Marktentwicklung

• Positive Entwicklung im Bauwesen 2021 und 2022, aber danach Abschwächung erwartet
• steigende Nachfrage im Privatkundenbereich
• Potenzial bei Sanierungen

Nachfragetrends

• Starke Nachfrage nach Parkett und Holzböden
• Auch steigender Bedarf nach Fliesen
• Geringere Nachfrage nach Bodenbeschichtungen und Industrieböden

Lieferengpässe

• Materialknappheit in der Fliesenindustrie
• Starke Preissteigerungen bei der Parkettindustrie
• Gewisse Lieferengpässe auch bei Hafnern und Kachelofenbauern

Technologische Entwicklungen

• Ökologische Bodenbeläge im Trend
• Zusatzausstattung für Fliesen
• Smarte Kachelofenheizung
• Digitale Tools zur Visualisierung der Boden- und Wandgestaltung

Branchendefinition: Diese Branche umfasst die Unterklasse 43.33 der ÖNACE 2008 und damit neben der Fußboden- und Fliesenlegerei auch die Tapeziererei und die Ofensetzerei.

Betriebstypen: Fußbodenleger (Estrichleger), Belagsverlegerei, Tapezierer und Raumausstatter, Fliesen-/Plattenleger sowie Ofensetzer (Hafner)

Im Jahr 2020 boten die 3.320 Unternehmen der Fußboden-, Fliesenlegerei, Tapeziererei mehr als 16.100 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 12.900 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 5 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 1,75 Mrd.
 

• Positive Entwicklung der Bauwirtschaft, aber Abschwächung der Dynamik erwartet
  • Der krisenbedingte Einbruch 2020 im Bauwesen wurde 2021 bereits fast vollständig kompensiert.
  • Für 2022 wird erwartet, dass die reale Bruttowertschöpfung um +2,0 % steigt und 2023 um +1,4 % abgeschwächt wächst. (WIFO Prognose 03/2022)
  • Probleme bereitet der Bauwirtschaft der Mangel an Material und Arbeitskräften. Dieser bremst die Baukonjunktur und führt zu starken Preisanstiegen.
• Forcierung von Sanierungen
  • Die Sanierungsrate von 1,5 % im Jahr 2021 soll laut aktuellem Regierungsprogramm auf rd. 3 % gesteigert werden.
• Nachfrageseitige Entwicklungen bei Bodenlegern, Tapezierern und Hafnern:
  • Im Privatkundenbereich ist sowohl neuer, größerer Wohnraum gefragt, gleichzeitig sind auch umfangreiche Verschönerungs- und Renovierungstendenzen der Wohnbereiche zu beobachten. Daher steigt die Nachfrage nach neuen Bodenbelägen, vor allem im Neubau.
  • Im gewerblichen Bereich ist ein rückläufiger Bedarf an Bodenbeschichtungen und Industrieböden zu beobachten, während textile Bodenbeläge wieder stärker gefragt sind.

Trends

• Die demographische Entwicklung trägt zur barrierefreien Umgestaltung der Wohn- und Sanitärräume bei. Boden-, Platten- und Fliesenleger können von diesem Trend profitieren.
• Auch das Sanierungspotenzial und die Veränderungswünsche der Privatkundschaft können sich Bodenleger, Tapezierer und Hafner stärker zunutze machen.
• Parkett
  • Starke Nachfrage nach Parkett im Jahr 2021 mit einem Plus von +7,4 % auf rd. 6,4 Mio m2. (branchenradar.com 04/2022)
  • Auch die Nachfrage nach Bodenbelags- und Parkettklebern erhöhte sich 2021 deutlich um +6,4 % auf 9.130 Tonnen. (branchenradar.com 04/2022)
  • Trend zu qualitativ hochwertigen Holzböden
  • Ölung, Imprägnierung und Versiegelung von Holzböden gefragt, um diese wasserabweisend auszustatten, zu verfestigen und ihre Natürlichkeit zu erhalten.
• Bodenbeläge
• 2021 wuchs die Nachfrage nach elastischen Bodenbelägen und Laminat insgesamt um +1,5 % auf rd. 11,4 Mio m2.
  • Zuwächse gab es allerdings nur bei elastischen Bodenbelägen.
  • Die Nachfrage nach Laminat ging hingegen moderat zurück. (branchenradar.com 04/2022)
• Der Bedarf nach textilen Bodenbelägen wuchs 2021 um +2,7 % auf 2,7 Mio m2. Wachstumsbeiträge kommen vor allem vom Neubau und hier vom Nicht-Wohnbau. (branchenradar.com 04/2022)
• Trend zu individuell bedruckbaren Vinylböden

