Allgemeine Trends

• Optimismus im Bauwesen 2022, aber schwächere Dynamik für 2023 erwartet
• Zuversichtliche Auftragseingangserwartungen der Maler und Glaser für das II. Quartal 2022
• Potenzial im Sanierungsgeschäft, aktuell vor allem bei Glasern

Nachfragetrends

• Nachlassende Verschönerungsaktivitäten im Bereich der Malerei nach Renovierungsboom 2020
• Steigende Nachfrage nach Fenstern, Hebeschiebetüren und Außenbeschattungen
• Auch der Bedarf nach Bauglas steigt

Engpässe bei Material und Personal

• Rohstoffknappheit bei Farben und Lacken
• Materialkrise auch am Glasmarkt
• Fachkräftemängel bei Malern und Glasern

Technologische Entwicklungen

• Farben mit Zusatznutzen
• Fenster mit integriertem Sonnen- und Sichtschutz
• Smart Home Anwendungen für Fenster und Sonnenschutzsysteme

Branchendefinition: Die Branche umfasst die Unterklasse 43.34 der ÖNACE 2008.

• Entsprechend der Gewerbeordnung sind Maler und Anstreicher neben Malerarbeiten auch zum Verkleiden von Wänden und Decken mit Tapeten und zum Anbringen von Anstrichen und Beschichtungen zum Zweck der Wärmeisolierung berechtigt. Damit gibt es Überschneidungen mit den Tätigkeiten der Raumausstatter und Tapezierer bzw. den Baufirmen bezüglich der Wärmeisolierung.
• Glasereien sind vor allem an Bauwerken (z. B. als Bauglaser, bei der Fenster-, Dach-, oder Portalverglasung), aber auch in der Möbelherstellung tätig. Daneben gibt es noch Kunstglasereien und solche, die auf Reparaturen spezialisiert sind.

Im Jahr 2020 boten die 3.580 Malerei- und Glasereiunternehmen fast 21.500 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 18.000 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 6 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 1,73 Mrd.

Nachfrage

• Aufschwung der Bauwirtschaft 2021
  • Der krisenbedingte Einbruch im Bauwesen 2020 wurde 2021 bereits vollständig kompensiert. (WIFO Prognose 03/2022)
• Optimismus im Bauwesen für 2022, aber Abschwächung der Dynamik
  • Es wird erwartet, dass die reale Bruttowertschöpfung 2022 um +2 % steigt und 2023 abgeschwächt wächst. (WIFO Prognose 03/2022)
  • Die Baubranche leidet unter einem Mangel an Material und Arbeitskräften.
  • Forcierung von Sanierungen
    • Die Sanierungsrate (unter Berücksichtigung ungeförderter sowie (kumulierter) Einzelbauteilsanierungen) liegt in Österreich 2021 bei 1,5 %. Bis 2025 soll diese auf 2,5 % gesteigert werden. (WKO, 2021)

