Positive Entwicklung

• Umsatzsteigerungen im Baustoffgroßhandel im Jahr 2021
• Optimismus auch im Bauwesen für 2022, aber schwächere Dynamik erwartet
• Sanierungen und umweltbewusstes Bauen im Trend

Nachfragetrends

• Steigende Nachfrage nach Beton- und Holzbau durch zunehmende Fertigbauweise
• Bedarf nach Fliesen und Parkett steigt
• Viele Sanitärprodukte gefragt

Lieferengpässe

• Knappheit an Baurohstoffen
• Steigende Energiekosten führen zu Preissteigerungen
• Fach- und Arbeitskräftemangel mit negativen Auswirkungen auf die Bauproduktion

Digitalisierung

• Digitale Informationsangebote für Kundinnen und Kunden
• Building Information Modeling (BIM) im Baustoffhandel
• Weitere Optimierung des E-Commerce

Branchendefinition: Diese Unterklasse 46.73 der ÖNACE 2008 umfasst den Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik, Flachglas, Tapeten und Bodenbelägen.

Betriebstypen: Fachhandel, spezialisiert auf Sortimentsbereiche (z.B. Bedachungsfachhandel oder Innenmaterial) sowie Allgemeiner Handel, breites Sortiment, "Allroundanbieter"

Im Jahr 2020 boten die 1.280 Unternehmen des Großhandels mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik mehr als 16.900 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 15.800 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 13 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 9,51 Mrd.
 

• Umsatzsteigerungen im Baustoffgroßhandel 2021
  • Der Großhandel konnte 2021 trotz Corona-Pandemie sein B2B-Geschäft aufrechterhalten, lediglich das Privatkundengeschäft war zeitweise (aufgrund der Lockdowns) eingeschränkt.
  • Der Online-Handel mit Click & Collect Angeboten und Lieferservices hat sowohl für gewerbliche als auch für private Kunden an Bedeutung gewonnen.
  • Ab dem 2.  Quartal sind 2021 deutliche Umsatzsteigerungen im Baustoffgroßhandel zu beobachten.
• Positive Entwicklung der Bauwirtschaft
  • Der pandemiebedingte Einbruch im Bauwesen konnte bereits 2021 fast vollständig kompensiert werden. (WIFO Prognose 03/2022)
  • Insgesamt wird prognostiziert, dass die Wertschöpfung in der Bauwirtschaft 2022 um 2 % steigt und 2023 weiterhin abgeschwächt wächst. (WIFO Prognose 03/2022)
  • Zunehmende Schwierigkeiten durch Materialengpässe bei Baurohstoffen und erhebliche Preissteigerungen. Der Ukraine-Krieg und die Omikron-Welle in China führen zu weiteren Verschärfungen der Liefersituation.
  • Auch der Mangel an Arbeitskräften wird zunehmend zu einem Problem.
• Die Sanierungsrate (unter Berücksichtigung ungeförderter sowie (kumulierter) Einzelbauteilsanierungen) liegt in Österreich 2021 bei 1,5 % (WKO, 2021)
  • Bis 2025 soll diese auf 2,5 % gesteigert werden.
  • Für die Förderungsaktion "Raus aus Öl und Gas" und die Sanierungsoffensive 2021/2022 stehen für Privatkunden und Betriebe insgesamt € 650 Mio zur Verfügung.
• Nachhaltiges, umweltbewusstes Bauen wird in Zukunft eine immer größere Rolle spielen.
  • Entscheidende Faktoren dabei sind: hohe Lebensdauer des Bauwerks, Recycling der Baumaterialien, niedrige CO2-Gesamtbilanz, geringer Energiebedarf im Betrieb, Einbau von wiederverwendbaren Bauteilen, rasches und kostengünstiges Bauen sowie der Einsatz naturnaher regionaler Baustoffe.
  • Seit 2021 ist die Niedrigstenergiebauweise für Neubauten und Sanierungen bereits Standard.
  • Die EU-Taxonomie-Verordnung als ein Instrument zur Lenkung von Investitionen hin zu ökologisch nachhaltigen Tätigkeiten wird die Baubranche längerfristig beeinflussen, da die Finanzierungsfähigkeit von Immobilienprojekten verstärkt von deren Nachhaltigkeit abhängen wird.
  • Aufbau des Innovations-Netzwerks „natuREbuilt“, um den Einsatz von ökologischen Bauweisen zu etablieren und die Kreislaufwirtschaft im Bau zu forcieren
  • Die Bedeutung von gesundem Wohnen steigt. Einsatz von gesunden Materialien für Gebäudehülle und gesundheitsunterstützende Gestaltung der Innenräume.

