Branchenbericht

Corona-Pandemie

• Erholung des Reiseverkehrs in den Sommermonaten
• Marktgeschehen langfristig von Unsicherheit geprägt
• Allmählichen Rückkehr zum Vor-Krisen-Volumen nur längerfristig möglich
• Reiseziele in Europa verstärkt nachgefragt

Nachhaltigkeit

• Nachhaltigkeit wird zum Auswahlkriterium
• Steigendes Bewusstsein für Umweltverschmutzung durch Mobilität

Digitalisierung

• Digitales Marketing mittels virtuellen Erlebnissen, Social Media und Blogging
• Geschäftsreisen werden zum Teil durch Videokonferenzen ersetzt

Weitere Trends

• Sporttourismus: aktive Sportler*innen und Zuschauer*innen von Sportveranstaltungen
• Gesundheitsorientierte und medizinisch motivierte Reisen
• Authentische und ethische Reiseerlebnisse

Betriebstypen: Diese Branche umfasst die ÖNACE 2008 – Gruppe 79.1 Reisebüros und Reiseveranstalter.

• Reisebüros sind Agenturen, die überwiegend Reise-, Beförderungs- und Unterbringungsdienstleistungen an die breite Öffentlichkeit und an Firmenkunden (auf Groß- oder Einzelhandelsbasis) verkaufen.
• Reiseveranstalter stellen Reiseleistungen zusammen und organisieren Pauschalreisen, die über Reisebüros oder direkt durch Reiseveranstalter verkauft werden.

Neben den ein breites Sortiment von Tourismusprodukten anbietenden Generalisten hat sich eine Vielzahl von Nischenveranstaltern etabliert, die sich etwa auf Studien-, Sprach- oder Expeditionsreisen oder auf bestimmte Länder spezialisieren.

Im Jahr 2020 gab es 990 Unternehmen der Branche Reisebüros und Reiseveranstalter.
 

Trends

Corona-Pandemie

• Trotz der Erholung des Reiseverkehrs wird das Marktgeschehen weiter von Unsicherheit durch das Corona-Virus und die Entwicklung des weltweiten Infektionsgeschehens beeinflusst. Hinzu kommen anhaltende Teuerungen, die sich hemmend auf das Reisen auswirken können. Laut Einschätzungen der Welttourismusorganisation dürfte das Vor-Krisen-Niveau von 2019 nicht vor 2023 erreicht werden.
  • 2021 erholten sich die Reisebüros und Reiseveranstalter etwas (Umsatzplus von rd. 11 % gegenüber 2020). Doch insgesamt lag der Umsatz von 2021 noch immer um rund 66 % unter jenem von 2019. (Statistik Austria, Mai 2022)
  • Die Schutzimpfungen und Maßnahmen für eine sichere grenzüberschreitende Mobilität und das Abflauen der Omikron-Welle im Frühjahr 2022 haben zu einer weiteren Erholung des Reiseverkehrs geführt.
  • Während Reiseziele in Europa vermehrt nachgefragt werden, hemmen komplizierte Einreise- und Visaregelungen und Reisebeschränkungen bzw. –warnungen die Nachfrage nach Fernreisezielen. Das neue Webportal „Crisis Hub“ der ISO Travel Solutions GmbH liefert aktuelle Informationen zu geltenden Einreisebestimmungen weltweit und Regelungen am Zielort (Ausgangssperren, Regelungen zur Gastronomie, u.a.).

Nachhaltigkeit der Reisen

• Nachhaltige Tourismus-Angebote, bei denen besonderer Wert auf Umweltfreundlichkeit, Corporate Social Responsibility (unternehmerische Sozialverantwortung) der Reiseveranstalter sowie auf die Berücksichtigung kultureller und sozialer Gegebenheiten der Destination gelegt wird, gewinnen an Bedeutung.
  • ASI Reisen berechnet und kompensiert als erster Reiseveranstalter den ökologischen Fußabdruck seiner Reisen und legt die lokale Wertschöpfung offen.
• Kreuzfahrtbereich: Immer mehr Kreuzfahrtunternehmen setzten sich zum Ziel energieeffiziente, emissionsreduzierte oder klimaneutrale Kreuzfahrten anzubieten (z.B. AIDA, MSC Cruises, TUI Cruises) möchte bereits 2040 emissionsneutrale Kreuzfahrten anbieten. Bei der Dekarbonisierung des Kreuzfahrtbetriebs konzentriert man sich auf u. a. auf Themen wie Kreislaufwirtschaft und Destinationsverantwortung.
• Flugsektor: Von den Airlines sowie diversen Forschungsgruppen wird derzeit nach alternativen Antrieben und Antriebsstoffen für den Flugverkehr gesucht. Derzeit stark beforschte Technologien sind etwa Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe. Ein Projekt der Swiss Skylab Foundation, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt entwickelte ein neues Assistenzsystem LNAS (Low Noise Augmentation System), wodurch Anflüge zukünftig leiser und sparsamer werden sollen.