Nachfrage-Trends im Bereich Malerei

• Nachfrageanstieg von Seiten der Privatkundschaft im Zuge der Corona-Krise
  • Starke Sanierungs- und Renovierungsaktivitäten der privaten Wohnbereiche vor allem im Corona-Jahr 2020. 2021 haben diese bereits etwas nachgelassen.
  • Wunsch nach individuellen Einzelstücken - Handwerkskunst im Aufschwung (z. B. kreative Gestaltung der Innen- und Außenfassaden, Metallisierung von Wandflächen).
• Wand- und Fassadenfarben
  • Die Nachfrage nach Wandfarben sank 2021 um -4,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 88.170 Tonnen. Grund dafür war der starke private Renovierungsboom im Corona-Jahr 2020, weshalb der Bedarf 2021 zurückging. (branchenradar.com 04/2022)
  • Der Markt für Wandspachtelmassen stagnierte 2020 und wuchs 2021 wieder um +1,8 % auf 40.200 Tonnen. Bedarf zeigte sich in erster Linie beim Neubau, insbesondere im Nicht-Wohnbau. Gefragt waren vor allem Produkte auf Kunststoff- und auf Gips-Basis. (branchenradar.com 12/2021)
  •  Luftig, leichte Farbtöne im Trend, vielfältige Weißnuancen gefragt
• Gesundheit und Nachhaltigkeit
  • Nachfrage nach gesunden Wandfarben und mineralischen Anstrichen, frei von Lösemitteln, Weichmachern, Bioziden und Konservierungsmitteln; tragen durch Feuchtigkeitsregulierung zu einem atmungsaktiven und gesunden Raumklima bei
  • Tendenz zu antimikrobiellen Farben und Lacken, die resistent gegen Bakterien, Viren, Keime und Schimmel sind, verstärkte sich im Zuge der Corona-Krise.
• Bautenlacke, Holzschutz und Lasuren
  • Nach einer starken Nachfrage nach Holzschutzmitteln und Lasuren im Jahr 2020 ging diese 2021 um -4,8 % auf 4,2 Mio Liter zurück. Ein leichter Zuwachs zeigt sich nur bei wässrigen Systemen. (branchenradar.com 04/2022)
  • Auch der Bedarf nach Bautenlacken schrumpfte 2021 um -5,5 % auf rd. 2,2 Mio Liter. Dieser ist zum Teil auch auf die hohe Lagereindeckung des Handels zurückzuführen. (branchenradar.com 04/2022)
  • Trend zu Ökoprodukten und nicht-bioziden Lasuren, Holzölen und Wachsen
  • Professionelle Unterstützung bei der Lackierung von großflächigen Holzelementen und -ausstattungen immer stärker gefragt
• Tapeten
  • Wandtextilien bieten neue Möglichkeiten als Belag und Dekorelement; sie verfügen über eine schützende Schicht und Dämmung
  • Trend zu handgefertigten, digitalen, farbenfrohen Kreationen

Nachfrage-Trends im Bereich Glaserei

• Die Nachfrage nach Fenstern und Hebeschiebetüren stieg im Jahr 2021 um +4,9% auf rd. 2,3 Mio Flügel.
  • Sanierungsaktivitäten waren für beinahe zwei Drittel der Wachstumsbeiträge verantwortlich. (branchenradar.com 02/2022)
  • Starke Tendenz zu 3-fach Verglasungen: Deren Anteil lag vor 10 Jahren noch bei 40 % bis 50 %, 2021 bereits bei fast 80 %.
  • Der Markt für intelligentes Glas wächst: Trend zu smart-tönendem Glas
• Steigende Nachfrage auch bei Bauglas 2021 um +6,5% auf 5,4 Mio Quadratmeter und hier vor allem nach höheren Glasqualitäten
  • Absatzplus vor allem bei Isolierglas um beinahe 10 % im Vergleich zum Vorjahr
  • Sicherheitsgläser verzeichnen ein Plus von rd. 2 % (branchenradar.com 02/2022)
• Zusätzliches Potenzial für Glaser auch im Bereich Sonnen- und Einbruchsschutz
  • Die Nachfrage nach Außenbeschattungen wuchs im Jahr 2021 um +3,2 % auf 737.000 Stück.
  • Zuwächse durch Neubau und Bestandsgeschäft, wobei die Nachrüstung bzw. das Ersatzgeschäft für 60 % des Wachstums ausschlaggebend sind.
  • Trend zu Jalousien und Raffstores, während Rollläden weniger gefragt sind. (branchenradar.com 02/2022) Darüber hinaus bieten auch Lamellendächer Schutz vor Wettereinflüssen und Sonne.
  • Förderungsaktion für die Nachrüstung mit Sonnenschutz in Wien bis 2025
• Trends im Bereich der Verglasung
  • Großflächige Verglasungen, Gebäudefassaden und Terrassenschutz aus Glas
    • Trend zur Fassadengestaltung mit Glas in verschiedenen Farbnuancen und -kontrasten
    • Glasschiebesysteme bei Loggien und Wintergärten immer häufiger im Einsatz
  • Verstärkter Einsatz von Glas im Innenraum, wie z. B. Glastüren, gläserne Raumteiler, Küchenrückwände, Duschwände, Ganzglasduschen, Treppen, Geländer und Schutzwände aus Glas sowie Glasböden etc.
  • Trend zur Spezialbearbeitung und Glasveredelung (z. B. Glasinnengravur, Oberflächengravur), Lasertechnik, Digitaldruck auf Glas
  • Vogelschutz gewinnt an Bedeutung
    • In Europa sterben täglich 250.000 Vögel durch den Aufprall an Glasflächen.
    • Innovative Lösungen für Vogelschutz an Glasflächen gefragt.

