Ukraine-Krieg

• Die explodierenden Energiepreise setzten der Kunststoffindustrie stark zu
• Gestiegene Kosten können nur zum Teil an Kund*innen weitergegeben werden
• Besonders energieintensive Unternehmen rechnen mit Auftrags- und Umsatzrückgang in zweiter Jahreshälfte

Corona-Pandemie

• Die negativen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Kunststoffindustrie halten an
• Durch die Pandemie sind Lieferkettenprobleme bei Grundstoffen und Vorprodukten aufgetreten
• Zudem gibt es weiterhin Engpässe und hohe Preise in der Logistik

Leichtbau

• Trend zum Leichtbau hat einen nachhaltig positiven Einfluss auf die Kunststoffbranche
• Kunststofflösungen mit neuen Eigenschaftsprofilen bilden die Basis für die innovative und anwendungsorientierte Umsetzung
• Kunststoffmaterialien für den Leichtbau werden gerade im Mobilitätssektor als Schlüsselmaterialien für die ökologische Transformation gesehen

Branchendefinition: Diese Branche umfasst die Abteilung 22 der ÖNACE 2008 und damit die Herstellung von

• Gummiwaren (z.B. Luftschläuche, Herstellung und Runderneuerung von Reifen)
• Verpackungsmitteln aus Kunststoff (Beutel, Säcke, Container, Kisten, Ballons, Flaschen usw.)
• Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen (z.B. Dusch- und Badewannen aus Kunststof

Betriebstypen: Betriebe der kunststoffverarbeitenden Industrie, Mittel- und Großbetriebe des kunststoffverarbeitenden Gewerbes, Betriebe der Gummiartikelindustrie sowie Klein- und Mittelbetriebe des Vulkaniseurgewerbes

Im Jahr 2020 boten die 620 Hersteller von Gummi- und Kunststoffwaren mehr als 30.800 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 30.500 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 49 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 6,64 Mrd.
 

