Bauproduktion dürfte 2022 steigen

• Betriebe verzeichnen im ersten Quartal 2022 volle Auftragsbücher
• Dynamik dürfte aber im Jahresverlauf aufgrund der hohen Baustoffpreise und dem Mangel an Materialien/Fachkräften nachlassen

aktuelle Herausforderungen

• Lange Lieferfristen und enorme Preissteigerungen bei nahezu allen Rohstoffen.
• Hohe Treibstoffpreise verteuern die Transportkosten.
• Gestiegene Energiekosten erhöhen zusätzlich den Druck auf die Gewinnmargen der Bauunternehmen.
• 70 % der Bauunternehmen nehmen den Fachkräftemangel als Herausforderung wahr.

österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie sieht folgende Ziele vor:

• Kreislauforientierte Planung, Ausschreibung und Errichtung von Gebäuden
• Verlängerung der Nutzungsdauer bestehender Gebäude durch Wartung und Sanierung
• Erhöhung der stofflichen Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen bspw. durch verbesserte Trennung beim Abbruch oderverwertungsorientierten Rückbau

EU-Taxonomieverordnung

• Die Taxonomie ist ein Instrument zur Lenkung von Investitionen hin zu ökologisch nachhaltigen Tätigkeiten.
• Eine Immobilie gilt dann als taxonomiekonform, wenn sie mit ihrem Primärenergiebedarf unter den besten 15 % des Gebäudebestands liegt.
• Die Finanzierungsfähigkeit von Immobilienprojekten hängt zukünftig verstärkt von deren Nachhaltigkeit ab.
• Dementsprechend werden die Vorgaben der EU-Taxonomieverordnung die Branche auf lange Sicht deutlich beeinflussen.

Branchendefinition: Die Branche umfasst die Gruppe 41.2 der ÖNACE 2008 (Bau von Gebäuden). Grundsätzlich kann zwischen Wohnungs- und Siedlungsbau, Adaptierungsarbeiten im Hochbau und sonstigem Hochbau unterschieden werden.

Betriebstypen: Klein- und Mittelbetriebe des Baugewerbes sowie Mittel- und Großbetriebe der Bauindustrie

Im Jahr 2020 boten die 3.430 Unternehmen im Gebäudebau fast 67.800 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 65.900 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 20 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 14,66 Mrd.

Trends

Allgemeine Trends in der Bauwirtschaft

• Nach einem deutlichen Rückgang im Zuge der Covid-19-Krise wuchs die Bauproduktion in Österreich 2021 wieder, wenn auch langsamer als die europäischen Vergleichsländer (Euroconstruct, 2021).
• Laut Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk (KMU Forschung Austria, April 2022)
  • beurteilen 31 % der befragten Betriebe ihre Geschäftslage mit „gut“, rd. 62 % mit „saisonüblich“.
  • verzeichnen die Betriebe volle Auftragsbücher: der Auftragsbestand im 1. Quartal 2022 garantiert eine Vollauslastung für etwa 20 Wochen.
• Die Bauproduktion dürfte 2022 zwar steigen, wird aber an Dynamik verlieren: Dämpfend wirken sich der Mangel an Arbeitskräften und an Baumaterialien sowie die hohen Baustoffpreise aus.

Nachhaltigkeit

• Die österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie (BMK, 2021) hat folgende Ziele festgelegt:
  • Kreislauforientierte Planung, Ausschreibung und Errichtung von Gebäuden
  • Verlängerung der Nutzungsdauer bestehender Gebäude durch Wartung und Sanierung
  • Erhöhung der stofflichen Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen bspw. durch verbesserte Trennung beim Abbruch oderverwertungsorientierten Rückbau
• Reduktion von Transportdistanzen und Leerfahrten durch digitale (von KI-erstellte) Lieferkonzepte
• Energieautarke Baustelleneinrichtung: Thermisch besser gedämmte Baucontainer mit Solarpanels am Dach zur eigenen Stromerzeugung, effizientere Beleuchtungstechnik bzw. Heiz- und Kühlsysteme verringern den Energieeinsatz