Mitbewerb

Konkurrenzsituation der Maler

• Tischler, Schlosser und Metallbauer
• Baumärkte und Do-It-Yourself Kultur
• Schattenwirtschaft
• Ein-Personen-Unternehmen (EPU) aus Osteuropa

Austausch und Vernetzung

• Zusammenschluss zu Netzwerken zum Lukrieren von Kunden (z. B. Business Network International - BNI als Zusammenschluss von Unternehmen einer Branche)
• Zusammenschluss der österreichischen Farbenfachhändler
• Regionale Vernetzungs- und Marketingideen, z. B.
  • die steirische Plattform „Wir beleben unser Land“ als Zusammenschluss von acht baunahen Branchen im Bereich Bauen, Sanieren und Wohnen (www.wirbeleben.at)
  • die Kampagne „Renovirus“ der Vorarlberger Maler und Tapezierer, auf deren Website sich alle Betriebe nach Bezirk sortiert finden (www.renovirus.at)

Konkurrenzsituation der Glaser

• Deutlich zunehmende Konkurrenz aus osteuropäischen Ländern: billigere Angebote aufgrund von geringerem Lohnniveau und geringeren Sozialabgaben

Austausch und Vernetzung

• Informationsplattform: www.dieglaser.at
• Austrian Glastechnik Award

Erfolgsfaktoren

• Spezialisierung auf neue, erfolgreiche Marktnischen, wie z. B. Holzlasuren, Funktionsfenster, Sonnen- und Einbruchsschutz
• Potenzial im Bereich von Sanierungen und Reparaturarbeiten
• Umfassende Beratung inklusiver digitaler Visualisierungsangebote
• Service und Komplettangebote aus einer Hand
• Aufträge mit Erlebnisfaktor: Mitmachangebote oder malerische Erlebnistage für Kundinnen und Kunden
• Optimierung des digitalen Unternehmensauftritts durch Integration interaktiver Elemente und umfassender Anschauungsmöglichkeiten

Lieferanten

Farb- und Lackindustrie

• Die Produktionsmenge der österreichischen Lack- und Anstrichmittelindustrie betrug 2020 rd. 168.000 Tonnen, d.s. 1,3 % weniger als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz lag bei € 474 Mio und damit über dem Vorjahresniveau. (Fachverband der chemischen Industrie)
• Prekäre Rohstofflage
  • Engpässe bei Schlüsselrohstoffen, wie Epoxidharzen, einem wichtigen Bindemittel für Farben und Lacke, aber auch bei anderen Rohstoffen und diversen Binde- und Lösemitteln
  • Die Rohstoffknappheit führt zu erheblichen Preissteigerungen und längeren Lieferzeiten für Farben und Lacke.
  • Der Preisindex für Lacke, Farben und Anstrichmittel lag im 1. Quartal 2022 bei 126,9 (2015=100). Im Vergleich zum Vorquartal ist dieser um +8 % und im Bezug zum Vorjahresquartal um +24 % gestiegen.

Glaserzeugung

• Materialkrise am Glasmarkt
  • Alle Glasarten sind von der Rohstoffknappheit betroffen, vor allem Farbgläser und Gläser mit speziellen Beschichtungen haben besonders lange Lieferzeiten. Auch bei der Glas-Zubehör-Industrie sind Engpässe zu bemerken.
  • Die Gründe dafür sind der Ukraine-Krieg und die Omikron-Welle in China. Diese Engpässe führen teilweise zu massiven Lieferverzögerungen und deutlichen Preiserhöhungen.
• Glasrecycling gewinnt im Zusammenhang mit der Forcierung der Kreislaufwirtschaft weiter an Bedeutung: 2021 wurden 266.700 Tonnen Altglas der Glasindustrie zum stofflichen Recycling übergeben.

