachliche und technische mit der Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten.
Betriebstypen: Dienstleistungs- und Serviceunternehmen im Bereich IT sowie selbstständige IT-Techniker
Branchenstruktur
Im Jahr 2020 boten die 13.540 Unternehmen der Informationstechnologie mehr als 69.300 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 56.100 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 5 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 12,35 Mrd.
Anzahl der Unternehmen, Beschäftigten sowie Umsatzerlöse und Bruttowertschöpfung
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VÄ 2019/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Unternehmen | 10.851 | 11.484 | 12.134 | 12.890 | 13.539 | 5,0 |
| Anzahl Beschäftigte | 52.499 | 54.991 | 59.789 | 63.721 | 69.308 | 8,8 |
| davon: unselbstständig Beschäftigte | 41.990 | 43.926 | 48.158 | 51.368 | 56.144 | 9,3 |
| Ø Unternehmensgröße | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | |
| Umsatzerlöse in € Mio | 8.439 | 8.612 | 10.043 | 11.567 | 12.348 | 6,7 |
| Bruttowertschöpfung in € Mio | 4.069 | 4.058 | 4.691 | 5.253 | 5.657 | 7,7 |
Beim Großteil der Unternehmen handelte es sich im Jahr 2020 um Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten (92 %). 1 % zählten zu den Mittel- und Großbetrieben mit 50 und mehr Beschäftigten. Der Anteil der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) an allen Unternehmen lag bei 57,8 % und damit deutlich unter jenem der gesamten marktorientierten Wirtschaft (40 %).
Konjunkturelle Entwicklung
Konjunkturkennzahl: Nominelle Umsatzveränderung
Vergleich zur Vorjahresperiode, IT-Dienstleistungen
Betriebswirtschaftliche Situation der KMU
Kennzahlen ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 16,2% | 13,2% | 34,0% | -5,2% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 10,1% | 9,2% | 30,8% | -4,8% |
| Kapitalumschlag | 1,5 x | 1,4 x | 1,1 x | 1,3 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 36,6% | 32,0% | 55,0% | 16,9% |
| Buchmäßiger Cash flow in % der Betriebsleistung | 13,0% | 12,6% | 33,2% | 1,4% |
| Anlagendeckungsgrad II | 229,5% | 218,6% | 317,0% | 146,8% |
| Schuldentilgungsdauer | 1,6 Jahre | 2,1 Jahre | 0,3 Jahre | 29,3 Jahre |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 2,3 x | 2,2 x | 2,6 x | 2,0 x |
| Nettoproduktivität | 1,6 x | 1,6 x | 2,2 x | 1,3 x |
Betriebswirtschaftliche Situation der Großunternehmen
Kennzahlen ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 3,7% | 2,6% | 14,3% | -5,5% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 2,8% | 1,5% | 17,4% | -9,2% |
| Kapitalumschlag | 1,2 x | 1,4 x | 0,8 x | 0,7 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 54,3% | 39,6% | 46,2% | 54,2% |
| Buchmäßiger Cash flow in % der Betriebsleistung | 5,8% | 5,0% | 18,4% | -5,6% |
| Anlagendeckungsgrad II | 185,1% | 194,9% | 402,3% | 202,2% |
| Schuldentilgungsdauer | 3,6 Jahre | 6,0 Jahre | 2,5 Jahre | negativ |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 2,7 x | 2,7 x | 2,0 x | 2,3 x |
| Nettoproduktivität | 1,4 x | 1,5 x | 1,7 x | 1,2 x |
Betriebswirtschaftliche Situation der KMU
Kennzahlen unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 16,2% | 13,3% | 34,2% | -4,9% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 10,1% | 9,4% | 30,7% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 1,5 x | 1,4 x | 1,1 x | 1,4 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 36,6% | 32,0% | 54,8% | 16,3% |