Trends bei Baustoffen

• Betonbau
  • gewinnt im mehrgeschoßigen Wohnbau weiterhin an Bedeutung
  • Der Trend zur Fertigteilbauweise führt zu einer steigenden Nachfrage nach Betonfertigteilen.
    • 2021 wuchs der Markt für Fertigbetonwände und -decken um +1,7% gegenüber dem Vorjahr auf 7,6 Mio m2. Zuwächse gibt es jedoch nur im Geschosswohnbau. (branchenradar.com 05/2021)
  • Auch die Nachfrage für Transportbeton stieg 2021 um +3,1 % auf 10,65 Mio m3. Hier waren Zuwächse vor allem im Nicht-Wohnbau aufgrund von Nachhol-Effekten zu beobachten. (branchenradar.com 12/2021)
  • Die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Beton und Zement steht immer stärker im Fokus. Neue Produktentwicklungen, wie zementfreier Beton, klimafitter Zement, und neue Zumahlstoffe spielen dabei eine zentrale Rolle.
  • Recyclingbeton: Beton kann nach dem Abbruch und der Aufbereitung zu 100 % wiederverwendet werden. Recyclingbeton kann somit einen wichtigen Anteil am ressourcenschonenden Materialkreislauf in der Bauwirtschaft einnehmen.
• Trend zum Holzbau
  • Der mit dem Holzbau zusammenhängende Umsatz stieg 2020 um +3,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Zuwächse waren im Wohnbau, bei öffentlichen Gebäuden und im Gewerbebau zu verzeichnen, während sich Auftragseingänge für touristische Projekte deutlich reduzierten. (branchenradar.com 05/2021)
  • Zukunftspotential vor allem bei Mehrfamilienhäusern und öffentlichen Bauten
• Fertigbaumarkt
  • Die Nachfrage nach freistehenden Ein- und Zweifamilien-Fertigteilhäusern erhöhte sich 2021 um +19,2 %. Damit stieg die Fertighausquote auf 20,4 %. Auch der Trend zu höheren Fertigungsstufen hält an. (branchenradar.com 03/2022)
  • Im Zuge des 3D-Drucks wird der Einsatz von Fertigteilen aus Holz und Beton an Relevanz gewinnen.
• Dachmarkt
  • Trend zu Flachdächern im modernen Wohnbau
  • Die Nachfrage nach Dachmaterial für geneigte Dächer erhöhte sich 2021 um +10,9 % im Vergleich zum Vorjahr auf rd. 9,68 Mio m2. (branchenradar.com 03/2022)
    • Wachstum durch Neubau und Sanierung, letzteres auch aufgrund der Zunahme von Extremwetter-Ereignissen
    • Überdurchschnittlich starker Zuwachs bei Faserzement
• Dämmstoffe
  • Die Nachfrage nach Dämmstoffen stieg 2021 um +3,6 % auf 5,73 Mio m3. (branchenradar.com 04/2022)
  • Entwicklung innovativer Dämmmaterialien, z. B. durch die Kombination von mineralischen Rohstoffen und Hochleistungsadditiven
• Fassaden
  • Die Nachfrage nach Fassadenputzen erhöhte sich 2021 um +4,9 % auf 77.300 Tonnen. Zuwächse waren nur bei pastösen Produkten zu beobachten. (branchenradar.com 04/2022)
  • Verstärkter Einsatz von Holz und Glas als Fassadenelemente
  • Zukunftsthemen: Fassadenbegrünung, intelligente Fassaden mit Zusatzfunktionen, wie Steuerung der Wärme- und Lichtdurchlässigkeit oder Energieerzeugung durch Photovoltaikelemente
• Fliesen und Bodenbeläge
  • Die Nachfrage nach Boden- und Wandfliesen stieg 2021 um +2,4 % 14,0 Mio m². (branchenradar.com 04/2022)
  • Auch die Nachfrage nach Parkett wuchs im Jahr 2021 um +7,4 % 6,35 Mio m2. (branchenradar.com 04/2022)
  • Der Bedarf nach elastischen Bodenbelägen und Laminat erhöhte sich 2021 insgesamt um +1,5 % auf 11,38 Mio m2. Zuwächse sind jedoch nur bei elastischen Bodenbelägen zu beobachten, der Absatz von Laminat sinkt hingegen moderat. (branchenradar.com 04/2022)
• Sanitär
  • Stellenwert des Badezimmers steigt - Bäder als Wellness-Oasen
  • Steigende Nachfrage im Jahr 2021 nach Sanitärkeramik (+3,0 %), Sanitärarmaturen (+2,2 %), Duschtassen und Duschabläufen (+1,0 %)
  • Stagnierende Nachfrage 2021 nach Badewannen (+0,2 %) (branchenradar.com 04/2022)
  • Positiver Corona-Effekt für Whirlpools und Wellness-Duschen: Die Nachfrage wuchs 2020 um nahezu 30 %. (branchenradar.com 04/2021)
• Gestaltung des Freiraumes / Gartengestaltung
  • Nach einer positiven Entwicklung 2020 sank die Nachfrage nach Terrassendielen im Jahr 2021 wieder um -3,5 % auf rund 977.000 m2. Dabei zeigen sich Rückgänge im Wohnbau und im Bestandsgeschäft, während im Neubau sowie im Nicht-Wohnbau eine positive Entwicklung zu beobachten war. (branchenradar.com 11/2021) 
  • Hochwertige Freiraumgestaltung, Technik im Garten weiterhin gefragt