Digitalisierung

• Digitales Marketing: Virtuelle Erlebnisse als Anreiz (oder Ersatz) für reales Reisen (z.B.  Angebote von Amazon Explore oder Airbnb Online Experiences), Werbung über soziale Medien (kurze Reisetouren mittels TikTok, Instagram Reels oder Facebook-Werbeanzeigen), Blogging oder lokales Marketing, d. h. Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung, welche touristische Attraktionen besuchen und diese mitbewerben.
• Geschäftsreisen: Aufgrund des corona-bedingten Digitalisierungsschubes können Dienstreisen zukünftig verstärkt durch Videokonferenzen und digitale Veranstaltungen ersetzt oder in hybriden (analog-digitalen) Formaten angeboten werden. Ein erhöhtes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und das Klima kann den Trend verfestigen. Reisebüros würden kaum von den sich daraus ergebenden neuen Geschäftsmodellen profitieren. Laut der Studie „RA Business 2021“ können digitale Lösungen die Geschäftsreisetätigkeit aber nicht zur Gänze ersetzen, da die berufliche Mobilität die notwendige Nähe bei Geschäftsbeziehungen ermöglicht und das Vertrauen fördert.

Weitere Trends

• Sporttourismus rechnet ab Sommer mit drei Viertel des Vor-Corona-Umsatzes. Das Segment umfasst von aktiven Sportler*innen bis hin zu Zuschauer*innen von Sportveranstaltungen. Als besonders beliebt bei Zuseher*innen in Österreich sind Fußball-, Tennis-, American Football- und Motorsportevents. (Tai Februar 2022)
• Medical Tourismus: gesundheitsorientierte und medizinisch motivierte Reise.
• Authentische Reiseerlebnisse
  • mit Einheimischen („meet the locals“), Insider Informationen erhalten bzw. die Destination aus Sicht der lokalen Bevölkerung erleben.
  • Kulinarik als Teil des kulturellen Erlebnisses („food experiences“) über die lokale Gastronomie, „Backstage“-Erlebnisse (Lebensmittelhersteller kennenlernen, z. B. Brauereien) oder über lokale Produkte.
• Ethisches Reisen
• Tierwohl: Das Online-Reisebüro "Expedia" änderte die eigenen Tierschutzrichtlinien, Buchungen für Delfin- oder Walshows werden nicht mehr angeboten.