Trends

• Aufgrund der erheblichen Umweltwirkungen von Kunststoffen forciert die Europäische Kommission und nationale Regierungen vermehrt die ökologische Transformation der Branche.
  • Kunststoffabfälle sind ein enormes globales Problem. Die Europäische Kommission setzt gezielt Maßnahmen, um den Kunststoffsektor nach kreislaufwirtschaftlichen Prinzipien auszurichten, nach welchen Wiederverwertung, Recycling und Abbaubarkeit von Produkten im Vordergrund stehen. Der Rahmen dafür wird unter anderem mit der europäischen Kunststoffstrategie, Fit for 55, dem Green Deal und dem Circular Economy Action Plan geschaffen. Aus diesen Rahmendokumenten werden konkrete Maßnahmen abgeleitet, Unternehmen bei der ökologischen Transformation des Sektors zu unterstützen (FCIO, 2021).
  • Diese europäischen Initiativen werden von nationalen Gesetzgebern aufgegriffen und in nationale Umsetzungspläne und Rechtsrahmen übersetzt. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Aktionsplan Mikroplastik, der im Mai 2022 vom Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) vorgestellt wurde. Dieser sieht 25 Maßnahmen vor, um die Freisetzung von Mikroplastik in die Umwelt zu reduzieren und hat direkte Auswirkungen auf die österreichische Kunststoffbranche (BMK, 2022).
  • Die globale Nachfrage nach Plastik steigt und könnte sich bis 2050 verdreifachen. Die Hälfte des globalen Plastikmüllaufkommens ist auf Einwegverpackungen zurückzuführen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft und biologisch abbaubaren Produkten (Greenpeace, 2021). Dazu sind auch politische Maßnahmen Notwendig, welche diese Transformation vorantreiben, wie etwa die Einführung eines Pfandsystems in Österreich oder das Verbot einer Reihe von Einwegartikeln auf europäischer Ebene (Europäische Kommission, 2021; FCIO, 2021).
  • Erfolgskritisch für diese Transformation sind zudem Maßnahmen die eine Produktionsverlagerung verhindern. Verschärft die EU ihre Vorgaben besteht die Möglichkeit, dass Unternehmen ihre Produktion in Länder mit geringeren Umweltstandards verlegen. Aus diesem Grund muss sichergestellt werden, dass auch Importwaren denselben Produktionsstandards und Umweltvorgaben unterliegen (FCIO, 2022).
• Durch Forschung und Entwicklung können nachhaltigere Technologien gefunden und die Transformation unterstützt werden. Dies spiegelt sich auch in der FTI-politischen Agenda der EU und Österreichs wieder.
  • Die politischen Maßnahmen zur ökologischen Transformation wirken sich stark auf die Forschungstätigkeit der Unternehmen aus. Durch Förderprogramme wird die Entwicklung von nachhaltigen Produkten und Produktionsweisen gezielt unterstützt (FCIO, 2021).
  • Ein neues Format in diesem Zusammenhang ist die Pilotfabrik LIT Factory des Linz Institute of Technology (LIT). Diese soll eine Plattform schaffen und Lehr-, Lern-, und Forschungsbetrieb für Smart Polymer Processing und Digitalisierung vernetzten. Die Pilotfabrik soll, einem Public Private Partnership Modell folgend, die Anstrengungen von Wirtschaft, Forschung und Fördergebenden bündeln, Innovationen vorantreiben und maßgeblich zur Transformation der Branche beitragen. Dadurch können Wettbewerbsvorteile für österreichische Unternehmen entstehen (KC aktuell, 2021).
  • So wird beispielsweise in Österreich intensiv an neuen Einsatzmöglichkeiten für Kunststoffrezyklate geforscht. Umfassendes Kunststoffrecycling ermöglicht erhebliche Einsparungsmöglichkeiten von Treibhausgasen von jährlich bis zu 2,4 Millionen Tonnen CO2 in Österreich.
  • Die Einsatzmöglichkeiten von auf biogenen Rohstoffen basierenden Kunststoffen steigen durch intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeit weiter stark an. Damit ersetzen sie zusehends Produkte, die aufgrund der notwendigen Materialeigenschaften bisher nur aus erdölbasierten Rohstoffen hergestellt werden konnten. So können mittlerweile beispielsweise Autoreifen aus Löwenzahn hergestellt werden (WKO, 2020).
  • Ein Langzeittrend in der Kunststoffbranche ist die Entwicklung von intelligenten Produkten und Materialien. Beispielweise wird an Werkstoffen geforscht, welche sich nach einer Beschädigung selbst wiederherstellen/regenerieren können (WKO, 2020).
• Umweltorganisationen weisen darauf hin, dass unter dem Deckmantel der Kreislaufwirtschaft Erdöl und –gas vermehrt zu Kunststoff verarbeitet werden. Damit sich das volle ökologische Potential der Kreislaufwirtschaft entfalten kann, müsste vermehrt auf langlebigere Produkte und Verbrauchsreduktion gesetzt werden (GLOBAL 2000, 2021)
• Digitalisierung und Industrie 4.0 spielen auch in der Kunststoffindustrie eine große Rolle. Beispielsweise wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz der Produktionsprozess optimiert und mit neuen Softwarelösungen das Kunden- und Liefermanagement effizienter gestaltet. Zudem wird durch die zunehmende Vernetzung digitaler Fertigungsprozesse die dezentrale Produktion erleichtert und somit die Flexibilität von Lieferketten erhöht (KC aktuell, 2021; www.k-zeitung.de, 2020).