Kundinnen und Kunden

• klassischer Baustoffhandel für Gewerbekunden wie zum Beispiel ÖBAU, Hagebau
• Anteil an Privatkunden steigt stetig
• Forcierung des Online-Handels im Baustoff-Großhandel
  • Online-Shop vor allem zur Steigerung des Privatkundenanteils von Bedeutung, wird aber auch von Gewerbekunden verstärkt genutzt
  • Multi-Channel Strategie (persönlich, telefonisch, online) zur Kundenbetreuung wichtig
  • Zusätzliche Assets, wie ein digitales Gewerbekundenportal, von Vorteil
  • Digitalisierung führt idealerweise zur Optimierung der Prozessabläufe zwischen Lieferanten, Großhandel und Gewerbekunden

Mitbewerb

Brancheninterne Konkurrenzsituation

• Konkurrenz innerhalb der Branche weiter steigend
• Anhaltender Preisdruck, vor allem durch günstigere Mitbewerber aus dem Ausland
• Durch zunehmende Bedeutung von E-Commerce steigt auch die Konkurrenz gegenüber ausländischen Anbietern
• Konkurrenz durch Baumärkte (Angebote für Gewerbekunden), sodass eine Differenzierung zwischen Groß- und Einzelhandel zunehmend schwieriger wird
  Bekannte Baustoffgroßhändler sind:
  • ÖAG
  • Holter
  • IHT
  • Koch
  • Odörfer
  • Rema

Branchenfremde Konkurrenz

• Gärtnereien und Gartencenter wie z. B. Bellaflora und Dehner
• Baustoff-Lieferanten: Vordringen von Herstellern in den Großhandel durch Direktbelieferung (Vertikalisierung)
  • Durch die Umstellung auf BIM (Building Information Modeling) erzielen Baustoffhersteller eine größere Präsenz bei Planern und Architekten.

Erfolgsfaktoren im Wettbewerb

• Beratung zu Produkten und Innovationen am Markt
  • verstärkter Einsatz von Fachberatern und Außendienstmitarbeitern auf Baustellen, um mit den Kunden Lösungen vor Ort zu finden
• Angebot von Serviceleistungen und Komplettservices
• Logistik und Fuhrpark
  • schnelle, individuelle Lieferung zu den Baustellen gefragt
  • moderne Logistik, lokale Lagerhaltung und regionale Auslieferung als Erfolgsfaktoren
  • smarte Logistikkonzepte mit verschiedenen Zustellfunktionen und Serviceleistungen sowohl beim stationären Handel als auch beim Online-Handel gefragt