Verhalten der Kundinnen und Kunden

• Flexibilität, Sicherheit und neue Servicedienstleistungen gewinnen weiter an Bedeutung.
  • Verbraucher*innen organisieren und buchen ihre Reisen zunehmend selbst und vorwiegend online und über Buchungsplattformen.
  • Bevorzugte Buchungskanäle: Laut einer Studie von IMC FH Krems legen Reisebüros 2022 stark zu. Die persönliche Beratung verzeichnet die größten Zuwächse. (TAI Februar 2022) B
  • Laut einer Umfrage der Uni Passau (März 2021) punkten Reisebüros gegenüber Online-Buchungsplattformen aus Sicht der Kundschaft „durch bessere Qualität des Urlaubsangebots und durch ein höheres Maß an Vertrauen in die Buchungs- und Reisesicherheit.“
  • Qualifizierte Beratung und Betreuung sind weiterhin gefragt, vor allem bei Angeboten für spezifische Zielgruppen, wie z. B. werdende Eltern, Großeltern mit Enkeln, Singles, Geschiedene.
  • Als besonders beliebt bei der Reisebüro-Kundschaft gelten die frühzeitige Buchung von Ausflügen und Reiseversicherungen. (T.A.I. März 2022)
• Reiselust in Österreich nach wie vor groß.
  • Laut dem ÖAMTC Reisemonitoring ist die Reiselust besonders bei jungen Reisenden groß: Etwa 66 % der Altersgruppe zwischen 16 und 29 Jahren planen einen Urlaub im Ausland. Urlaub in Österreich ist ebenso sehr beliebt, denn etwa 46 % aller Befragten möchte 2022 ihren Urlaub im Inland verbringen. Die Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und Tirol sind besonders gefragt.
  • Die wenigsten möchten aufgrund der aktuellen Ereignisse ihr Reiseverhalten ändern (2 von 10 Reisenden). (ÖAMCT, 2022)
  • Kriterien für die Destinationswahl sind Sauberkeit und Hygiene, Sicherheit, Wetter und Klima, die regionale Küche sowie einzigartige Landschaften.
  • Dominierende Reisemotive sind erholen und entspannen, dem Alltag entfliehen, Stress abbauen, mit Freunden oder Familie zusammen sein sowie fremde Kulturen, Menschen und Länder kennen lernen. (IMC FH Krems, 2022)
  • Reisen erfolgten meist mit dem/der Partner*in, der Familie oder mit Freunden/Bekannten und beliebte Unterkunftsarten sind 4-Sterne-Hotels, Ferienwohnungen/Appartements und Privatunterkünfte. (IMC FH Krems, 2022)
• Kurzfristige Buchungen
  • Buchungen erfolgen meist extrem kurzfristig. (Buchungseingänge Ruefa, TAI Oktober 2021) Längere Urlaube werden großteils ein paar Monate vor der Abreise gebucht.
  • Laut Befragungen buchen in Österreich 34 % der Urlaubenden erst in den letzten vier Wochen vor der Abreise. Die größten Sorgen für die Buchungen umfassen Planungsunsicherheit, das Ansteckungsrisiko sowie Einschränkungen des Angebots vor Ort (z. B. Gastronomie, Attraktionen) (NIT, 2021)
• Nachgefragte Destinationen
  • Mittel- bis langfristig werden die Nahmärkte den österreichischen Tourismus dominieren, d. h. Österreich oder das nahe Ausland sind besonders attraktiv.
  • Gefragte Destinationen für den Sommer (Frühjahr) 2022: Mittelmeer-Destinationen sowie Fernreisen nach Mexiko, die USA, Malediven, Mauritius oder Thailand. Laut einer Umfrage von GRUBER-reisen gelten Kroatien und die obere Adria als beliebte Reiseziele. Etwa 95 % der Befragten gaben an den Urlaub innerhalb Europas verbringen zu wollen; 30 % planen eine Fernreise. (T.A.I., April 2022)

Allgemeine Entwicklungen

• Urlaubsreisen werden immer häufiger im Bausteinsystem gebucht (insbesondere bei Fernreisen) und individuell zusammengestellt (Flug, Hotel, ev. Mietwagen, Ausflüge).
• Verkehrsmittel Nummer eins war 2021 laut einer Umfrage der IMC FH Krems (2022) der Pkw (72 %), gefolgt von Flugzeug (58 %)und Bahn (27 %). Besonders Familien nutzen öfter den privaten Pkw. Singles oder Vielreisende nutzen öfter die Bahn.
• Aktuell zeigt sich eine leichte Erholung im Geschäftsreisesegment durch das steigende Angebot von Konferenzen und Messen. Nichtdestotrotz liegen die Buchungen für Inlands- und Auslandsgeschäftsreisen weit unter dem Vorkrisenniveau (-39,7 % und-44,6 %). (Statistik Austria; TAI März 2022)
• „Instagrammability“: Für 40 % der jungen Erwachsenen (18 bis 33 Jahre) ist laut dem Reiseveranstalter Travelcircus der Instagram-Auftritt bei der Wahl der Hotels oder der Destination entscheidend. 80 % teilen ihre Urlaubserlebnisse in den sozialen Netzwerken. (hotel&touristik, 02/2022)

Mitbewerb

Brancheninterne Konkurrenzsituation

• Zu den bedeutendsten nationalen Marktteilnehmern (gemessen am Nettoumsatz) zählen die Österreichische Verkehrsbüro AG, die TUI Austria Holding GmbH sowie die Reisewelt GmbH.
  • TUI wird von der ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien) zum „Branchen-Champion 2022“ im Bereich Kundenzufriedenheit gekürt.
  • Aufgrund des russischen Überfalls in der Ukraine hat die TUI Group die Markennutzungsvereinbarung mit TUI Russia aufgekündigt.
  • Veränderungen im Geschäftsreisesektor: Der Marktführer Verkehrsbüro Business Touristik wurde von BTU (Business Travel Unlimited) übernommen.
• Die Ende 2020 entstandene Kooperation „Wir sind reisen“ von neuen Österreichischen Reiseunternehmen mit dem Ziel individuelle, einzigartige Reiselösungen „Made in Austria“ zu bündeln, umfasst mittlerweile 32 Partner (Stand Jänner 2022). (Tai Februar 2022)
• Internetportale: Was die tatsächliche Performance (gemessen an Website-Besuchen) betrifft, so liegt an erster Stelle „hofer-reisen.at“ (im Schnitt rd. 640.000 Visits im April 2022), vor „urlaubshamster.at“ (578.000 Besuche) und „lidl-reisen.at“ (rd. 535.000 Besuche). (Similarweb, Mai 2022).