| Korr. Cash flow in % der Betriebsleistung | 13,0% | 12,7% | 32,9% | 1,8% |
| Anlagendeckungsgrad II | 229,5% | 218,6% | 320,2% | 143,0% |
| Schuldentilgungsdauer | 1,6 Jahre | 2,1 Jahre | 0,3 Jahre | 23,3 Jahre |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 2,3 x | 2,2 x | 2,6 x | 2,0 x |
| Nettoproduktivität | 1,6 x | 1,6 x | 2,1 x | 1,3 x |
Betriebswirtschaftliche Situation der Großunternehmen
Kennzahlen unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 3,8% | 2,9% | 14,4% | -4,5% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 2,8% | 1,8% | 17,5% | -6,2% |
| Kapitalumschlag | 1,2 x | 1,4 x | 0,8 x | 0,9 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 54,3% | 39,6% | 46,2% | 51,3% |
| Korr. Cash flow in % der Betriebsleistung | 5,9% | 5,2% | 18,5% | -2,7% |
| Anlagendeckungsgrad II | 185,1% | 194,9% | 402,3% | 194,5% |
| Schuldentilgungsdauer | 3,6 Jahre | 5,8 Jahre | 2,5 Jahre | negativ |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 2,7 x | 2,7 x | 2,0 x | 3,0 x |
| Nettoproduktivität | 1,4 x | 1,5 x | 1,7 x | 1,3 x |
Rechtliche Neuerungen
Neuregelungen für Internetriesen
Vollständige Bezeichnung: Digital Markets Act und Digital Services Act
Örtlicher Geltungsbereich: Europäische Union
Status: Ordentlicher Gesetzgebungsprozess
Mit zwei Gesetzen will die EU die Macht der großen Internetfirmen beschränken und die Rechte von Verbrauchern stärken. Mit dem Digital Markets Act (DMA) werden sogenannte Gatekeeper ermittelt, die sich durch eine starke wirtschaftliche Position mit erheblichen Auswirkungen auf den Binnenmarkt, ihre Aktivität in mehreren EU-Ländern, ihre starken Vermittlungspositionen und durch ihre gefestigte und dauerhafte Marktstellung auszeichnen. Diese müssen künftig u. a.
• Dritten in bestimmten Situationen die Zusammenarbeit mit ihren eigenen Diensten erlauben,
• es ihren gewerblichen Nutzern ermöglichen, auf die Daten zuzugreifen, die sie bei der Nutzung der Gatekeeper-Plattform generieren,
• den Unternehmen, die auf ihrer Plattform Werbung betreiben, die Instrumente und Informationen zur Verfügung stellen, die sie brauchen, um eine eigene, unabhängige Überprüfung ihrer Werbung auf der Gatekeeper-Plattform vornehmen zu können und
• es ihren gewerblichen Nutzern ermöglichen, ihr Angebot zu bewerben und Verträge mit ihren Kunden außerhalb der Gatekeeper-Plattform abzuschließen.
Zusätzlich werden den großen Online-Unternehmen auch einige Verbote verordnet.
Mit dem Digital Services Act (DSA) soll in Zukunft auf den Plattformen das gelten, was auch offline gilt. Zum Beispiel wird der Verkauf von gefälschten Produkten und die Hassrede verboten. Neu ist auch, dass die EU manipulative Web-Designtechniken, die Konsumenten zu nicht gewollten Entscheidungen drängen oder täuschen, verbieten will. Ein Verstoß gegen die beiden Gesetze hat hohe Strafzahlungen zur Folge. Mit einer Umsetzung wird bis 2023 gerechnet.
Besteuerung von Kryptowährungen
Vollständige Bezeichnung: Ökosoziales Steuerreformgesetz 2022 Teil I
Örtlicher Geltungsbereich: Österreich
Status: In Kraft seit 01.03.2022
Der Gesetzgeber möchte mit den neuen Regelungen zur Besteuerung von Kryptowährungen rechtliche Klarheit schaffen. Unabhängig von der Haltedauer fällt für Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen eine Kapitalertragsteuer (KESt) in Höhe von 27,5 % an. Für etwaige Verluste besteht mit dem Verlustausgleich die Möglichkeit, diese mit anderen Kapitaleinkünften auszugleichen.