Sanierung

• Entwicklung am Sanierungsmarkt: Bei rd. 1,9 Mio Wohneinheiten in Österreich besteht der Bedarf einer thermisch-energetischen Sanierung. (Die Presse, Mai 2020)
• Das aktuelle Regierungsprogramm sieht in den kommenden zehn Jahren eine Erhöhung der Sanierungsrate (von aktuell etwa 1,6 %) auf rd. 3 % vor.
  • Im Rahmen der Sanierungsoffensive „Raus aus dem Öl“ fördert die Bundesregierung 2021 und 2022 den Tausch von alten Öl- und Gasheizsystemen (€ 400 Mio) sowie die thermische Sanierung von Gebäuden (€ 250 Mio) mit einem Budget von insgesamt € 650 Mio. (Österreichische Bauzeitung 03/2021)

EU-Taxonomieverordnung

• Die EU-Taxonomie ist ein Instrument zur Lenkung von Investitionen hin zu ökologisch nachhaltigen Tätigkeiten. Dazu wurden einheitliche und transparente Kriterien geschaffen, um beurteilen zu können, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten als „ökologisch nachhaltig“ gelten:
  • Es muss einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung von zumindest einem der sechs Umweltziele leisten, ohne dabei einen signifikanten Schaden an einem der Umweltziele anzurichten.
  • Soziale Mindeststandards im Bereich der Menschenrechte und des Arbeitsrechts müssen eingehalten werden.
  • Einhaltung technischer Bewertungskriterien
• Die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Bau- und Immobilienbranche werden im Rahmen der Bewertungskriterien in sieben Kategorien mit spezifischen Anforderungen erfasst. Die technischen Bewertungskriterien legen für jede Kategorie spezifische Anforderungen fest. Die Kategorien reichen von „Neubau“ über „Renovierung“ bis zu „Installation, Wartung“ und „Renovierung und Sanierung“.
• So gilt eine Immobilie dann als taxonomiekonform, wenn sie mit ihrem Primärenergiebedarf unter den besten 15 % des Gebäudebestands liegt.
• Die Finanzierungsfähigkeit von Immobilienprojekten hängt zukünftig verstärkt von deren Nachhaltigkeit ab, sodass die Vorgaben der EU-Taxonomieverordnung die Branche auf lange Sicht deutlich beeinflussen werden.

Sonstiges

• Von Diebstahl auf Baustellen sind die Mehrheit der Baufirmen betroffen. Dabei hängen die Art der gestohlenen Güter auch von der Marktsituation ab: war in der Vergangenheit Kupfer beliebt, so dürfte es zukünftig eher zu einer Zunahme von Holzdiebstählen kommen.

Mitbewerb

Brancheninterner Wettbewerb

• Die drei größten österreichischen Bauunternehmen waren - gemessen am Umsatz 2020 (www.solidbau.at)
  • Strabag SE
  • PORR AG - Gruppe
  • Swietelsky AG
• Starker Verdrängungswettbewerb und Preiskampf aufgrund der Vielzahl an Unternehmen in der Branche.

Erfolgsfaktoren

• Anpassung an die volatilen Beschaffungsmärkte
• Resiliente Lieferketten, um Lieferengpässe (aufgrund geopolitischer Gegebenheiten) zu vermeiden
• Ausweitung von Geschäftstätigkeiten entlang der Wertschöpfungskette z. B. neben Kerngeschäft auch Dienstleistungstätigkeit bei der Planung von Objekten oder bei dem Bau nachgelagerten Serviceleistungen
• Langfristige Kooperationen mit Partnerunternehmen
• Klare strategische Orientierung und innovative Geschäftsideen
• Digitalisierung im Rahmen einer Gesamtstrategie. Social-Media-Kanäle erleichtern die frühe Ansprache des Endkunden
• Bindung von Fachkräften (etwa nach Abschluss der Lehre) ans Unternehmen

Lieferanten

• Wesentliche Vorleistungen der Branche kommen aus den Bereichen
  • Bauchemie,
  • Baumaschinenproduzenten,
  • Baulogistik,
  • Beton und Zement,
  • Dämmstoffe,
  • Schalungen, sowie
  • Trockenbau und Ziegel.
• Baumaschinen:
  • Miete von Baumaschinen verzeichnet wegen der angespannten Marktsituation erhöhte Nachfrage. Zudem zeichnet sich auch ein Umdenken in Bezug auf Nachhaltigkeit ein (Stichwort „Sharing Economy“)
  • Trends zu schadstoffarmen Baumaschinen: es werden verstärkt Maschinen mit geringerem CO2-Ausstoß bzw. solche, die weniger Geräuschemissionen verursachen, nachgefragt.