Verhalten der Kundinnen und Kunden

Allgemeine Nachfrage-Trends

• Die Digitalisierung, die Transformation der Automobilindustrie, der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft sowie ein steigendes Qualitätsbewusstsein sind nach wie vor die Wachstumstreiber der Branche in Europa. Darüber hinaus ist die Reduktion von Prozesskosten wesentlich (KC aktuell, 2021).
• Trotz der zunehmenden nachhaltigen Ausrichtung und der Bewusstseinsänderung für die Relevanz von hygienischen und keimfreien Plastikverpackungen durch Covid-19 hat die Kunststoffbranche weiterhin mit einem Imageproblem zu kämpfen. Verbraucher bevorzugen vermehrt andere Materialen, auch wenn dies im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit nicht immer gerechtfertigt ist (FCIO, 2021; KC aktuell, 2021).
• Nationale Nachfrage-Trends:
  • Die abgesetzte Produktion der Kunststofferzeugung in Österreich ist im Jahr 2020 um 9 % zurückgegangen. Im Vorkrisenjahr 2019 hatte die Branche auch bereits erhebliche Absatzrückgänge zu verzeichnen (-8,2 %) (FCIO, 2021, 2020).
  • Im Vergleich zur Kunststofferzeugung ist die kunststoffverarbeitende Industrie in Österreich über die letzten Jahre kontinuierlich gewachsen. 2019 erzielte der Sektor mit einer abgesetzten Produktion von rd. € 5,93 Mrd. einen neuen Rekordwert. Im Jahr 2020 hat die Branche Covid-19 bedingt einen deutlichen Absatzrückgang von 7,5 % verzeichnet (FCIO, 2021, 2020)
• Globale Nachfrage-Trends:
  • Die weltweite Kunststoffproduktion ist 2020 Im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen und beträgt rd. 367 Mio. Tonnen. Der europäische Anteil an der globalen Kunststoffproduktion ist auf 15 % gesunken (2019: 16%; 2018: 17%; 2017: 18,5 %), jener Asiens auf über 49% gestiegen – 32 % entfallen alleine auf China (Plastics Europe, 2022, eigene Berechnung).
  • Die weltweite Produktionskapazität von biobasierten sowie biologisch abbaubaren Kunststoffen steigt nach Prognosen von European Bioplastics und Nova-Institut von rd. 2,1 Mio. Tonnen 2021 auf rd. 7,6 Mio. Tonnen 2026. Die Zuwachsraten liegen somit deutlich über jener von konventionellem Kunststoff, welche zuletzt sogar ein negatives Wachstum verzeichneten. (www.european-bioplastics.org, 2022).
  • Der globale Umsatz im Bereich additiver Fertigung soll laut Prognosen in den nächsten Jahren stark wachsen. Während 2019 der globale Marktwert noch bei rd. $ 10 Mrd. lag soll er bis 2026 auf rd. $ 37,2 steigen (Hubs, 2022)