Änderungen im Telekommunikationsgesetz
Vollständige Bezeichnung: Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz (Telekommunikationsgesetz 2021 – TKG 2021) erlassen wird und das KommAustria-Gesetz (KommAustria-Gesetz – KOG) geändert wird
Örtlicher Geltungsbereich: Österreich
Status: In Kraft seit 01.11.2021
Die neuen Regelungen sollen, aufgrund von EU-Wettbewerbsvorgaben, einen verbesserten Konsumentenschutz, mehr Netzsicherheit, mehr Wettbewerb und Transparenz sowie den Zugang zu hochwertigen Telekommunikationsleistungen fördern.
So sollen transparentere Bestimmungen bei Frequenzvergaben und eine längere Dauer dieser Vergabe auf 15 bis 20 Jahre die Planungssicherheit für Mobilfunkbetreiber erhöhen. Weiters sollen Anreize zu Investitionen in Telekommunikationsinfrastruktur gesetzt werden. Beispielsweise könnten Unternehmen sich Sendemasten in Zukunft teilen und somit den Breitbandausbau in unterversorgten Regionen beschleunigen. Auch zum Schutz der Verbraucher*innen werden neue Gesetze verabschiedet bzw. werden Betreiber aufgrund des TKG 2021 verpflichtet, im Gefährdungsfall Warnungen an alle Mobilgeräte innerhalb eines Gebietes auszusenden. Zusätzlich wird in Zukunft eine textbasierte Notrufkommunikation mit der Notrufnummer 112 möglich sein.
EU-Kommission stellt Quellsoftware frei zur Verfügung
Vollständige Bezeichnung: Beschluss der Kommission vom 8. Dezember 2021 über die Open-Source-Lizenzierung und die Weiterverwendung von Software der Kommission (2021/C 495 I/01)
Örtlicher Geltungsbereich: Europäische Union
Status: In Kraft seit 08.12.2021
Die EU-Kommission wird in Zukunft ihre Quellsoftware veröffentlichen und diese in einer zentralen Datenbank für Unternehmen, Bürger*innen und Verwaltungsorgane zugänglich machen sowie zur Benutzung bereitstellen. Man erhofft sich dadurch den digitalen Wandel zu beschleunigen.
Fachkräfteverordnung 2022
Vollständige Bezeichnung: Verordnung des Bundesministers für Arbeit, mit der für das Jahr 2022 Mangelberufe für die Beschäftigung von ausländischen Fachkräften festgelegt werden
Örtlicher Geltungsbereich: Österreich
Status: In Kraft seit 01.01.2022
Jährlich legt das Arbeitsministerium eine Liste der Mangelberufe für das Folgejahr fest. Mangelberufe sind Berufe, in denen im vorigen Jahr weniger als 1,5 Arbeitssuchende pro offener Stelle zur Verfügung standen. Für 2022 ist vor allem in technischen Berufen, sowie im Gesundheits- und Tourismussektor ein Fachkräftemangel zu verzeichnen. Insgesamt sind 66 bundesweite und 60 bundeslandspezifische Mangelberufe festgelegt. 2021 galten 45 Berufe als Mangelberufe. Die Liste gibt auch Auskunft über Berufe, die durch arbeitslose Personen nicht besetzt werden können. Die Rot-Weiß-Rot Karte kann in diesen Berufen leichter erteilt werden. Die Fachkräfteverordnung 2022 tritt mit 31.12.2022 außer Kraft.