Branchenexterne Konkurrenzsituation

• Flug-/ Bahngesellschaften bieten verstärkt Reisepakete an (z.B. ÖBB Railtours).
• Hotels bieten immer öfter Reisepackages an und betreiben so Nebengeschäfte im Bereich Reiseveranstaltung.
• Lebensmitteleinzelhandel (Hofer Reisen, REWE Austria Touristik)
  • REWE Austria Touristik garantiert trotz steigender Rohölpreise Preissicherheit für gebuchte Pauschalreisen.
• Plattformen
  • Regionale Plattformen (wie z. B. Kärnten-Portal) versuchen den potenziellen Gast direkt zum Beherbergungsbetrieb zu leiten und den Buchungsvorgang dort durchzuführen.
  • Gruppenreisen: Anbieter welcomegroups ist das erste Online-Vermittlungsportal für Gruppen ab 10 Personen, bei dem aus einer Vielzahl von Unterkünften, Touren & Aktivitäten individuelle Angebote ausgewählt, kombiniert und einfach direkt beim Anbieter online bestellt werden können.
• Unzulässiger Wettbewerb durch Reiseanbieter, die eigentlich gar keine Konzession besitzen oder keine Meldung als Veranstalter mit Insolvenzabsicherung erbringen.

Erfolgsfaktoren

• Flexibilität und Sicherheit bieten mittels Reiseschutzversicherungen, Stornierungs- und Umbuchungsoptionen, Corona-Zusatzversicherungen, Geld-Zurück-Garantien oder Hygienemaßnahmen während der Reise.
• Reisebüros können durch Vertrauen, gute Beratung und Konsumentenschutz punkten.
• Bedeutende Soft-Skills im Umgang mit Kundinnen und Kunden sind aktives Zuhören und das Vermögen individuelle Bedürfnisse zu erkennen.
• Erfolgsfaktoren für kleine und mittlere Unternehmen:
  • Fokussierung auf Nischenmärkte,
  • Kompetentes Personal,
  • Individuelle Ansprache,
  • Erreichbarkeit: Ausgewogener Mix zwischen persönlicher Beratung und Onlinetools,
  • Spezialisierung auf Geschäfte mit höheren Margen.

Fluggesellschaften

• Die Situation der Luftfahrtindustrie ist weiterhin durchwachsen. Während sich Flugangebot und -nachfrage schrittweise von Corona-Pandemie erholen, steht die Branche durch den Ukraine-Krieg und steigende Treibstoffpreise vor neuen Herausforderungen.
  • Trotz Omikron erreichten Inlandsbuchungen – global gesehen – laut IATA fast 90 % des Vorkrisenniveaus, internationale Buchungen hingegen im März knapp 50 %. Ein leichter Rückgang wurde nach Kriegsausbruch im Februar verzeichnet. Am stärksten von Buchungsrückgängen betroffen sind – neben der Ukraine und Russland – die Nachbarländer der Ukraine und die Balkanländer.
  • Ungeachtet des Ukrainekriegs verbesserte sich die Buchungslage für den Sommer 2022 vor allem für europäische Reiseziele. Austrian Airlines erweiterte dementsprechend das Angebot zu europäischen Sommerferienzielen um 20 Prozent. Zu beliebten Langstreckenzielen zählen Länder mit gelockerten Einreisebestimmungen (z.B. Mexiko, Thailand, die Malediven). (TAI März 2022)
  • Sorge bereiten die steigenden Kerosinpreise, dieser hatte sich im Mai 2022 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (+126,8 %). (TAI Mai 2022)
• Leichter Aufwärtstrend bei Flughäfen: Der Flughafen Wien verzeichnet Passagierzuwächse, die Zahlen im September 2021 sind doppelt so hoch wie im Vergleich zum Vorjahr, liegen dennoch um 47 % unter dem Vorkrisenniveau. Die Zahl der Transferpassagiere ging gegenüber den Lokalpassagieren etwas stärker zurück. (Tai Oktober 2021) Auch die kleinen Flughäfen erholen sich langsam; der Flughafen Linz verzeichnete 2021 einen Rekord im Frachtbereich und große Zunahme bei den Passagierzahlen. Nur Graz erreichte dort ein stärkeres Plus. Klagenfurt hofft auf bessere Zahlen durch ein neues Linienprogramm (Tai Februar 2022).
  • Sanfte Mobilität zu den Zieldestinationen: Der Salzburger Flughafen möchte der Klimaneutralität näher kommen und setzt auf Elektromobilität (Fuhrpark), Photovoltaik, modernste Technik für Kühlung und Heizung und neue und verbesserte Einbettung des Flughafens (bessere regionale Anbindung, multimodales Verkehrssystem, bedarfsorientierte Neuangebote, attraktive Fuß- und Radwege).
  • Der Flughafen Wien schließt nach zehn Jahren die Sanierung des Terminal 2 ab und schafft ein neues Sicherheitskontrollsystem und einen weitläufigen Aufenthaltsbereich.