Mitbewerb

Konkurrenzsituation und Strategien im (internationalen) Wettbewerb

• Die Schattenseiten der Produktionsverlagerung ins Ausland treten durch Covid-19 ins Bewusstsein: Unternehmen erkennen Vorteile stabiler lokaler Wertschöpfungsketten und lokaler Kooperationsmöglichkeiten. Die Rückverlagerung der Produktion erhöht den Eigenversorgungsgrad der österreichischen Volkswirtschaft.
  • Beim Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten z. B. in der Herstellung von Schutzkleidung und -masken kooperierten beispielsweise Kunststoffhersteller mit Stoffherstellern (www.kunststoff-cluster.at, 2020)
• Risikomanagement und Dezentralisierung werden in (großen) Unternehmen zunehmend thematisiert, auch hinsichtlich Strafzölle und globaler Handelskonflikte. Durch dezentrale Produktion nahe den Zielmärkten, kann rasch auf spezifische Anforderungen eingegangen werden.
• Der Trend zum Leichtbau hat einen nachhaltig positiven Einfluss auf die Kunststoffbranche. Funktionale Kunststofflösungen mit neuen Eigenschaftsprofilen bilden die Basis für die innovative und anwendungsorientierte Umsetzung von Leichtbaukonzepten. Kunststoffe sind im Allgemeinen leichter und haltbarer als alternative Materialien, was wiederum das Gesamtgewicht des Produkts reduziert und einen geringeren Energieverbrauch und geringere Kohlenstoffemissionen bedeutet (KC-aktuell, 2022).
  • Kunststoffmaterialien für den Leichtbau werden gerade im Mobilitätssektor als Schlüsselmaterialien für die ökologische Transformation gesehen (KC aktuell, 2021).
  • Der Trend treibt das Wachstum bei Verbundwerkstoffen an (Composites). Die wichtigsten Composites sind (www.k-zeitung.de, 2019): Thermoplastische Verbundstoffe (Automobil), kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe CFK (Luft- und Raumfahrt, Windradblätter, Robotik, Medizin), glasfaserverstärkte Kunststoffe GFK (Tanks, Bau, Transportsektor).
  • Das A2LT-Positionspapier definiert im Detail, wie Österreich seine Leichtbauexzellenz ausbauen kann und beinhaltet eine Roadmap für nachhaltigen, leistbaren, intelligenten Leichtbau als österreichisches Stärkefeld (KC-aktuell, 2022).
• Die Umsetzung der EU Vorgaben aus der Verpackungsrichtlinie und den kommenden Maßnahmen im Zuge des europäischen Green Deals erhöhen den Innovationsdruck für Unternehmen. Aus der Entwicklung von neuen umweltfreundlichen Technologien, sowie Produkten die zur Schließung von Materialkreisläufen beitragen, können erhebliche Wettbewerbsvorteil für Unternehmen entstehen. Die österreichische Kunststoffbranche hat diesbezüglich gute Voraussetzungen mit zahlreichen Netzwerken zum Wissensaustausch und Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft (Österreichische Kunststoffzeitschrift, 2020).  
• Durch die Dekarbonisierung in der Kunststoffproduktion wird der Stromeinsatz für die Produktion deutlich steigen. Aus diesem Grund wird die Energieeffizienz zunehmend wichtiger. Bereits jetzt sind weite Teile der Kunststoffindustrie Teil des EU-Emissionshandels. Eine hohe Energieeffizienz wird somit in Zukunft ein immer größerer Wettbewerbsvorteil. Österreichische Kunststoffproduzenten gehören dabei zu den Vorreitern und sind im europäischen Vergleich beim Energieverbrauch für die Kunststofferzeugungen an dritter Stelle (FCIO, 2022).
• Der österreichische Kunststoff-Cluster ist die Schlüsselplattform in Österreich für Kooperationen im Kunststoffsektor. Der Cluster wurde auf Initiative der Länder Niederösterreich und Oberösterreich 2006 gegründet. Mittlerweile umfasst er 412 Unternehmen, mit insgesamt 65.000 Beschäftigten und einem gemeinsamen Jahresumsatz von rd € 20 Mrd. Durch Kooperationen sollen Innovationen gefördert und die internationale Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen gestärkt werden. Seit März 2021 besteht eine Zusammenarbeit des Kunststoff-Clusters mit dem Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds. Dadurch sollen zusätzliche Akteure beteiligt und besonders Innovationsprozesse für eine kreislaufgeführte Kunststoffbranche forciert werden (KC aktuell, 2021).
• Kooperation entlang der Wertschöpfungskette zur Erreichung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft: Ende 2019 wurde die Plattform „Verpackung mit Zukunft“ in Österreich gegründet: Die Mitglieder umfassen multinationale Lebensmittelkonzerne, die größten österreichischen Verpackungsunternehmen, Hersteller von Recyclingmaschinen und Spritzgießmaschinenbauer.

Lieferanten

• Die negativen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Kunststoffindustrie halten an. Höhere Energiepreise, Lieferkettenprobleme bei wichtigen Grundstoffen und Vorprodukten sowie Engpässe und hohe Preise in der Logistik führen zu deutlichen Einbußen bei den Margen der Produzenten (FCIO, 2022).
• Der Krieg in der Ukraine verschärft die Situation drastisch. Dadurch explodieren derzeit die Energiekosten. Die gestiegenen Herstellungs- und Beschaffungskosten können nur zum Teil an die Kunden weitergegeben werden. Deshalb rechnen besonders energieintensive Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte mit Auftrags- und Umsatzrückgängen (FCIO, 2022).
• Mit einem deutlichen Rückgang der Kunststoffpreise ist aufgrund von hohen Rohstoffpreisen, vor allem Raffineriegas und Erdöl, kurzfristig nicht zu rechnen (CHEMIE TECHNIK, 2021).