Künstliche-Intelligenz-Gesetz
Vollständige Bezeichnung: Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften über künstliche Intelligenz
Örtlicher Geltungsbereich: Europäische Union
Status: Ordentlicher Gesetzgebungsprozess
Mit dem ersten Rechtsrahmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) überhaupt, möchte die EU Vorschriften zur Sicherstellung einer transparenten, ethischen, unparteiischen und von Menschen kontrollierten Verwendung von KI-Systemen setzen. Dazu hat sie Bereiche verschiedener Risikostufen herausgearbeitet, in denen eine Benutzung entweder unzulässig ist, oder ein hohes Risiko darstellt und deswegen einer sorgfältigen Prüfung sowie Begleitmaßnahmen unterliegt oder ein begrenztes bis minimales Risiko darstellt und als unbedenklich gilt. So soll eine behördliche Bewertung des sozialen Verhaltens (Social Scoring) verboten werden, „Chatbots“ bzw. KI-gestützte Spamfilter hingegen keinen erhöhten Anforderungen unterliegen.
Novelle im Urheberrecht
Vollständige Bezeichnung: Bundesgesetz, mit dem das Urheberrechtsgesetz, das Verwertungsgesellschaftengesetz 2016 und das KommAustria-Gesetz geändert werden (Urheberrechts-Novelle 2021 – Urh-Nov 2021)
Örtlicher Geltungsbereich: Österreich
Status: In Kraft seit 01.01.2022
Die Novellierung hat u. a. eine Anpassung der freien Werknutzungen, die Verbesserung der Lizenzierungspraxis und die Gewährleistung eines breiten Zugangs zum Ziel. Freie Werknutzungen werden im Bereich des Text- und Data-Minings eingeführt, für eine Nutzung im Unterricht und der Lehre sowie zum Zweck von Karikaturen und Parodien im Internet erweitert. Die Novellierung enthält auch Regelungen zur Klärung der urheberrechtlichen Verantwortung großer Internet-Plattformen. Das Gesetz sieht vor, dass diese durch Upload der User*innen urheberrechtlich relevante Verwertungshandlungen setzen und daher die Lizenz der Urheber*in benötigen. Nutzer*innen des Dienste-Anbieters sind von der Lizenz ebenso umfasst, wenn sie durch die Nutzung keine erheblichen Einnahmen erzielen bzw. auch keine gewerbliche Tätigkeit ausführen. Andererseits sollen Maßnahmen der Plattformen, die eine unerlaubte Verwertungshandlung unterbinden sollen, nicht zu überschießend sein und die erlaubte Nutzung erschweren. Dies könnte ein Aufsichtsverfahren einleiten. Weiters wird ein Grundsatz der angemessenen Vergütung, ein Vertragsanpassungsmechanismus bei unerwartetem Erfolg (Bestsellerparagraph) und ein Auskunftsanspruch eingeführt, der vertraglich nicht ausgeschlossen werden kann und rückwirkend auch für Altverträge gilt.
Marktgeschehen
Allgemeine Trends
- Die IT-Ausgaben werden laut Gartner voraussichtlich auch 2022 weiter steigen, global um rd. 4 % auf 4,4 Billionen US$. (www.datacenter-insider.de)
- Besonders stark wachsen werden voraussichtlich die Bereiche Software (+9,8 %), IT-Services (+6,8 %) und Rechenzentrumssysteme (+5,5 %). (www.datacenter-insider.de)
- Der Krieg in der Ukraine wird sich voraussichtlich nicht direkt auf die weltweiten IT-Ausgaben auswirken – Inflation, Fachkräftemangel und Lieferunsicherheiten sind diesbezüglich größere Einflussfaktoren
- Potenzielle Wachstumsbereiche sind vor allem Cloud, Mobile Apps und Enterprise-Resource-Planning (ERP). Auch Technologien wie Künstliche Intelligenz, Distributed-Ledger sowie IoT und Big Data Analytics werden stetig weiterentwickelt, sind aber im unternehmerischen Anwendungskontext noch weit weniger stark verbreitet.