Personal

• Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den insgesamt Beschäftigten (inkl. Selbstständigen) lag im Jahr 2019 bei 16,8 % und war somit niedriger als in der marktorientierten Wirtschaft (26,3 %). Im Vergleich zu 2008 hat sich die Teilzeitquote um 3,8 %-Punkte erhöht. (Statistik Austria)

Maler

• Stabile Beschäftigungsprognose für Maler und Beschichtungstechniker bis 2023 (AMS Qualifikationsbarometer 2020)
• Fachkräftemangel als immer größere Herausforderung: 73 % der Maler und Tapezierer sind 2022 vom Fachkräftemangel betroffen (KMU Forschung Austria, 2022)
• In der Fachkräfteverordnung 2022 werden Maler und Anstreicher als Mangelberufe aufgelistet.
• Gefragte Kompetenzen: Fachwissen, Produkt-Know-how, Kundenberatung, handwerkliches Geschick und ästhetisches Gefühl

Qualifizierung

• Lehrberufe:
  • Maler und Beschichtungstechniker mit 4 Schwerpunkten: Funktionsbeschichtung, Korrosionsschutz, Dekormaltechnik und historische Maltechnik
  • Lackiertechniker
  • Labortechniker als Modullehrberuf mit Grund- und Hauptmodul Lack- und Anstrichmittel (neben Chemie und Biochemie) und dem Spezialmodul Laborautomatisation
  • Vergolder und Staffierer
• Knapp 1.500 Lehrlinge erlernten 2021 den Lehrberuf Maler*in und Beschichtungstechniker*in. (WKO Lehrlingsstatistik, 2021)
• Vielfältige Initiativen, um Lehrlinge für den Malerberuf zu begeistern, wie z. B. der Wettbewerb „Wir bringen Farbe in den Schulalltag“ oder ein Graffiti-Gewinnspiel.
• EU-Projekt „UPS Paint – Upskilled New Painters“, um Migrant*innen und Flüchtlingen den Einstieg in das Malerhandwerk zu erleichtern und Nachwuchskräfte aufzubauen

Glaser

• Gleichbleibende Beschäftigungsaussichten im Glasgewerbe und in der Glasindustrie für Glasbautechniker, Glasbläser/-veredler und Glasproduktionstechniker bis 2023 zu erwarten (AMS Qualifikationsbarometer 2020)
• Auch Glaser werden in der Fachkräfteverordnung 2022 als Mangelberufe angeführt.
• Gefragte Kompetenzen
  • Produkt- und Materialkenntnisse, Know-how über technische Produktionsabläufe
  • Werkstoffbe- und -verarbeitungskenntnisse im Umgang mit Hightech Produktions- und Fertigungsverfahren
  • CAD-Kenntnisse
  • Handwerkliche Fertigkeiten
  • Kenntnisse über technische Verarbeitungs- und Anwendungsmethoden in Kombination mit Dämmelementen und Beschattungssystemen
  • Recycling- und Abfallwirtschaftskenntnisse

Qualifizierung

• Lehrberufe:
  • Glasbautechnik als Modullehrberuf: 3 oder 4-jährige Ausbildung mit Grundmodul, Hauptmodul Glasbau oder Glaskonstruktionen und Spezialmodul Planung und Konstruktion
  • Glasverfahrenstechnik mit den Schwerpunkten Flachglasveredelung oder Hohlglasproduktion
  • Beinahe 300 Lehrlinge erlernten 2021 die Lehrberufe Glasbautechnik oder Glasverfahrenstechnik. (WKO Lehrlingsstatistik, 2021)
  • Neuer HTL-Zweig für Fassadentechnik und digitales Baumanagement ab 2022

Maler

• Farben mit Mehrwert
  • Gesundheitsförderliche, antimikrobielle Farben und Lacke durch vielfältige Wirkungsprinzipien, wie z. B. durch Einsatz der Photodynamik, Nanosilberpartikel als Zugabe oder Polymere, die Bakterien töten und Proteine hemmen
  • Nanotechnologie für Fassadenfarben, die vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen schützen
  • Wärmende Beschichtungen durch Carbon-Nano-Tubes, die sich durch Niedrigspannung in homogen temperierende Flächenheizungen verwandeln
  • Fassadenfarben mit speziellen Pigmenten, welche die Erwärmung der Oberfläche reduzieren
• Innovative Produkte für den Holzschutz
  • Spezielle Reiniger, Holz-Entgrauer und Holzöle, -lacke und -lasuren, die wasserabweisend wirken und Schutz vor Algen-, Moosbefall und UV-Strahlen bieten
  • Versiegelung von Holzböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern
• laufende Optimierung der Arbeitsmaterialien und –prozesse
  • High-Tech-Beschichtungen für Walzen und Pinsel, um auch speziell mineralische Farben zu verarbeiten
  • Effizienzsteigerung durch den verstärkten Einsatz von Spritzdüsen: Mit Spritzgeräten werden die Arbeiten um rd. 30 % schneller erledigt als mit Pinsel und Rolle.
  • Farben mit immer kürzeren Trocknungsphasen, wie z. B. Fassadenfarben, die zwei Anstriche in einem Arbeitsgang ohne Zwischentrocknungszeit ermöglichen
  • Baubeschichtungen, die ihre Farbe wechseln und so ihren Trocknungszustand anzeigen
• Nachhaltigkeit
  • Farben aus nachwachsenden Rohstoffen (wie z.B. auf Leindotterbasis), vegane Wandfarben und Gebinde aus Recycling-Material
  • Verstärkter Einsatz traditioneller Werkstoffe wie Kalk- und Lehmputze, die den Luftaustausch und Feuchteausgleich auf natürliche Weise ermöglichen
  • Tapeten aus 100 % recyclingfähigem Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern
• Digitalisierung
  • Digitale Farbtonmessgeräte, Apps als interaktiver Farbtonfächer
  • Online-Tools und Apps zur Visualisierung der neuen Raumgestaltung
  • Drohnen für die einfache Inspektion von Gebäuden