Reiseversicherer

• Österreichs größte Reiseversicherer sind
  • Europäische Reiseversicherung
  • Allianz Travel
  • Hanse Merkur
• Die Corona-Krise hat die Reiseversicherer deutlich in den Fokus gerückt.

Die Fremdleistungen in Reisebüros und bei Reiseveranstaltern betrugen 2019/20 durchschnittlich 46,6 % der Betriebsleistung. Dieser extrem hohe Anteil zeigt, dass die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in dieser Branche eine bedeutende Rolle spielt. Im Vergleich zu 2010/11 hat sich der Fremdleistungsanteil um 5,9 %-Punkte erhöht. (Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank)

• Digitalisierung bietet für die Reisebüros und -veranstalter Chancen und Herausforderungen: Stationäre Reisebüros können sich am Markt nur behaupten, wenn sie ihr Angebot online ergänzen (Hybrid-Angebote).
  • QR-Codes im Schaufenster: In der Auslagendekoration mit inbegriffen sind QR-Codes, über die man mittels der passenden App direkt zu den Reiseangeboten des Reiseveranstalters weitergeleitet wird.
  • Echtzeit-Chat: Auf Reiseveranstalter-Webseiten gibt es die Möglichkeit mit Verkaufs­mitarbeitenden via Text- oder Video-Chat in Verbindung zu treten und sich beraten zu lassen.
• Erkundung der Reiseziele vorab mithilfe von Virtual-Reality-Brillen.
• Es kommt zu einer Zunahme der Anwendung von Big-Data-Technologien, wodurch das Reisen verstärkt auf den Verbraucher / die Verbraucherin zugeschnitten wird oder die Leistung des eigenen Unternehmens verbessert werden kann (z. B. durch die Analyse von Daten aus sozialen Netzwerken, dem (Flug-)Suchverhalten der Reisenden oder von Buchungsdaten). In Österreich bietet beispielsweise die Firma Amadeus intelligente Lösungen spezifisch für Reisebüros an.
• Reichweitenstarke Social Media Tools (z. B. Facebook, Instagram, TikTok etc.) sowie User-zentrierte Web 2.0 Formate (Blogs, Flickr, YouTube) können genutzt werden, um von User*innen selbst erstellte Inhalte in Marketing- und Vertriebsaktivitäten der Firmen einzubinden.
• Apps für Smartphones werden bei der Gestaltung des Urlaubs immer wichtiger. So können sie beispielsweise als mobile Reiseführer oder digitale Reisebegleiter genutzt werden, welche den Zugriff auf Informationen vor Ort ermöglichen, dem / der Nutzer*in einen Überblick über den Reiseplan verschaffen oder zusätzliche Services wie Online-Check-Ins bieten.
• Die digitale Vernetzung gibt dem Konsumenten / der Konsumentin über die Nutzung von künstlicher Intelligenz neue Buchungsmöglichkeiten. Digitale Assistenten, Soft- oder Chatbots unterstützen bei der Reisebuchung.
• Kryptowährungen, wie Bitcoin, als Zahlungsmittel werden mittlerweile von einigen Unternehmen akzeptiert. Durch Kursschwankungen ist das Geschäft dennoch stark risikobehaftet und hat bei Reisebüros und -veranstaltern noch Nischenstatus.