- Die weltweiten Ausgaben für AR und VR werden laut IDC von $ 12 Mrd in 2020 bis auf rd. $ 73 Mrd in 2024 anwachsen. Haupteinsatzbereiche für Unternehmen sind Training/Schulung, industrielle Wartung und Präsentationen im Einzelhandel. (www.idc.com)
- Ausgaben für IoT werden in den kommenden Jahren weltweit weiter zunehmen, machen aber derzeit mit rd. 4 % nur einen relativ keinen Teil der weltweiten IT-Ausgaben aus (www.computerwelt.at)
- Auch Big Data und Business Analytics wird als ein Trend für 2022 gesehen, datenbasierte Entscheidungen und die Integration von Analytics-Methoden und –Instrumenten gewinnt an Bedeutung.
- Die Sicherheit von IT-Lösungen wird weiterhin von großer Bedeutung sein
- Zunahme an „Zero-Trust“-Architekturen, die dem Ansatz „vertrauen, aber überprüfen“ folgen um Datenbestände zu schützen (www.computerwelt.at)
- Passwortlose Verfahren finden zunehmend Verbreitung, das Smartphone wird hier zur Authentifizierungskomponente
- Cyberbedrohungen werden zum Geschäftsmodell: Bei Ransomware-as-a-Service bieten Hacker ihre Dienste zur Erstellung von Erpressungssoftware an
- Nachfrage nach Kryptowährungen steigt:
- 14 % der Österreicher*innen haben bereits in Kryptowährungen investiert. Die Hälfte der Österreicher beurteilt Kryptowährungen allerdings als risikoreich (www.handelsverband.at)
- Die Nachfrage führt auch zur Entstehung laufend neuer Kryptowährungen
Verhalten der Kundinnen und Kunden
Nachfrage B2B
- Einer Studie über mittelgroße und große Dienstleistungsunternehmen in Europa zufolge blicken IT-Dienstleister besonders positiv in die Zukunft und 94 % der befragten IT-Dienstleister erwarten für 2022 einen Anstieg bei ihren Kundinnen und Kunden. (www.it-daily.net)
- Die Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) in der Wirtschaft nimmt weiter zu:
- Seit 2020 haben sich die globalen privaten Investitionen in KI mehr als verdoppelt, von 46 Mrd US$ 2020 auf rd. 94 Mrd US$ 2021, der größte Anteil davon entfällt allerdings mit rd. 53 Mrd US$ auf die USA, die Höhe der privaten KI-Investitionen in der Europäischen Union hingegen wird mit rd. 6,4 Mrd US$ beziffert. (AI Index Report 2022)
- Weiterreichende Anwendungspotenziale von KI in der Logistik: Planung von Transportrouten, Lagermanagement (z.B. Inventuren durch autonome Drohnen, Roboter in der Warensortierung, etc.), Bedarfsprognose und Absatzplanung, etc.
- Die wichtigsten Bereiche in denen 2021 investiert wurde waren: Datenmanagement und –verarbeitung bzw. Cloud, Gesundheitswesen und Fintech
- In Österreich wird KI erst von rd. 9 % aller Unternehmen genutzt. Die Nutzung hängt aber stark mit der Unternehmensgröße zusammen (GU: 32 %, MU: 15 %, KU: 7 %) (www.statistik.at)
- Wichtigste Anwendungsbereiche der KI-Nutzung in Österreich sind Texterkennung und –verarbeitung sowie die Datenanalyse und die Automatisierung von Prozessen oder Arbeitsschritten
- In diesem Zusammenhang wird auch das sichere Teilen von Daten und die Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzkriterien an Bedeutung gewinnen.
- Cloud-Plattformen werden im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung weiterhin wichtig bleiben
- Vor allem branchenspezifische, modulare Software-as-a-Services (SaaS) Lösungen werden künftig verstärkt nachgefragt werden
- Cloud Native bezeichnet einen Ansatz der Softwareentwicklung, der speziell auf Cloud-Infrastrukturen zugeschnitten ist.
- Der Fokus verlagert sich von der Technologie und technischen Lösungen hin zu Business-Anwendungen und die Einbindung in bestehende Systeme wodurch auch Schnittstellen an Bedeutung gewinnen.