Glaser

• Neue Verfahren
  • Nutzung von Lasertechnik für Glasbearbeitung
    • Moderne Laserbearbeitungszentren oft als Voraussetzungen für digitale Produktion
  • Entwicklung eines Spritzgussverfahrens für Glas bei dem Glasnanopartikel mit speziellen Kunststoffen versetzt werden
  • Digitaldruck für Glas ermöglicht zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich:
    • von der Küchenrückwand bis hin zu bedruckten Hochhausfassaden
    • Auch Spiegel mit digitalem Druck eröffnen vielfältige Gestaltungsoptionen.
• Produktentwicklungen
  • Begehbare Fenster für Flachdächer
  • Leichtgläser: schlanke und leichte Verglasungen bei vergleichbaren glastechnischen Kennwerten
  • Ultra-dünnes und flexibles Glas, insbesondere als Schutz für verschiedene empfindliche Elektrobauteile
• Glas mit Zusatzfunktion
  • Fenster mit integriertem Sonnen- und Sichtschutz
    • Sonnenschutzgläser mit einer metallischen Beschichtung, die nicht das Sonnenlicht aber bis zu 80 % der infraroten Wärmestrahlen abhält. Das verhindert das Aufheizen der Räume.
    • Thermochrome Verglasung, welche die Hitze im Sommer draußen, aber die Sonnenwärme in der kälteren Jahreszeit durchlässt
    • Elektrochromes Glas oder dimmbares Glas, das man durchsichtig, milchig oder farbig schalten kann, auch polymere Flüssigkeiten wie Liquid Crystal bieten ähnliche Anwendungsmöglichkeiten
  • Sicherheitsfenster mit Sicherheitsbeschlag und einbruchhemmender Verglasung sowie Alarmgläser, die mit der Alarmanlage verknüpft sind
  • Funktionsfenster mit integrierter Wohnraumlüftung zur Verbesserung der Raumklimas
  • Selbstleuchtendes Glas mit HCL (Human-Centric-Light-fähigen) Leuchtmitteln ermöglicht intelligente, künstliche Tageslichtqualität, speziell für Räume mit wenig oder keinem natürlichen Tageslicht
  • Heizglas mit einer hauchdünnen, transparenten Metallschicht, die mit Strom auf bis zu 60 Grad Celsius erwärmt werden kann
• Zusatzausstattung für Glas
  • Splitterschutzfolien für Fenster und Glasfronten, die das Glas vor Erschütterungen und Krafteinwirkungen abschirmen
  • Sonnenschutz- und Verdunkelungsfolien bewirken eine Reduktion des Sonnenlichts und der Wärme
  • Lösungen zum Schutz vor Vogelanprall durch kaum sichtbare gemusterte UV-verstärkte Beschichtungen, Scheiben mit sichtbaren metallischen Mustern oder durch gemusterte Folien
• Digitalisierung
  • Software-Unterstützung durch Glas-Statik-Programme, welche die richtige Glasdicke ermitteln
  • Smart-Home Anwendungen bei Fenstern und Sonnenschutzsystemen zur Steuerung via Smartphone oder Sprachassistenten
  • Smart Mirrors (intelligente Spiegel): ein speziell hochreflektierendes Glas für Informationsdarstellungen