Fliesen

• Die Nachfrage nach Boden- und Wandfliesen wuchs 2021 um +2,4 % auf 14 Mio m2. Entsprechend erhöhte sich auch die Nachfrage nach Fliesenklebern, Fugenmörteln und Spachtelmassen 2020 um +2,5 % auf 136.300 Tonnen. (branchenradar.com 04/2022)
• Trend zu Fußbodenheizungen und bodenebenen Duschen mit verfliestem Duschboden kurbeln Fliesenbedarf an
• Bei den Fliesen sind weiterhin Holz- und Natursteinoptik sowie Feinsteinzeugfliesen gefragt.
• Fliesenformate
  • Trend zu Großformaten für Boden- und Wandfliesen: durch den geringen Fugenanteil gestalten sich Verlegung und Reinigung rascher und einfacher
  • Aber auch Midi- und Mini-Formate werden wiederentdeckt
• Fliesen im Außenbereich:
  • schaffen eine optische Verbindung mit dem Wohnbereich, bieten Frostsicherheit und Rutschfestigkeit
• Bodenbeschichtungen
  • Z. B. Kunstharzbeschichtungen auf Polyurethan- oder Epoxidharz-Basis für Garagen, Keller, Gewerbe- und Industrieböden etc.
  • Der Abschwung am Markt für Bodenbeschichtungen/Industrieböden setzt sich ein weiteres Jahr fort. 2021 schrumpfte die Nachfrage um -7,2 % auf 5.220 Tonnen. (branchenradar.com 04/2022)
• Wandgestaltung/Tapeten
  • Ermöglichen einfache Änderung der Raumatmosphäre
  • Sowohl ruhige Tapeten als auch Effekttapeten mit exklusiven Oberflächen und Mustern gefragt
  • Individualität durch Textildruck oder modulare Tapeten
• Kachelöfen
• Renaissance der Kachelöfen durch Unabhängigkeit von anderen Heizquellen.
• Trend zum Kachelherd als Zweitherd neben Gas- und Elektrogeräten:
  • Wärmende Interieur-Objekte mit hohen Design-Ansprüchen, große Brennräume mit Sichtscheiben; Hauptaugenmerk auf Ästhetik, Heizleistung als Nebenprodukt
  • Komfort und leichte Bedienung gefragt: Integration der Ofentechnik in den Smart-Home-Bereich mit Möglichkeiten zur elektronischen Steuerung
  • Speicherung der Wärme als wichtiges Thema
  • Kachelofenganzhausheizungen: Kombination mit der Wassertechnik oder Nutzung von Luftkanälen zur Wärmeverteilung

Verhalten der Kundinnen und Kunden

• Veränderung des Einkaufverhaltens: Kund*innen wünschen ein gesamtes Systempaket aus einer Hand.
• Im Privatkundenbereich besteht ein Trend zu qualitativ hochwertigen Produkten:
  • Optik ist für Privatkund*innen für die Kaufentscheidung von Bodenbelägen maßgeblich, gefolgt von Eigenschaften wie Rutschhemmung, Reinigungsfähigkeit oder Rauheit der Oberflächen
  • Individualisierung bei der Produktgestaltung gefragt
  • Ökologische Nachhaltigkeit der Produkte gewinnt an Bedeutung
• Im gewerblichen Objektbau steht hingegen oftmals der Preis im Vordergrund

Mitbewerb

Brancheninterner Wettbewerb

• Hoher nationaler Wettbewerb
• Viele Kleinstunternehmen, die sehr dynamisch in ihrer Entwicklung sind.
• Markt für textile Bodenbeläge nicht sehr konzentriert, regionale Größen dominieren Produktion und Absatz

Branchenfremder Wettbewerb

• Do-It-Yourself
• Schwarzarbeit
• Ein-Personen-Unternehmen (EPU) aus Osteuropa

Erfolgsfaktoren

• Spezialisierung auf erfolgreiche Marktbereiche, wie z.B. die barrierefreie Umgestaltung von Wohnräumen
• Beratungsleistung: Know-how zu Produkten und neuen Technologien gewünscht
  • Interaktive Verkaufsberatung mit digitalen Visualisierungsangeboten gefragt
  • Proaktive Information über Produktneuigkeiten mit Hilfe digitaler Medien oder Videoclips
  • Umfassende Serviceleistungen aus einer Hand
  • Verlegearten haben maßgeblichen Einfluss auf die Raumproportionen: Kreativität zur Optimierung der Raumwirkung erwünscht
• Kachelofenplanung und -präsentation
  • Professionelle Präsentation der Ofenplanung z. B. mit Hilfe von CAD-Programmen gewinnt an Bedeutung
  • Auch die Präsentation der verschiedenen Ofenmodelle und Heizmöglichkeiten ist von Relevanz, wie z. B. in dem von Hafnertec geplanten innovativen Forschungs- und Schauhotel für Kachel- und Speicheröfen in Niederösterreich, wo verschiedene Heizmöglichkeiten vor Ort und virtuell präsentieren werden sollen.