- Gartner rechnet für 2022 mit einem weiteren Anstieg der weltweiten Ausgaben für Public-Cloud-Dienste auf beinahe 500 Mrd US$. (www.computerwelt.at)
- Ein Markt für Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungs-Services in der IT-Industrie ist am Entstehen, beraten werden vor allem Public-Cloud-, Rechenzentrums- und Hardware-Provider
- Der Handel ist ein wichtiger Kunde für die IT-Branche, und für mehr als 41 % aller Softwareumsätze in Österreich verantwortlich. (www.ittbusiness.at)
- Digitale Resilienz, d.h. mithilfe von digitalen Technologien handlungsfähig zu bleiben, hat für Unternehmen einen enormen Stellenwert bekommen.
Nachfrage B2C
- Digitale Customer Experience hat aufgrund der COVID-19 Pandemie stark an Bedeutung gewonnen.
- Installationen und Sitzungen der Apps sind branchenübergreifend gewachsen:
- Spitzenreiter sind Installation und Sitzungen von Fintech-Apps, E-Commerce-Apps und Gaming-Apps die weltweit besonders stark zunahmen
- Games: Der Umsatz mit digitalen Spielen ist weiter im Wachstum begriffen, vor allem In-Game- und In-App-Käufe tragen hierzu bei.
Mitbewerb
Brancheninterne Konkurrenzsituation
- Österreichs Softwareindustrie ist charakterisiert durch wenige Standardsoftwarehersteller und viele Dienstleister.
- Das Angebot an digitalen Lösungen für Unternehmen ist in den letzten Jahren stark gestiegen – es drängen viele neue (auch international tätige) Player in den Markt
- Österreichische Softwareunternehmen sind vor allem in Nischen erfolgreich. Zu den erfolgreichsten Bereichen zählen das Testen von Software (sowohl was Lösungen betrifft als auch Dienstleistung und Beratung) und Embedded Systems.
- Je nach Einsatzgebiet der Software stehen sogar kleinste Softwarehersteller in direktem weltweiten Wettbewerb.
- Standardsoftware-Programmierleistungen sind potenziell stärker von Outsourcing an Unternehmen in Niedriglohnländern betroffen. Komplexere IT-Dienste, Betrieb, Wartung, Systembetreuung und Netzwerkservices werden weiterhin im Inland abgewickelt.
- Tendenzen in Richtung einer Marktdominanz in bestimmten Bereichen der Informationstechnologie durch Unternehmen wie Alphabet Inc., Facebook, Amazon und weiteren global agierenden Plattform-Unternehmen. Besonders herausfordernd ist die Situation vor allem im B2C Segment für Anbieter von Social-Media-Diensten, Video- und Streamingdiensten, Onlinehandelsplattformen.
Branchenfremder Wettbewerb
- Konkurrenz besteht vor allem zu branchenfremden Großunternehmen mit großen internen IT-Abteilungen, die eigene Softwareprodukte entwickeln sowie durch die Übernahme von IT-Startups durch etablierte Großunternehmen anderer Branchen.
Erfolgsfaktoren
- Neben der technischen Umsetzung ist bei IT-Lösungen die Einbettung in den Unternehmenskontext (Mehrwert der Lösung) wichtig
- Offene Schnittstellen/Kompatibilität mit Programmen und Kooperationen zwischen Unternehmen sind wichtig, um im Wettbewerb mit den Großen konkurrenzfähig zu bleiben.
- Je nach Kundentyp können sowohl IT-Gesamtlösungen als auch modulare IT-Lösungen zum Erfolg führen.
- Neben den eigentlichen IT-Lösungen sind Beratungs- und Serviceleistungen zu den Produkten ebenfalls sehr wichtig.
- Fokus auf bestimmte Branchen, Spezialisierung auf bestimmte Dienstleistungen bzw. Nischenprodukte kann einen Vorteil gegenüber breiter ausgerichteten Mitbewerbern verschaffen.