Lieferanten

• Bei den Baustoffproduzenten ist eine vermehrte Konzentration festzustellen.
• Knappheit an Baurohstoffen und Kostensteigerungen
  • Auf den internationalen Warenmärkten kommt es zu eingeschränkten Verfügbarkeiten aus Russland und der Ukraine (als bedeutende Stahl- und oder Aluminiumlieferanten) sowie aufgrund der Omikron-Welle in China.
  • Materialknappheit und Lieferengpässe führen zu einem Preisauftrieb bei verschiedenen Baumaterialien, wie Stahl, Holz, Dämmmaterialien und erdölbasierten Stoffen
  • In Bezug auf die künftige Verfügbarkeit von Baumaterialien herrscht große Unsicherheit. Dadurch ist die Planbarkeit von Bauprojekten nicht mehr im gewünschten Ausmaß gegeben.
  • Zusätzlich fallen steigende Kosten für Energie, CO2-Zertifikate und Treibstoffe an.
• Baustoffindustrie (Fachverband der Stein- und keramischen Industrie, 2022)
  • 2021 stieg der Umsatz in der Baustoffindustrie um +14,7 % auf € 4,1 Mrd.
  • Die Bauzulieferer profitierten von der regen Wohnbautätigkeit, vor allem im Neubau. Daher konnten u. a. die Transportbeton-, die Betonfertigteil-, die Ziegel-, die Zement- und die Kalkindustrie Umsatzsteigerungen verzeichnen.
  • Lediglich die Feinkeramikindustrie musste 2021 Umsatzrückgänge hinnehmen.
• Holzindustrie (Fachverband der österreichischen Holzindustrie, 2021)
  • Holz weist als nachwachsender Rohstoff gegenüber fossilen Rohstoffen ökologische Vorteile auf.
  • 2020 verzeichnete die österreichische Holzindustrie ein Produktionsvolumen von insgesamt € 8,03 Mrd. Damit sank das Produktionsniveau gegenüber dem Vorjahr um -4,7 %.  
  • Der Holzeinschlag lag 2020 bei 16,8 Mio m3. Damit nahm die heimische Versorgung der Holzindustrie im Vergleich zu den Vorjahren ab.

• Digitale Tools
  • B2B E-Commerce-Lösungen müssen den B2C Plattformen entsprechen und vielseitige und intelligente IT-Lösungen beinhalten
  • Digitale Informationsangebote, wie z.B.
    • Informationsangebote über neue Trends bei Baustoffen, Fliesen etc. und Aktionen
    • Apps für gewerbliche Kunden um personalisierte Konditionen und Verfügbarkeiten von Produkten abzurufen;
    • Einsatz von Location-Based Services, welche die Kund*innen über aktuelle Angebote in ihrer näheren Umgebung informieren
  • Digitale, räumliche Visualisierung von Bauprodukten, Bodenbelägen, Farbgestaltungen, Bädern, Gärten etc.
  • Digitale Unterstützung in Geschäften und bei Verkaufsprozessen, z. B. durch
    • Indoor-Navigation durch den Baumarkt mit Hilfe von GPS-Informationen am Handy
    • Virtual Assistants, die Beratungs- und Erprobungsmöglichkeiten bieten und dadurch Kaufentscheidungen erleichtern
    • Nutzung von QR-Codes, um weiterführende digitale Informationen zu Produkten anzubieten
    • Online-Objektberatung via App, mit der auch die Fachverkäufer*innen bei technischen Detailfragen direkt Kontakt mit den Herstellern aufnehmen können
  • Produktinformationsmanagement (PIM)
    • digitale Produktinformationen in einem zentralen System
    • Nutzung für Logistik, Produktkataloge, Online-Shops etc.
• Baustellen werden zunehmend digital - Building Information Modeling (BIM) gewinnt an Bedeutung:
  • BIM bedeutet die digitale Modellierung von planungs-, realisierungs- und betriebsrelevanten Bauwerksinformationen. Sowohl die 3D-Daten des Gebäudes als auch technische, physikalische und funktionale Eigenschaften werden in einem digitalen Gebäudemodell gespeichert.
  • BIM kann die Prozesskette im Baustoffhandel von der Planung bis zur Ausführung nachhaltig verändern und die Abläufe weiter optimieren. Eine BIM basierte Arbeitsweise erleichtert die Anboterstellung im Baustoffhandel, da die erforderlichen Materialeigenschaften klar definiert und die Mengenabschätzungen effizient möglich sind. Dadurch passieren weniger Fehllieferungen.
  • Der Großhandel muss sich im Rahmen von BIM positionieren, z. B. bei BIM-Online Plattformen mit entsprechenden Produkten oder eine Drehscheibenfunktion bei den Sortimenten einnehmen.
• Weitere Optimierung des E-Commerce
  • Verstärkter Einsatz von Chatbots (textbasierten Dialogsystemen), um Kundenanfragen zu kategorisieren und zu steuern
  • Nutzung von Kundendaten, um Trends und zukünftige Handlungen vorherzusagen
  • Gezielte Kundenansprachen und intelligente Produktempfehlungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
  • Auch Social-Commerce, d.h. der Verkauf von Produkten via Social-Media Plattformen durch die aktive Einbindung der Kunden in den Kaufprozess, gewinnt für Privat- und Business-Kunden an Bedeutung.