Anstieg der Stahlnachfrage

• Stahl als zentrales strukturelles Ausgangsmaterial für bedeutende Industriezweige
• Weltweiter Anstieg der Stahlnachfrage im Jahr 2022 um 0,4 %
• Für 2023 wird mit einer weiter steigenden Stahlnachfrage gerechnet

Rohstoffpreise und -verfügbarkeit als Herausforderung

• Schlechte Verfügbarkeit und lange Lieferzeit von vielen zur Stahlproduktion notwendigen Vormaterialien
• Hohe Frachtkosten sowie steigende Rohstoff- und Energiepreise wirken sich negativ auf die Margen der Unternehmen aus.
• Die Mehrheit der Betriebe der metalltechnischen Industrie rechnet mit geringeren Margen als noch vor der Corona-Pandemie.

Nachhaltigkeit

• Die Eisen- und Stahlindustrie ist besonders CO2-intensiv.
• Die Verteuerung der Preise für CO2-Zertifikate mach die konventionelle Stahlherstellung zunehmend unattraktiv.
• Um wettbewerbsfähig zu bleiben bedarf es umfangreicher Investitionen in klimafreundliche Technologien.
• Klimaneutrale Stahlproduktion auf Basis von Wasserstoff ist derzeit noch im Entwicklungsstadium.

Branchendefinition: Diese Unterklasse umfasst die Gruppe 25.1 der ÖNACE 2008 (Stahl- und Leichtmetallbau) und damit die Herstellung von Ausbauelementen aus Metall sowie Metallkonstruktionen (Metallskelette für Industrie und Gewerbe bzw. Bau).

Betriebstypen:

• Stahlbaubetriebe: hauptsächlich im konstruktiven Bereich tätig. Die Produkte sind dementsprechend groß und erfordern meist statische Nachweise und Bemessungen.
• Leichtmetallbau: großteils Erzeugung und Montage von Portalen, Fassaden, Fenstern und Wintergärten aus Aluminium
• Bauschlossereien verarbeiten beide Werkstoffe

Im Jahr 2020 boten die 1.600 Stahl- und Leichtmetallbauunternehmen mehr als 23.500 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 22.200 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 15 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 4,04 Mrd.
 

Trends

• Stahl ist ein zentrales strukturelles Ausgangsmaterial für bedeutende Industriezweige (wie etwa das Baugewerbe oder die Automobilindustrie). Daher wird mit einem deutlichen Anstieg der Endverbraucher­nachfrage nach Stahl in den kommenden Jahrzehnten gerechnet.
• Der Weltstahlverband (April, 2022) prognostiziert einen Anstieg der Stahlnachfrage im Jahr 2022 um 0,4 % auf rd. 1.840,2 Mio t, nachdem sie 2021 um +2,7 % zugenommen hatte. Für das Jahr 2023 wird mit einer weiterhin steigenden Stahlnachfrage um 2,2 % auf 1.881,4 Mio t gerechnet. Diese Prognose wurde vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine erstellt und ist daher mit großer Unsicherheit behaftet.
• In der gesamten metalltechnischen Industrie nahmen die Auftragseingänge um 33,8 % zu, die Produktion stieg um 18,7 %. Die Auftragseingänge österreichischer Unternehmen im Bereich Metallkonstruktionen nahmen im Gesamt­jahr 2021 nach vorläufigen Ergebnissen um 11,3 % zu, die abgesetzte Produktion sogar um 29,9 %. Bei den Ausbauelementen aus Metall lag der (vorläufige) Zuwachs 2021 bei den Aufträgen bei 13,1 %, bei der abgesetzten Produktion zeigte sich ein beachtliches Plus von 18,5 %. (FMTI, Jänner 2022)
• Auch im ersten Quartal 2022 zeigte sich das Wachstum in der metalltechnischen Industrie insgesamt solide. Die Nachfrage aus dem Ausland war erstaunlich robust. (FMTI, 2022)
• Auch für das zweite Quartal 2022 haben die Unternehmen der metalltechnischen Industrie positive Produktionserwartungen, diese verlieren aber an Dynamik. Die mittelfristigen Erwartungen zur eigenen Geschäftslage sind hingegen infolge des Ukraine-Kriegs eingebrochen. (FMTI, 2022).
• Bei den Exporten der metalltechnischen Industrie zeigt sich im Jahr 2021 (vorl. Daten) ein Anstieg von 16,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (FMTI, 2022).
• Mit Abstand wichtigster Handelspartner für österreichische Exporte in dieser Industrie ist weiterhin Deutschland mit einem Anteil von 29 % an allen Ausfuhren.
• Sinkende Margen: steigende Rohstoffkosten lassen die Margen sinken: Knapp 58 % der befragten Unter­nehmen rechnen für das laufende Jahr 2022 mit niedrigeren Margen im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit (FMTI, 2022).

Mitbewerb

• Über 85 % der Unternehmen der metalltechnischen Industrie sind Familienbetriebe und mittelständisch strukturiert (www.metalltechnischeindustrie.at).
• Holz als Alternative im Wohn- und Tragwerksbau: Das aktuelle Regierungsprogramm sieht eine Forcierung des Holzbaus auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040 vor.
• Kunststoffe: faserverstärkte Kunststoffe werden zunehmend zur Konkurrenz.