Personal

• Die Nachfrage nach Kunststofftechnikern bleibt konstant, gesucht wird Personal, das digitale Konzepte umsetzen kann, sowie Prozessexperten.
• Der Definitionen von Wirtschaftskammer Österreich folgend hat die Kunststoffverarbeitende Industrie einen Arbeiteranteil von 60 % und einen Lehrlingsanteil von 3 %. Der Frauenanteil an den Beschäftigten ist mit 29 % relativ gering im Vergleich zu anderen Branchen (Wirtschaftskammer Österreich, 2021).
• Das Imageproblem der Kunststoffbranche führt zu einem zunehmenden Rückgang von Absolventinnen und Absolventen einer Lehre oder eines Hochschulstudiums in diesem Bereich. Dadurch wird mittelbar mit einem Mangel an zukünftigen Fachkräften gerechnet (KC aktuell, 2021).
• In den vergangenen Jahren entschieden sich nur wenige Maturantinnen und Maturanten für ein Studium der Kunststofftechnik.
  • In Österreich werden 3 Bachelorstudiengänge und 6 Masterstudiengänge im Fachbereich Kunststofftechnik angeboten, welche sich auf die JKU Linz, die Montanuniversität Leoben und die Fachhochschule Oberösterreich verteilen.
  • An der JKU Linz liegen die Einschreibungen bei rd. 20 Personen pro Jahr, an der Montanuniversität Leoben waren es in den vergangen drei Jahren nur etwa 10 Personen pro Jahr.
  • Möglicherweise erhöhen sich die Studierendenzahlen durch die kurzfristige Verlagerung der Diskussionen hin zu den positiven Eigenschaften von Kunststoff im Zuge der Covid-19 Krise bzw. längerfristig mit einer Neuausrichtung der Branche nach nachhaltigen und kreislaufwirtschaftlichen Gesichtspunkten.