- Daten- und Informationssicherheit gewährleisten
- Bekanntheitsgrad/Markenwert
- Internationalisierung
- Innovationen und neue technologische Entwicklungen
Vorleistungen und Arbeitsmarkt
Vorleistungen
- Steigende Energiepreise wirken sich auch auf die Informationstechnologiebranche aus – insbesondere Rechenzentren müssen mit höheren Kosten rechnen.
- Probleme in der Lieferkette und der Mangel an bestimmten Chips wirken sich in den kommenden Monaten weiterhin auf die Verfügbarkeit von IT-Hardware aus.
- COVID bedingte Lockdowns vor allem in chinesischen Fabriken könnten die Situation noch verschärfen
Personal
Arbeitsmarkttrends
- Der Mangel an Fachkräften ist allgegenwärtiges Thema in der IT-Branche, wozu auch der niedrige Frauenanteil von rd. 18 % beiträgt. (www.wienerzeitung.at)
- Laut einer Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts fehlten 2020 rd. 24.000 IT-Fachkräfte in Österreich. (www.computerwelt.at)
- Beim Wettbewerb um IT-Talente werden Employer Branding und die Unternehmenskultur zunehmend wichtiger als zusätzliches Entscheidungskriterium wahrgenommen:
- Unternehmen sollten für hohe Mitarbeiterzufriedenheit (z.B. durch gute Work-Life-Balance, neueste Technik, geringen psychischen Druck) sorgen um Abgängen vorzubeugen
- „Recharge Days“ um den Mitarbeitenden Möglichkeiten zur Erholung nach Belastungsphasen anzubieten
- Ein vorurteilsfreies Arbeitumsfeld (Inklusion, Diversität und Gleichberechtigung) und Möglichkeiten zur individuellen Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung (z.B. Home-Office, etc.) schaffen
- Möglichkeiten für Quereinsteiger*innen oder unerfahrenere Absolvent*innen schaffen, z.B. durch interne Aus- und Weiterbildungen, Einbezug in erfahrene Teams, etc.
- Kleinere Unternehmen und Startups könnten gegenüber größeren auch durch flachere Hierarchien, geringeren bürokratischen Aufwand und größerer Wertschätzung der Mitarbeitenden punkten
- Low-Code und No-Code Plattformen könnten langfristig dem Fachkräftemangel entgegenwirken indem sie auch Nicht-IT-Entwickler*innen Möglichkeiten zur eigenen Gestaltung ihrer IT-Arbeitsprozesse gibt und dadurch IT-Abteilungen entlastet.
- Steigende Beschäftigungsaussichten laut AMS Qualifikationsbarometer in den meisten IT-Fachberufen bis 2023.
- Es werden eine Reihe von IT-Fachkräften aus den unterschiedlichen Bereichen nachgefragt:
- Programmierer*innen, Softwareentwickler*innen und Informatiker*innen werden weiterhin nachgefragt, die Beschäftigungsaussichten für Medieninformatiker*innen und Web-Master bleiben tendenziell stabil.
- Datenbanken: Die Digitalisierung und somit die Zunahme an digitalen Daten führt zu steigenden Beschäftigungsaussichten in diesem Bereich.
- EDV- und Netzwerktechnik: Verstärkte Nachfrage bis 2023 vor allem nach Informations- und Kommunikationstechniker*innen.
- IT-Analyse und –Organisation: Bedarf an IT-Projektmanager*innen und IT-Qualitätsmanager*innen sowie Datensicherheitsexperten wird bis 2023 voraussichtlich weiter steigen.
- IT-Support, -Schulung, -Beratung und –Vertrieb: IT-Support, Consulting und SAP-Berater*innen sind Berufsbereiche, für die steigende Beschäftigungsaussichten prognostiziert werden, während der Bedarf an EDV-Trainer*innen und IT-Vertriebskonsulenten bis 2023 eher zurückgehen wird.
Qualifikationstrends
- Tendenziell nimmt die Bedeutung einer Höherqualifizierung in der Informationstechnologie zu.
- Softwaretechnik, Programmierung: Soft Skills und Zusatzkompetenzen (z.B. aus Branchen, über Kunden) gewinnen an Bedeutung.