Erfolgsfaktoren

• Automatisierung, um die Wettbewerbsnachteile durch die hohen Lohnkosten sowie den Facharbeiter*innenmangel zu kompensieren.
• „Grüne Stahlproduktion“: Die Eisen- und Stahlindustrie ist die CO2-intensivste Branche in der österreichischen Klimabilanz mit 12,7 Mio t CO2 (ETS/Wegener Center). Durch die Verteuerung der Preise für CO2-Zertifikate im Rahmen des Europäischen Emissionshandelssystems wird die konventionelle Stahlherstellung zunehmend weniger lukrativ. Um den CO2-Ausstoß zu reduzieren und wettbewerbsfähig zu bleiben, bedarf es jedoch umfangreicher Investitionen in klimafreundliche Technologien.
  • Die voestalpine plant rd. eine Mrd Euro zu investieren, um von kohlebasierten Hochöfen auf eine strombetriebene Elektrolichtbogenofentechnologie umzusteigen. Ziel ist dabei die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen. Die CO2-Emissionen sollen dadurch um rund 30 % sinken – das entspricht einer Einsparung von 3-4 Mio t CO2 pro Jahr oder nahezu 5 % aller jährlichen CO2-Emissionen Österreichs.
  • Langfristig peilt die voestalpine eine klimaneutrale Stahlproduktion auf Basis von Wasserstoff an, die dafür notwendigen Technologien sind in Entwicklung.

Rohstoffe

• (Kritische) Rohstoffe für die Stahlherstellung
  • Eisenerz als Grundstoff
  • Kohle: Der Steinkohleimport kam 2021 vorwiegend aus Polen und Russland.
  • Kalk zur Reinigung des Erzes
  • Ferrolegierungen, zur Veredelung, etwa aus Chrom, Wolfram, Molybdän, Vanadium, Niob, Mangan, Nickel, Titan, Phosphor, Silizium
• Die konjunkturbedingt gestiegene Nachfrage sowie die hohen Preise erschweren die Beschaffung der für die Stahlerzeugung notwendigen Rohstoffe.

Lieferanten

• Schlechte Verfügbarkeit und lange Lieferzeit von Vormaterialien sowie deren gestiegen Preise stellen im März 2022 für viele Unternehmen eine Herausforderung dar. Vor allem die Frachtkosten und die Energiepreise haben sich im Vergleich zum Herbst 2021 verschärft (FMTI, 2022).
• Bei den Importen der metalltechnischen Industrie zeigt sich für das Jahr 2021 (vorläufige Daten) ein deutlicher Zuwachs (+20,6 %). Neben der EU (+19,0 %) stiegen auch die Einfuhren aus dem Vereinigten Königreich (+35,7 %) und der Türkei (+48,9 %).
  • Die Einfuhr von Metallkonstruktionen legte 2021 um 23,8 % zu, jene von Ausbauelemente aus Metall um 17,3 % (FMTI/Statistik Austria).

Die Fremdleistungen im Stahl- und Leichtmetallbau betrugen 2019/20 durchschnittlich 17,4 % der Betriebsleistung. Dieser hohe Anteil zeigt, dass die Zusammenarbeit mit Sub-Auftragnehmern in dieser Branche eine bedeutende Rolle spielt. Im Vergleich zu 2010/11 hat sich der Fremdleistungsanteil um 1,8 %-Punkte erhöht. (Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank)

• Im Rahmen des Forschungsprojektes "AM Bridge 2019" gelang es der TU Darmstadt erstmals, eine Stahlbrücke aus dem 3D-Drucker mit einer Spannweite von 2,8 Metern herzustellen (https://www.handwerkundbau.at).
• Das Fraunhofer-Institut entwickelte im Rahmen eines Projektes ein laserbasiertes Verfahren, dass das Erkennen und Sortieren von Legierungen und Metallschrotten deutlich schneller und präziser ermöglicht. Das Verfahren trägt dazu bei, Europa unabhängiger von den globalen Rohstoffmärkten zu machen und gleichzeitig die Ressourceneffizienz der Unternehmen zu erhöhen (Stahleisen, Jänner 2021).
• Die TU Graz eröffnete ein neues Christian Doppler Labor, um den oft schwierigen Betriebs- und Umweltbedingungen in der Industrie mit wissenschaftlich erprobten Maßnahmen zu entgegnen. Hierbei spielen vor allem Messsysteme und Sensorlösungen eine Rolle, welche die Produktion effizienter und umweltverträglicher gestalten sollen (Industriemagazin, September 2021).
• Die Voestalpine investiert € 188 Mio in die Errichtung einer vollautomatisierten Beize-Tandemverbindung, die die höchsten Industrie-4.0-Standards erfüllt. Dies ermöglicht eine Qualitätssteigerung bei der Herstellung hoch- und höchstfester Stähle für Automobil-, Haushaltsgeräte- und Bauindustrie sowie E-Mobilität (Industriemagazin, Oktober 2021).
• Computer Integrated Manufacturing/Building (CIM/CIB) baut auf BIM auf und bezeichnet die digitale Fertigung von Baustoffen und -produkten:
• Ermöglicht die schnelle Herstellung individueller Bauteile oder von Kleinserien, auch durch additive Fertigung.
• Wasserstoffbetriebene Direktreduktionsanlagen als entscheidender Technologiewechsel, aber derzeit auch CO2-Einsparungspotenziale im bestehenden Technologierahmen (Industriemagazin, Oktober, 2021).