Rohstoffe

• In Österreich gibt es ca. 1.300 Gewinnungsstätten mineralischer Rohstoffe, davon etwa 950 Sand-/ Kiesgruben und 350 Steinbrüche. (www.forumrohstoffe.at)
• Für die Erhaltung und den Neubau von Straßen, Hoch- und Tiefbauten wie z. B. Wohnhausanlagen, Kanälen etc. werden in Österreich jährlich rd. 66 Mio Tonnen an mineralischen Rohstoffen benötigt. (www.forumrohstoffe.at)
  • Die österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie verlangt eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs um 25 % bis 2030 (BMK, 2021).
  • Durch Baustoffrecycling sollen Bauabfälle zunehmend als Ressourcen gewonnen werden, um sie wieder der Bauwirtschaft zuzuführen und damit Stoffkreisläufe zu schließen. Ein Beispiel dafür ist Urban Mining für Ziegel: Wienerberger produziert erstmals einen Ziegel mit Rohstoffen aus Abbruchgebäuden.
• Die Bauwirtschaft sieht sich derzeit langen Lieferfristen und enormen Preissteigerungen bei Rohstoffen ausgesetzt; diese betreffen praktisch alle Materialgruppen:
  • Das von der EU-verhängte Importverbot für Stahlerzeugnisse aus Russland und Belarus sowie die Ausfälle in der ukrainischen Stahlproduktion sorgten für extreme Verteuerung bei Baustahl und Blechen.
  • Auch die Holzpreise liegen um ein Vielfaches über dem Normalniveau, zudem verzeichnen Dämmstoffe, Fenster, Elektroausstattung, Aluminium sowie Photovoltaik-Module außerordentliche Preisanstiege.
  • Der Warenkorb für Baustoffe verteuerte sich von Jänner bis März 2022 um 15 % (www.standard.at, 28 April 2022)
  • Bei vertraglich vereinbarten Fixpreisen können Baufirmen die Preissteigerungen häufig nicht weitergeben. Zum Teil gibt es Bestrebungen, sich aus Verträgen wieder herauszukaufen. (trend.at, 11.10.2021)
• Die bereits 2021 gestiegenen Energiepreise wurden durch den Krieg in der Ukraine noch verschärft:
• Hohe Treibstoffpreise verteuern die Transportkosten (zu Kunden bzw. Baustellen).
• Der Rohstoffmangel und die damit einhergehenden Preissteigerungen erhöhen somit den Druck auf die Gewinnmargen der Bauunternehmen.

Fremdleistungen

Die Fremdleistungen im Bau von Gebäuden betrugen 2019/20 durchschnittlich 35,5 % der Betriebsleistung. Dieser sehr hohe Anteil zeigt, dass die Zusammenarbeit mit Sub-Auftragnehmern in dieser Branche eine bedeutende Rolle spielt. Im Vergleich zu 2010/11 hat sich der Fremdleistungsanteil um 5,6 %-Punkte erhöht. (Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank)

Baustoffe

• Beton: Einsparungspotenzial an natürlichen Rohstoffen durch Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen liegt laut Vertretern der Betonwirtschaft bei 10-15 %. (Österreichische Bauzeitung 07/2021)
  • Qualität des Betons hängt von Qualität der rezyklierten Gesteinskörnung ab: Recyclingbeton ist umso höherwertiger, je sortenreiner das aufgebrochene Baumaterial ist.
  • 5C-Strategie im Rahmen des „European Green Deal“ zur klimaneutralen Herstellung von Zement (CEM II/C): CO2-Reduktion in den Bereichen Klinker, Zement, Beton, Bauweise und Carbonatisierung – z. B. Reduktion des Klinkeranteils im Zement (Brennen des Zementklinkers verursacht die meisten Emissionen) von 69 % auf 50 %; Einsparung von 40 % der CO2-Emissionen bis 2030 geplant (Report Plus 03/2021)