- Datenbanken: Neben Fachwissen spielen Berufserfahrung und soziale Kompetenz eine wichtige Rolle, auch Know-How zur Verknüpfung von Datenbanken mit anderen IT-Anwendungen (z.B. die Einbindung in E-Business-Lösungen) wird wichtiger.
- EDV- und Netzwerktechnik: Generalisten mit überfachlichen Kompetenzen gefragt, auch Praxiserfahrung hat einen hohen Stellenwert.
- IT-Analyse und –Organisation: Besonders Personen mit kaufmännischer oder technischer Ausbildung in Kombination mit IT-Know-how werden gesucht.
- Kontinuierliche Weiterbildung hat aufgrund des rapiden technologischen Wandels einen hohen Stellenwert.
Lehrlinge
- Zum Jahresende 2021 waren in Betrieben der Unternehmensberatung und Informationstechnologie 1.099 Lehrlinge tätig.
- Seit 2016 ist die Zahl der Lehrlinge insgesamt um knapp 38 % gestiegen.
- In der Branche gibt es laufend neue Lehrberufe mit unterschiedlichen Schwerpunkten, etwa Applikationsentwicklung – Coding mit 210 Lehrlingen im Jahr 2020.
Fremdleistungen
Die Fremdleistungen in der Informationstechnologie betrugen 2019/20 durchschnittlich 15,3 % der Betriebsleistung. Dieser hohe Anteil zeigt, dass die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in dieser Branche eine bedeutende Rolle spielt. Im Vergleich zu 2010/11 hat sich der Fremdleistungsanteil um 1,9 %-Punkte verringert. (Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank)
Technologische Entwicklungen
- Künstliche Intelligenz (KI): Mit KI ist der Versuch gemeint, kognitive Fähigkeiten in Maschinen bzw. Computern nachzubilden, um die Automatisierung intelligenten Verhaltens zu erreichen.
- Gegenwärtige Forschungstrends sind „Mustererkennung“ und „Machine Learning“: Von 2010-2021 ist die Anzahl der Publikationen in diesen Themenbereichen besonders stark gestiegen. (AI Index Report 2022)
- Hohe Dynamik in der technologischen KI-Entwicklung: Anzahl der beantragten KI-Patente ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen und liegt 2021 (mit rd. 141.000 Patentanmeldungen) 30-mal höher als 2015. (AI Index Report 2022)
- KI-Forschung wird zunehmend anwendungsorientierter und KI-Lösungen werden günstiger, z.B. haben sich die Kosten für das Trainieren einer KI zur Bildklassifizierung seit 2018 um rd. 64 % verringert.
- Die Entwicklung von Quantencomputern hat das Potenzial, herkömmliche Datenverarbeitungsprozesse in den unterschiedlichsten IT-Bereichen langfristig grundlegend zu verändern.
- NFTs - Non-Fungible Token: Dabei handelt es sich um einzigartige, nicht-austauschbare Tokens. Als Basistechnologie dient eine Blockchain (z.B. Ethereum). Durch die Verknüpfung des Tokens mit zusätzlichen Informationen entstehen digital einzigartige Produkte, z.B. Sammlerstücke, Erstausgaben, limitierte Sonderauflagen von Büchern, etc. Durch die eindeutige Verknüpfung kann der Urheber bzw. Besitzer eines Tokens digital nachgewiesen werden.
- Die Dezentralisierung von Cloud-Diensten ist vor allem für IoT-Umgebungen ein Thema. Beim Edge-Computing ist eine Cloud-Lösung mit mehreren dezentralen Clouds oder Datenverarbeitungsknoten verbunden, die wiederum als Cloud für ein lokales Netzwerk fungieren (z.B. Maschinen und andere IoT-Geräte innerhalb eines Unternehmensbereichs). Auf diese Weise können bestimmte Daten lokal gespeichert und verarbeitet, und der Datenverkehr in die übergeordnete Cloud reduziert werden.