• Der Kreislaufgedanke in der Praxis (Österreichische Kunststoffzeitschrift, 2020):
  • Intelligentes Design bei Verpackungen: bei PET-Flaschen kann das Gewicht reduziert und die Wiederverwendung gesteigert werden; bei Karton-Kunststoffverpackungen werden post-consumer-Abfälle eingesetzt; durch ein neues Aufreißsystem können Karton und Kunststoff wieder getrennt recycelt werden.
  • Kooperationen zur Ausnützung von Synergieeffekten mit anderen Industrien um CO2-Kreislauf zu schließen. Dies trägt zu einer sektorübergreifenden Reduktion von Treibhausgasemissionen bei (VÖZ, 2020)
• Rückverfolgbarkeit von Kunststoffen:
  • Fingerabdruck in Kunststoffen („TagTec“), digitale Wasserzeichen in Verpackungen: Alle Informationen über das Material und die Supply Chain werden nachvollziehbar gemacht; dies ist insbesondere für eine optimale Sortierung relevant, welche zu effektiveren Recyclingprozessen beiträgt (KC aktuell, 2020)
  • Circularise Plastics: Das Startup „Circularise“ bietet eine digitale Version des Materials, durch welche die Nachverfolgbarkeit der Lieferkette gewährleistet wird (Österreichische Kunststoffzeitschrift, 2020)
• Effizienzsteigerung im Recycling: Recyclingmaschinen können durch Spektroskopie die Polymerzusammensetzung des Input-Materials im laufenden Prozess automatisch erkennen (Österreichische Kunststoffzeitschrift, 2020).
  • IoT (Internet of Things) als Standard bei neuen Maschinen zur Kunststoffverarbeitung (Österreichische Kunststoffzeitschrift, 2020).
  • (Spritzgieß)Maschinen sind mit IoT-Gateways (u.a. OPC-UA-Standard) ausgestattet und können einfach und standardisiert mit übergeordneten Systemen verbunden werden.
• Chemisches Recycling von Kunststoffen (Nova-Institut, 2020):
  • Chemische Recyclingtechnologien ermöglichen die Verarbeitung von Materialien, die mit mechanischen Recyclingmethoden bisher nicht wiederverwertet werden konnten und steigern somit die Recyclingquote.
  • Bisher gibt es noch keine kommerziellen Großanlagen. Durch die Unterstützung der großen Polymerhersteller schreitet die Entwicklung jedoch schnell voran. Noch 2021 sollen die ersten Großanlagen in Betrieb gehen.
  • Die Technologie ist derzeit noch umstritten und muss ihr Potenzial in kommerziellen Anwendungen noch unter Beweis stellen. Von Unterstützern wird sie als Schlüsseltechnologie für die Kreislaufwirtschaft gesehen, während Skeptiker meinen, dass die Technologie kreislaufwirtschaftliche Prinzipien untergräbt.
• Herstellung von hydrophoben Oberflächen durch mikrostrukturierte Spritzgusswerkzeuge (Österreichische Kunststoffzeitschrift, 2020). 
  • Selbstreinigende, schmutz- und wasserabweisende Oberflächen können durch ein mechanisches Mikrostrukturierungsverfahren hergestellt werden.
  • Kosteneinsparungen gegenüber bisherigen Verfahren (Beschichtung, chemischen Ätzung, Behandlung mit Lasern)
• In-situ-Polymerisation von faserverstärkten, thermoplastischen Kunststoffbauteilen (Österreichische Kunststoffzeitschrift, 2020): Anwendungsschwerpunkte liegen im Leichtbau (Automobilindustrie, Luftfahrt), da durch die längeren Fließwege ein höherer Fasergehalt möglich ist.
• Zertifizierte Kreislaufpolymere: Sabic (viertgrößter Chemieproduzent der Welt) stellt aus gemischten Abfällen durch chemisches Recycling Pyrolyseöl her, die somit als Basis für neue Produkte dienen.
• Herstellung von grünem Wasserstoff aus Kunststoffabfällen und Klärschlamm: Das deutsche Start-up Green Hydrogen Technology baut dafür eine Versuchsanlage in Österreich und will mit der Erzeugung in der zweiten Jahreshälfte 2022 beginnen (TGA, 2021).
• Ein hochautomatisierter und durchgängig digitaler Formenbau kann zu erheblichen Effizienz- und Flexibilitätssteigerungen im Kunststoffspritzguss bieten. Damit müssten Spritzgusswerkzeuge und Formeinsätze nicht für den gesamten Produktlebenszyklus gelagert, sondern können bei Bedarf einfach und zeiteffizient nachgefertigt werden. Dies führt zu erheblichen Kostenvorteilen.  In der Automobilindustrie sind Produktlebenszyklen bspw. bis zu 30 Jahre lang. Die benötigten Schlüsseltechnologien für den hochautomatisierten und durchgängig digitalen Formenbau sind Model-Based-Definition (MBD) und Feature-Technology (FT) (KC aktuell, 2021).
• Leitfähige Kunststoffe werden aufgrund der steigenden Leistungsdichten der Elektronik in der Mobilität zunehmend wichtiger. Dadurch entstehen Entwicklungspotentiale für innovative Kunststofflösungen. Elektrifizierte Geräte emittieren Strahlungen die zu Systemausfällen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen könnten. Aus diesem Grund ist die Abschirmung von Leistungsintensiver Elektronik auf engem Raum, wie in einem elektrisch betriebenen PKW, wichtig. Für eine gute Schirmung vor Strahlungen wurden bisher leitfähige Gehäuse aus Metall verwendet.   Hier könnten in Zukunft vermehrt EMV (Elektromagnetisch verträgliche)-Kunststoffe eingesetzt werden, welche aufgrund ihres Leichtbaupotenzials und der höheren Gestaltungsfreiheit Vorteile bringen (KC-aktuell, 2022).