Fassadenbau

• Statt neuer Fassadenmaterialien derzeit Kreislaufwirtschaft im Fassadenbau im Vordergrund: Nur sauberes Polystyrol kann wiederverwertet werden – der Anteil desselben kann durch Vorfertigung und Modulbau erhöht werden.
• Multifunktionalität: Neben guter Wärmedämmung sollen Fassaden auch Energie produzieren und einfach zu recyceln sein - z. B. Fassaden aus Holz.
• Dämmstoffe: Forschung an Dämmstoffen aus programmierbaren Materialien (Formgedächtnispolymeren), welche je nach Temperatur ihre Form ändern – besonders bei stark wechselnden Außentemperaturen interessant
• Forschung an energieeffizienten und smarten Fassaden in den Bereichen kontrollierte Wärmedämmung und thermische Masse, Strahlungsaustausch, Lüftung, solare Energiegewinnung, Tageslicht, Sonnenschutz und Regulierung der Feuchtigkeit
• Entwicklung von Wärmetauschern in Fassaden, um damit Wärmepumpen betreiben zu können
• Atmende Fassaden: Begrünung von Fassaden mit Moos zur Luftreinigung sowie Kühlung und Isolation, vor allem für den urbanen Raum

Digitalisierung

• „Building Information Modeling“(BIM): digitales Gebäudemodell, in welchem sowohl 3D-Daten des Gebäudes als auch technische, physikalische und funktionale Eigenschaften gespeichert werden - die zentrale Bündelung aller relevanten Informationen soll eine kollisionsfreie Planung ermöglichen.
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten der Blockchain-Technologie: u. a. im Vergabe- und Vertragswesen oder im Supply-Chain-Management (SCM) auf der Baustelle denkbar
• Digitale Fertigung und 3D-Druck: Druck von Prototypen, Kleinserien individueller Objekte sowie nicht mehr lieferbarer Ersatzteile, komplexer Bauteile und sogar kompletter Häuser möglich
• Einsatz virtueller und erweiterter Realitäten („Augmented/Mixed Reality“) in Akquisitions-, Entwurfs- und Planungsphase, z. B in Realbilder eingeblendete digitale Informationen
• Roboter am Bau kommen auf Grund der Komplexität von Baustellen und der noch enormen Investitionskosten noch nicht in weiten Umfang zur Anwendung. Einsatz von Robotern ist besonders bei Routineaufgaben wie dem Be- und Entladen von Maschinen sinnvoll. Ansätze gibt es u. a. bei der robotergesteuerten Gerüstmontage.
• Künstliche Intelligenz (KI) am Bau kann helfen, Baustellen sicherer zu machen, Abfall zu reduzieren und die Effizienz zu steigern:
  • Big Data als Datenbasis für KI-Prozesse: Baustellen als Datenquellen, die von (BIM-)Planungs- und Ausschreibungsdaten, Stücklisten, Fotos, Mängellisten, Aufmaß, 3D-Scanner-, Sensordaten etc. gespeist werden
  • KI-gestützte Prozesse kommen bei Optimierung von Gebäudeentwürfen, automatisierten Prüfungen und Kontrollen von BIM-Modellen auf Normenkonformität oder Kollisionen, Simulationen des Ressourcenbedarfs, Management von Baustellen sowie der Optimierung von Bau- und Montageprozessen auf Grundlage der Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten zum Einsatz.
  • KI-gestützte Projektmanagementsoftware ermöglicht frühzeitiges Erkennen drohender Kostenüberschreitungen, Behinderungen oder Verzögerungen des Projektablaufs.
  • Intelligente Drohnen sollen Baustellen effizienter und produktiver machen, erhöhen die Arbeitssicherheit und helfen dabei, Schäden oder Gefahrenzustände zu identifizieren.
  • Durch App Remote Instructor können Expert*innen virtuell auf die Baustelle geholt werden.