Lieferanten

• Großhandel: 24-Stunden-Abhollager bieten mehr Flexibilität für Kunden
• Im Bereich Raumausstattung immer mehr direkte Lieferanten - es wird weniger über den Fachgroßhandel gekauft und geliefert, sondern direkt von der Industrie zum Gewerbebetrieb
• Lieferengpässe und Preissteigerungen
  • Materialknappheit im Bereich der Fliesenindustrie, da die Hälfte der Rohstoffe für die Fliesenproduktion aus der Ukraine kommen. Das betrifft vor allem die Tonerde (Kaolin). Auch die Logistik und der Transport bereiten aufgrund des Ukraine-Krieges Probleme.
  • Starke Preissteigerungen bei der Parkettindustrie:
    • um +40 % - 50 % bei Standardparkett und +10 % bei hochwertigen Böden
    • Gründe: Reduktion der Produktionen und Kurzarbeit, europäischer Holzexport in die USA sowie fehlende Rundholzlieferungen aus Russland und der Ukraine
• Ebenso kämpfen die Hafner und Kachelofenbauer bei gewissen Produkten mit Lieferengpässen, wie beispielsweise bei Stahl oder elektronischen Bauteilen. Auch die Nachfrage nach Ofenkeramik bei den Keramik-Herstellern steigt so deutlich, dass bereits Materialengpässe entstehen.
• Darüber hinaus belasten die Lieferanten die hohen Energiepreise für Strom und Gas.
• Regionale Produktion gewinnt daher wieder an Bedeutung.

• Bodenbeläge
  • Laufende Produktoptimierungen, z.B.
    • Pflegefreie Parketts durch Mehrfach-Versiegelung
    • Parkett mit feuchtigkeitsabweisender Ausstattung für einen wasserresistenten Einsatz auch in Nassräumen
  • Holzbeläge im Außenbereich: Einsatz von thermisch oder chemisch modifiziertem Holz sowie von Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen
  • 3D Druck für individuelle Designs und Oberflächenstrukturen
  • Trend zu ökologischen Bodenbelägen, z.B.
    • Vinylboden ohne PVC und umweltbelastenden Inhaltsstoffen, wie Chlor oder Weichmachern
    • umweltfreundliche Teppiche und CO2-negative Teppichfliesen aus recycelten und biobasierten Materialien
• Fliesen
  • Fliesen mit schadstoffreduzierenden und antibakteriellen Eigenschaften: Die Oberflächenbeschichtung mit Titandioxid und Silber verhindert, dass sich Krankheitserreger, aber auch Schmutz, festsetzen.
  • Farbverändernde, temperaturempfindliche Fliesen: Flüssigkristalle werden in die Fliesenoberfläche integriert, die auf unterschiedliche Temperaturen reagieren und ihre Farbe wechseln
  • Innovative LED-Fliesenprofile für Lichteffekte auf Kanten und Flächen, die an Smart-Home-Systeme angebunden sind und sich durch Sprachbefehle steuern lassen
  • Glasfliesen, die Räume größer und heller erscheinen lassen
  • Fliesen mit Dry-Fix-Applikation, die partiell aufgebracht eine weitere Oberflächenebene optisch und haptisch erlebbar marcht.
• Tapeten
  • Textiler Digitaldruck
  • Tapeten mit LED-Technik in Form von Kunststofffasern, um Wände zum Leuchten zu bringen
  • Modulare Tapeten, bei denen man einige Teile aus dem Muster abreißen kann, wodurch in Kombination mit der Wandfarbe interessante geometrische Formen entstehen
• Kamine
• Laufende Optimierung der Heizleistung der Öfen durch Untersuchung des Wärmeverhaltens verschiedener Ofenbaustoffe, wobei Materialart und –stärke maßgeblich sind.
• Trend zur smarten Kachelofenheizung
  • mit intelligenter Regelungsautomatik und
  • elektronischen Überwachungs- und Steuerungsmöglichkeiten via Sprachassistenten oder Smartphone, auch zur Fernwartung
• Filtertechniken, um die Emissionen weiter zu minimieren, wie z. B. ein elektrostatischer Feinstaubfilter für Kleinholzfeuerungen, der den Feinstaubausstoß erheblich reduziert
• Apps und digitale Tools
  • Einbindung von Apps und virtuellen Anwendungen
    • für die Auswahl von Öfen, Bodenbelägen, Wand- und Fugenfarben, mit der Möglichkeit zur exakten Farbtonmessung
    • zur Unterstützung bei der Dokumentation und Visualisierung z.B. 3D-Badplanung und Online-Konfiguration von Terrassenbauten und Bodenbelägen
    • virtuelle Rundgänge und digitale Raumplanung in Originalgröße als Hilfestellung im Entscheidungsfindungsprozess